7月22日,國家電力投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“國家電投集團(tuán)”)及所屬國家電投集團(tuán)鋁電投資有限公司(以下簡稱“國家電投鋁電公司”)發(fā)起的“國家電投-鋁電公司能源基礎(chǔ)設(shè)施投資綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(類REITs)”成功發(fā)行。該項(xiàng)目是全國首單光伏基礎(chǔ)設(shè)施類REITs。
該項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模6.32億元,發(fā)行利率為3.2%,刷新全市場類REITs歷史最低水平。項(xiàng)目在國家電投集團(tuán)資本運(yùn)營部的統(tǒng)籌指導(dǎo)下,由寧夏能源鋁業(yè)作為運(yùn)營管理機(jī)構(gòu),國電投清能基金作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu),國信證券擔(dān)任專項(xiàng)計(jì)劃管理人和獨(dú)家銷售機(jī)構(gòu),經(jīng)過多方共同努力、分工協(xié)作,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目高效落地,執(zhí)行效率居市場前列。
據(jù)悉,該項(xiàng)目的底層基礎(chǔ)資產(chǎn)為國家電投鋁電公司投資建設(shè)的寧夏銀川紅墩子一、二期光伏電站項(xiàng)目和吳忠太陽山光伏電站項(xiàng)目,經(jīng)過綠色認(rèn)證,底層項(xiàng)目環(huán)境效益顯著,每年可實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排量10.91萬噸,替代化石能源量4.24萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,二氧化硫減排量22.40噸,氮氧化物減排量25.06噸,煙塵減排量4.48噸。
2022年5月25日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》,要求有效盤活存量資產(chǎn),形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán),并大力支持通過基礎(chǔ)設(shè)施(類)REITs方式盤活存量資產(chǎn)。鋁電公司類REITs系國家電投及旗下鋁電公司、清能基金以及國信證券積極響應(yīng)國務(wù)院常務(wù)會議關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)要求的重要舉措。鋁電公司類REITs的成功落地為風(fēng)電、光伏等新能源基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)開展公募REITs業(yè)務(wù)積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),為盤活存量新能源基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)提出了切實(shí)有效的實(shí)施方案。
國家電投集團(tuán)是中央直接管理的特大型國有重要骨干企業(yè),是國際領(lǐng)先的清潔低碳能源供應(yīng)商、全球先進(jìn)能源技術(shù)的開發(fā)商和智慧能源建設(shè)示范企業(yè),電力裝機(jī)規(guī)模突破2億千瓦,清潔能源占比達(dá)62.39%,光伏發(fā)電、新能源發(fā)電、可再生能源發(fā)電、清潔能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模位居世界第一,肩負(fù)保障國家能源安全的重要使命。國家電投集團(tuán)深化黨中央“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保供應(yīng)、保安全”的部署精神,通過類REITs等創(chuàng)新金融工具積極盤活存量基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn),踐行央企使命擔(dān)當(dāng),助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。國家電投鋁電公司是國家電投鋁業(yè)專業(yè)化管理平臺、鋁業(yè)科技創(chuàng)新平臺、鋁業(yè)貿(mào)易平臺,寧夏區(qū)域牽頭單位,致力于打造成為產(chǎn)業(yè)一體化、管理專業(yè)化、機(jī)制市場化的全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新型現(xiàn)代一流企業(yè)。國電投清能基金是國內(nèi)首家獲得綠色主體認(rèn)證的基金管理公司,在管資產(chǎn)的綠色投向占比達(dá)到99.5%,在國內(nèi)率先將ESG理念納入經(jīng)營體系。
國信證券作為專項(xiàng)計(jì)劃管理人和獨(dú)家銷售機(jī)構(gòu)助力國家電投成功發(fā)行全國首單光伏基礎(chǔ)設(shè)施類REITs。類REITs可以為公募REITs培育資產(chǎn),本項(xiàng)目是國信證券作為項(xiàng)目總協(xié)調(diào)人、專項(xiàng)計(jì)劃管理人和獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問成功發(fā)行能源行業(yè)首單公募REITs——“鵬華深圳能源REIT”之后提升REITs綜合服務(wù)能力的又一力作,為盤活能源行業(yè)存量資產(chǎn)開辟了新的道路,為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤、金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)樹立新的標(biāo)桿。該項(xiàng)目發(fā)行的是綠色資產(chǎn)支持證券,是國信證券大力推進(jìn)綠色金融的又一成果。國信證券將繼續(xù)發(fā)揮金融專業(yè)作用,促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展,持續(xù)為國家電投及全市場提供高質(zhì)量的資本市場服務(wù)。
原標(biāo)題:國信證券助力國家電投成功發(fā)行全國首單光伏類REITs,創(chuàng)類REITs利率新低