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國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站市場(chǎng)受到政策催化，經(jīng)濟(jì)性顯著提升，下半年儲(chǔ)能裝機(jī)進(jìn)度有望提速。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站快速放量，2025年市場(chǎng)空間近50GWh，帶來(lái)370億電池空間和52億變流器空間。產(chǎn)業(yè)鏈包括設(shè)備供應(yīng)商-集成商-運(yùn)營(yíng)商三大環(huán)節(jié)，價(jià)值量大、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比高的環(huán)節(jié)有望受益。推薦：寧德時(shí)代、鵬輝能源、陽(yáng)光電源、盛弘股份等。

國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站規(guī)劃裝機(jī)加速，行業(yè)超預(yù)期發(fā)展。

該行統(tǒng)計(jì)了在北極星儲(chǔ)能網(wǎng)公開(kāi)的儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)信息，剔除可研、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察等項(xiàng)目，1H22國(guó)內(nèi)已中標(biāo)的大型儲(chǔ)能合計(jì)13.4GWh，同比+582%，遠(yuǎn)超2021全年中標(biāo)量6.6GWh。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，1H22獨(dú)立儲(chǔ)能(包括共享儲(chǔ)能)成為趨勢(shì)，占比47%，發(fā)電側(cè)風(fēng)電光伏配儲(chǔ)能占比25%。截至7月13日，已有17個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)發(fā)布，其中EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目容量達(dá)到570MW/1140MWh。

該行認(rèn)為2H22國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站有望超預(yù)期增長(zhǎng)，主要原因是：(1)儲(chǔ)能建設(shè)進(jìn)度與新能源裝機(jī)密切相關(guān)，新能源電站下半年有望迎來(lái)裝機(jī)潮;(2)政策明確了共享儲(chǔ)能商業(yè)模式，儲(chǔ)能電站投資經(jīng)濟(jì)性明顯改善;(3)EPC價(jià)格有回落趨勢(shì)，降低初始投資成本。

政策理順共享儲(chǔ)能商業(yè)模式，較發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性提升。

各省出臺(tái)政策要求新能源場(chǎng)站自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力，由此引發(fā)兩種模式：新能源場(chǎng)站配儲(chǔ)和共享儲(chǔ)能。(1)新能源場(chǎng)站配儲(chǔ)：由新能源場(chǎng)站的投資主體額外投資配建儲(chǔ)能，但這類(lèi)儲(chǔ)能電站沒(méi)有合理的收益模式，是純成本項(xiàng)，根據(jù)該行的測(cè)算，當(dāng)前價(jià)格水平下?lián)p失2%IRR，投資意愿不高。(2)共享儲(chǔ)能：由第三方投資建設(shè)，新能源場(chǎng)站租賃相應(yīng)的容量，儲(chǔ)能電站可以通過(guò)容量租賃費(fèi)和參與輔助服務(wù)市場(chǎng)獲得收益，經(jīng)濟(jì)性明顯提升。

國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站快速放量，2025年市場(chǎng)空間近50GWh，帶來(lái)370億電池空間和52億變流器空間。

儲(chǔ)能電站的需求空間與新能源裝機(jī)量和節(jié)奏密切相關(guān)，根據(jù)該行的測(cè)算，到2025年中國(guó)儲(chǔ)能電站市場(chǎng)空間達(dá)到19.2GW/48GWh，2021-2025年儲(chǔ)能容量復(fù)合增速79%，對(duì)應(yīng)2025年電池市場(chǎng)空間370億元，變流器市場(chǎng)空間52億。

產(chǎn)業(yè)鏈包括設(shè)備供應(yīng)商-集成商-運(yùn)營(yíng)商三大環(huán)節(jié)，價(jià)值量大、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比高的環(huán)節(jié)有望受益。

儲(chǔ)能電站系統(tǒng)包括直流側(cè)和交流測(cè)兩大部分。直流側(cè)以電池為主，同時(shí)包括溫控、消防、匯流柜、集裝箱等設(shè)備，交流測(cè)以變流器為主，同時(shí)包括變壓器、集裝箱等。集成商負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)、集成和安裝，最終向運(yùn)營(yíng)商交付儲(chǔ)能電站。

原標(biāo)題：東方證券：國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站快速放量 將帶來(lái)370億電池和52億變流器空間