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“錢(qián)是賺不完的！一個(gè)行業(yè)中，如果你的利潤(rùn)過(guò)高，大家一哄而上，利潤(rùn)也不會(huì)長(zhǎng)久?，F(xiàn)在光伏硅料一千克300元，可能吃一兩年的高利潤(rùn)，但等大家都上了硅料，產(chǎn)能過(guò)剩后又變成價(jià)格戰(zhàn)，最后市場(chǎng)陷入無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)行業(yè)很不利。風(fēng)電上游制造及投資較為有序，光伏行業(yè)要向風(fēng)電行業(yè)學(xué)習(xí)。”

“風(fēng)電搶裝的時(shí)候，風(fēng)機(jī)價(jià)格也漲了不少。”

“風(fēng)機(jī)漲價(jià)是短暫的，很快就回歸理性了，不會(huì)一直不停地漲。”

7月20日至21日，在一場(chǎng)以光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)為主題的會(huì)議上，廣州發(fā)展新能源股份有限公司總經(jīng)理余華堂和現(xiàn)場(chǎng)主持人之間的對(duì)話將會(huì)議推向了高潮。

他們提及的光伏硅料（即多晶硅）漲價(jià)話題，并不算新鮮。但過(guò)去兩年，光伏行業(yè)或許“苦硅料久矣”，下游開(kāi)發(fā)商大吐苦水，似有“揭竿而起”之勢(shì)。

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，在“碳中和”目標(biāo)愿景下，光伏產(chǎn)業(yè)一片火熱，擴(kuò)產(chǎn)潮此起彼伏。然而，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡問(wèn)題也一直較為凸顯。這主要由于各環(huán)節(jié)擴(kuò)張帶來(lái)的產(chǎn)能不匹配，直接導(dǎo)致中游組件廠商減產(chǎn)和下游電站項(xiàng)目開(kāi)工率下降，徘徊在盈虧邊緣線上。

究竟多晶硅價(jià)格何時(shí)回歸理性？這是中下游廠商一直在尋找的答案。如今，光伏行業(yè)并不缺乏資本，越來(lái)越多新老玩家在高利潤(rùn)面前加速涌向多晶硅洼地。專(zhuān)家預(yù)測(cè)，2023年多晶硅將開(kāi)啟價(jià)格下行通道。

硅料價(jià)格瘋漲創(chuàng)新高

多晶硅瘋狂漲價(jià)的走勢(shì)，令多數(shù)業(yè)內(nèi)外人士感到驚愕。2022年7月初，光伏多晶硅價(jià)格突破300元/千克大關(guān)。粗略估計(jì)，當(dāng)前價(jià)格相比2020年6月已經(jīng)上漲逾400%。

這是真正的“擁硅為王”時(shí)代。

多晶硅量?jī)r(jià)齊升，直接拉動(dòng)了多晶硅企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，這在2022年上半年尤其明顯。

以通威股份和大全能源為例，前者2022年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)120億~125億元，同比增長(zhǎng)304.62%~321.48%；后者2022年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為94億~96億元，同比增長(zhǎng)335.03%~344.28%。

相比之下，“光伏茅”隆基綠能也遜色不少。同一時(shí)期，隆基綠能預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)63億~66億元，同比增長(zhǎng)26%~32%。

多晶硅企業(yè)的成績(jī)單令人艷羨，戳中了不少光伏行業(yè)人士的內(nèi)心。

“一家吃飽，光伏跌倒。光伏全產(chǎn)業(yè)鏈60%（的利潤(rùn)）都被硅料賺走了。哪有這樣的？”一位業(yè)內(nèi)人士向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者吐槽道。

天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡也感慨，2000年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“擁電池為王”“擁硅為王”“擁硅片為王”，到最近又出現(xiàn)“擁硅為王”階段等。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，某環(huán)節(jié)出現(xiàn)短缺時(shí)都可以稱(chēng)王，但是未出現(xiàn)過(guò)“擁組件為王”時(shí)代。組件環(huán)節(jié)面對(duì)著成千上萬(wàn)的用戶(hù)，未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的方向還是要構(gòu)建以“以用戶(hù)為中心”的生態(tài)體系。

供需關(guān)系很大程度上影響著市場(chǎng)變化。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，由于多晶硅料環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間發(fā)展不平衡，多晶硅環(huán)節(jié)出現(xiàn)了明顯的供不應(yīng)求情況。

光伏咨詢(xún)機(jī)構(gòu)PV Infolink資深分析師趙延慧提供的數(shù)據(jù)顯示，2022年初多晶硅環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約264GW，預(yù)計(jì)年底可達(dá)442GW；同時(shí)，2022年初硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約367GW，預(yù)計(jì)年底可達(dá)536GW。

隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示，市場(chǎng)需求旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間產(chǎn)能不匹配，這在一個(gè)快速發(fā)展的行業(yè)中普遍存在。這也體現(xiàn)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的“魅力”，即短缺環(huán)節(jié)盈利會(huì)多些，隨后投資增多，可進(jìn)一步滿足需求，這是一個(gè)正?，F(xiàn)象。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則就是“誰(shuí)付得起錢(qián)，誰(shuí)就拿走東西”。

正泰新能科技有限公司董事長(zhǎng)陸川將光伏價(jià)格上漲問(wèn)題置于整個(gè)電力市場(chǎng)中思考。他分析，不同于歐洲電價(jià)（上漲），國(guó)內(nèi)終端電價(jià)當(dāng)前還采取類(lèi)似計(jì)劃的方式進(jìn)行管控，因此盡管上游光伏原料大幅漲價(jià)，終端電價(jià)也并沒(méi)有明顯波動(dòng)。在這種情況下，光伏供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏一方面受到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)影響，另一方面則由于行業(yè)技術(shù)迭代而引起。

多重壓力下的痛

光伏上游“日進(jìn)斗金”，中下游卻難言樂(lè)觀。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，上游光伏多晶硅價(jià)格上漲帶來(lái)了中游部分組件企業(yè)停產(chǎn)、減產(chǎn)，同時(shí)集中式電站裝機(jī)需求受到抑制。

進(jìn)入2022年7月，光伏組件廠大面積停產(chǎn)、減產(chǎn)消息便在業(yè)內(nèi)外不脛而走。彼時(shí)，垂直一體化企業(yè)隆基綠能、晶澳科技方面向記者否定了上述說(shuō)法，不過(guò)也有二線專(zhuān)業(yè)化企業(yè)向記者證實(shí)了減產(chǎn)的消息。

趙延慧表示，上半年，組件環(huán)節(jié)在出貨量高目標(biāo)和利潤(rùn)平衡中掙扎，垂直整合廠家能勉強(qiáng)覆蓋成本，中小廠家已經(jīng)面臨不堪負(fù)荷的窘境。而且，預(yù)計(jì)今年第三季度在原料成本高昂的情勢(shì)下，將再度凸顯垂直一體化廠家的供應(yīng)鏈和成本控制優(yōu)勢(shì)，以及頭部組件海外渠道經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)。

鐘寶申認(rèn)為，組件收益覆蓋不了應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任的成本，其實(shí)這是一個(gè)行業(yè)內(nèi)很?chē)?yán)重的生態(tài)問(wèn)題。如果沒(méi)有其他支撐，那倒閉是必然的。

除了組件企業(yè)承壓，在組件價(jià)格回歸2元/瓦的情況下，近期下游電站開(kāi)發(fā)商的積極性已經(jīng)有所減退，且倍感焦慮。

“現(xiàn)在最大的瓶頸就是組件價(jià)格高企，這制約著我們項(xiàng)目推進(jìn)的速度。去年和今年，我們計(jì)劃的光伏增速還是比較高的。由于價(jià)格因素，去年制定的計(jì)劃推遲到今年，現(xiàn)在半年過(guò)去了，組件價(jià)格仍居高不下，疊加（組件）出口增加因素（支撐），仍沒(méi)有看到降價(jià)的趨勢(shì)。”中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部新能源項(xiàng)目處處長(zhǎng)王海生直言。

余華堂表示，目前項(xiàng)目推進(jìn)工作比較困難，主要原因還是設(shè)備造價(jià)特別是組件價(jià)格太高，在廣州做項(xiàng)目已經(jīng)無(wú)法承受了，1.8元/瓦以上的組件價(jià)格基本項(xiàng)目很難落地了。如果虧本去做就會(huì)面臨未來(lái)審計(jì)考核問(wèn)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)。收益不達(dá)標(biāo)，冒著風(fēng)險(xiǎn)去做項(xiàng)目，這是不現(xiàn)實(shí)的。

記者了解到，除了組件價(jià)格高企，電站開(kāi)發(fā)商還要承擔(dān)著來(lái)自項(xiàng)目投資之外的“額外”配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)、土地收緊和租金上漲、電網(wǎng)接入配套建設(shè)、強(qiáng)配儲(chǔ)能等成本壓力。

尤其是近年來(lái)，不少開(kāi)發(fā)商反映，一些地方將投資配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目作為光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的附加條件。對(duì)此，晶科能源、晶科科技(5.880, 0.06, 1.03%)董事長(zhǎng)李仙德表示，現(xiàn)在資源換裝備（電站指標(biāo)換光伏制造投資）已經(jīng)成為地方招商的一個(gè)策略，“我們呼吁電站指標(biāo)資源競(jìng)爭(zhēng)保持公平。另外，地方政府（特別是西部地區(qū)）在發(fā)展過(guò)程中需要通過(guò)電站指標(biāo)來(lái)支持招商，我們也要支持西部產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”

警惕投資過(guò)熱

當(dāng)前，上游光伏原料漲價(jià)正在挑戰(zhàn)下游終端市場(chǎng)收益率下行的承受力和接受度。

趙延慧表示，7月多晶硅價(jià)格跳漲，后續(xù)組件價(jià)格也在上調(diào)，整體大廠報(bào)價(jià)都在2元/瓦的水平了，目前成交的新訂單還不太多，仍需觀察終端接受度，產(chǎn)業(yè)鏈博弈成本加劇。“從趨勢(shì)上來(lái)看，組件價(jià)格在三季度甚至在四季度，我們判斷暫時(shí)不會(huì)明顯下跌。”

一道新能源科技（衢州）有限公司董事長(zhǎng)劉勇判斷，光伏供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)平衡要到明年了，而且有可能到明年二季度以后才實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體趨于平衡。因此，各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格在短期內(nèi)快速下降是不大可能的。

不過(guò)，新增產(chǎn)能的大幅擴(kuò)產(chǎn)正加速推進(jìn)光伏多晶硅價(jià)格回歸理性。除老玩家紛紛擴(kuò)產(chǎn)外，高利潤(rùn)已經(jīng)吸引青海麗豪、潤(rùn)陽(yáng)股份、寶豐集團(tuán)、新疆晶諾、合盛硅業(yè)、包頭弘元、信義玻璃等入場(chǎng)投資。

中國(guó)有色金屬硅業(yè)分會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)認(rèn)為，到2022年底，多晶硅供應(yīng)量合計(jì)90.9萬(wàn)噸，可匹配350GW光伏產(chǎn)量；到2023年，多晶硅供應(yīng)量合計(jì)156萬(wàn)噸，可匹配600GW光伏產(chǎn)量。

呂錦標(biāo)還表示，隨著供應(yīng)大幅增加和終端市場(chǎng)調(diào)整，2023年多晶硅將開(kāi)啟價(jià)格下行通道。同時(shí)，隨著產(chǎn)能翻倍增長(zhǎng)，2023年放量供應(yīng)后，多晶硅過(guò)剩不可避免。

事實(shí)上，近一年來(lái)業(yè)內(nèi)頻頻對(duì)多晶硅投資熱發(fā)出預(yù)警。

亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司總經(jīng)理王體虎對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)度投資較為擔(dān)憂。他表示，“尤其像多晶硅這樣的局部環(huán)節(jié)，如果過(guò)度投資導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重過(guò)剩，最終產(chǎn)生惡性競(jìng)爭(zhēng)，將對(duì)行業(yè)再一次帶來(lái)傷害。”

“行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展肯定是需求平穩(wěn)上升的拉動(dòng)。短期內(nèi)一些需求的暴增，在未來(lái)會(huì)引發(fā)產(chǎn)能過(guò)剩，然后過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，到最后資本退出，這對(duì)整個(gè)行業(yè)傷害是非常大的。”李仙德認(rèn)為，監(jiān)管部門(mén)針對(duì)現(xiàn)在光伏市場(chǎng)供不應(yīng)求的情況，可通過(guò)一些調(diào)整措施，緩和國(guó)內(nèi)投資需求。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈博弈：上游“日進(jìn)斗金” 下游“滿腹苦水”