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[ 浙商證券預(yù)計(jì)全球光伏逆變器用IGBT市場(chǎng)規(guī)模將以17.6%的增速擴(kuò)大。 ]

近來，光伏逆變器市場(chǎng)迎來快速發(fā)展。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)表示，到2025年，全球光伏逆變器的新增裝機(jī)量有望達(dá)到330GW。

光伏逆變器市場(chǎng)的快速發(fā)展也意味著，市場(chǎng)對(duì)于IGBT（光伏逆變器核心器件）的需求也在快速增加。

IGBT（全稱Insulate-Gate Bipolar Transistor）也叫絕緣柵雙極型晶體管，是光伏逆變器的核心器件。IGBT模塊占光伏逆變器價(jià)值量的15%至20%，不同的光伏電站需要的IGBT產(chǎn)品略有不同，比如集中式光伏主要采用IGBT模塊，而分部式光伏主要采用IGBT單管或模塊。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受益于下游光伏逆變器市場(chǎng)的發(fā)展，IGBT的市場(chǎng)規(guī)模有望突破百億元。

浙商證券分析稱，按照IGBT占組串式逆變器和集中式逆變器BOM成本（物料成本）的18%和15%計(jì)算，預(yù)計(jì)全球光伏逆變器用IGBT市場(chǎng)規(guī)模將以17.6%的增速擴(kuò)大，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到102.7億元。

但是，目前IGBT市場(chǎng)正面臨供給嚴(yán)重不足的困境。私募公司敦和資管在6月底的報(bào)告中指出，2022年全球IGBT的產(chǎn)能可以支撐60GW至70GW的新增光伏裝機(jī)量，如果光伏需求超預(yù)期，IGBT缺貨的現(xiàn)象將進(jìn)一步加劇，成為制約光伏裝機(jī)的瓶頸。

今年上半年以來，海外IGBT大廠安森美半導(dǎo)體（ON.O）、英飛凌（IFNNY.F）等紛紛傳來消息稱其訂單已經(jīng)飽和，不再承接新訂單。實(shí)際上，雖然中國(guó)的光伏行業(yè)占到全球八成的產(chǎn)能，但是此前應(yīng)用于光伏的IGBT用的全部是這些海外廠家的芯片。

IGBT市場(chǎng)的持續(xù)缺貨為國(guó)產(chǎn)企業(yè)提供了機(jī)遇，今年開始，中國(guó)的IGBT企業(yè)開始大量地接到來自光伏側(cè)的訂單。

“現(xiàn)在IGBT市場(chǎng)嚴(yán)重供不應(yīng)求，而海外大廠對(duì)待擴(kuò)產(chǎn)的態(tài)度又比較謹(jǐn)慎，產(chǎn)能增量不足以消化供需缺口，這些因素可以說是國(guó)產(chǎn)IGBT企業(yè)實(shí)現(xiàn)‘進(jìn)口替代’的‘東風(fēng)’了。” 一位光伏業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，“從去年開始，以陽光電源(114.230, -2.34, -2.01%)（300274.SZ）、固德威(347.000, 3.10, 0.90%)（688390.SH）等為代表的一些下游光伏逆變器廠商積極放量導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)的IGBT產(chǎn)品，估計(jì)今年開始，國(guó)產(chǎn)IGBT廠商開始大量接到光伏企業(yè)的訂單了。”

一位處在IGBT產(chǎn)業(yè)鏈下游的光伏逆變器供應(yīng)商在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示：“半導(dǎo)體芯片聽起來好像很高端，實(shí)際上在IGBT尤其是單管這塊本身的設(shè)計(jì)并不復(fù)雜。國(guó)內(nèi)企業(yè)隨著‘量’的不斷上升，工藝也比較穩(wěn)定，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)高度自動(dòng)化，跟外資品牌量產(chǎn)出來的基本上越來越接近了。”

“為什么外資會(huì)相應(yīng)地縮減IGBT單管的產(chǎn)能？因?yàn)橥赓Y也知道，中國(guó)國(guó)產(chǎn)的將來一定不比它們差，價(jià)格甚至比它們優(yōu)，所以它們沒有競(jìng)爭(zhēng)力。但是，我們的中國(guó)廠商要想完成國(guó)產(chǎn)化替代，首先必須要把IGBT模塊、碳化硅這一塊都整齊了才能夠追趕上去。”上述光伏逆變器供應(yīng)商告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

目前來看，可能替代英飛凌、安森美半導(dǎo)體、羅姆半導(dǎo)體等海外IGBT大廠的國(guó)產(chǎn)IGBT廠商“種子選手”包括，斯達(dá)半導(dǎo)(373.000, -3.40, -0.90%)（603290.SH）、士蘭微(45.620, -1.70, -3.59%)（600460.SH）、新潔能(120.800, -6.65, -5.22%)（605111.SH）、華潤(rùn)微(52.330, -1.49, -2.77%)（688396.SH）、時(shí)代電氣(59.880, -3.11, -4.94%)（688187.SH）、聞泰科技(70.830, -2.12, -2.91%)（600745.SH）等。

“國(guó)產(chǎn)IGBT產(chǎn)品正在陸續(xù)進(jìn)入主流逆變器廠商供應(yīng)名單。”斯達(dá)半導(dǎo)此前在投資者平臺(tái)公開回復(fù)稱，“2021年，公司使用自主IGBT芯片的模塊和分立器件已在國(guó)內(nèi)主流光伏逆變器廠家如陽光電源大批量裝機(jī)應(yīng)用，預(yù)計(jì)接下來公司的市場(chǎng)份額會(huì)持續(xù)增加。”

士蘭微的相關(guān)人員表示：“IGBT訂單確實(shí)很多，我們已經(jīng)滿產(chǎn)了，現(xiàn)在重點(diǎn)聚焦在高端客戶和高門檻市場(chǎng)。”

華潤(rùn)微方面也坦言，來自光伏行業(yè)的需求增加明顯，IGBT訂單增速太快，有些做不過來。

此外，國(guó)內(nèi)政策端的重視也是國(guó)產(chǎn)IGBT實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的“東風(fēng)”之一。

2021年，我國(guó)發(fā)布了《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》。綱要明確要求，集中優(yōu)勢(shì)資源攻關(guān)關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料等行業(yè)，重點(diǎn)指出需要攻關(guān)IGBT和碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導(dǎo)體的發(fā)展。