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動(dòng)力電池回收體系已初步建立，再生鋰鈷鎳等保障長(zhǎng)期金屬需求。7月21 日工信部黨組成員張?jiān)泼髟?ldquo;2022 世界動(dòng)力電池大會(huì)”致辭時(shí)表示，我國(guó)已初步建立了動(dòng)力電池的回收再利用體系，未來(lái)加快培育一批梯次利用和回收再生的相關(guān)企業(yè)。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)亦預(yù)計(jì)到 2035年退役電池的回收材料能滿(mǎn)足大部分市場(chǎng)需求。從產(chǎn)業(yè)維度來(lái)看，我們已觀測(cè)到近年來(lái)伴隨動(dòng)力電池回收政策逐步進(jìn)入穩(wěn)定期，參與企業(yè)數(shù)量急速增長(zhǎng)，亦有諸多上市公司擴(kuò)產(chǎn)加速。我們認(rèn)為長(zhǎng)期來(lái)看，再生鋰鈷鎳等將有效保障電池等環(huán)節(jié)的金屬供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)閉環(huán)趨勢(shì)已現(xiàn)，鋰電回收產(chǎn)業(yè)鏈景氣度將持續(xù)上行。

動(dòng)力電池市場(chǎng)空間迅速放量，測(cè)算2030 年鋰電池回收規(guī)模中性預(yù)測(cè)下達(dá)1089 億元。伴隨新能源車(chē)銷(xiāo)量及滲透率持續(xù)提升帶來(lái)的投產(chǎn)高峰期，考慮動(dòng)力電池報(bào)廢周期約為4-6 年(其中磷酸鐵鋰電池梯次利用利用的比例或?qū)⑾陆?，我們測(cè)算動(dòng)力電池回收行業(yè)將在未來(lái)10 年迎來(lái)市場(chǎng)空間的快速釋放。我們中性測(cè)算2030 年三元材料回收空間達(dá)475 億元，磷酸鐵鋰電池回收市場(chǎng)空間達(dá)440 億元，其余市場(chǎng)空間由儲(chǔ)能及3C 電池貢獻(xiàn)。其中“先三元，后磷酸鐵鋰”的市場(chǎng)空間釋放節(jié)奏值得重點(diǎn)關(guān)注。因此，從產(chǎn)能規(guī)劃的角度，建議關(guān)注已有三元電池回收布局并擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)持續(xù)規(guī)劃磷酸鐵鋰電池回收的企業(yè)。

行業(yè)快速發(fā)展期，重點(diǎn)關(guān)注回收渠道壁壘，持續(xù)觀測(cè)技術(shù)分化。目前市場(chǎng)參與者快速增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚需演繹，我們建議關(guān)注渠道技術(shù)兩大壁壘。從物料來(lái)源方面來(lái)看，汽車(chē)企業(yè)憑借其維修渠道將成為行業(yè)最主要的物料供應(yīng)，換電企業(yè)及汽車(chē)拆解企業(yè)將成為有效補(bǔ)充。

電池回收企業(yè)與上述渠道的合作持續(xù)增強(qiáng)，諸多戰(zhàn)略合作已現(xiàn)，我們認(rèn)為行業(yè)產(chǎn)能先發(fā)者將率先構(gòu)建回收渠道優(yōu)勢(shì)，塑造資深壁壘。從技術(shù)維度來(lái)看，當(dāng)前行業(yè)技術(shù)尚未呈現(xiàn)明顯分化，絕大多數(shù)企業(yè)通過(guò)濕法回收，部分企業(yè)嘗試火法，行業(yè)整體提純率已處于較高水平，未來(lái)觀測(cè)技術(shù)進(jìn)一步演化方向。

原標(biāo)題：鋰電回收初具規(guī)模 再生鋰鈷鎳保障長(zhǎng)期金屬供給