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 7月的恢復(fù)?

Q3的大幅進(jìn)入到開工和交付環(huán)節(jié)，從上半年的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，安裝量14.5GW，今年交付壓力比較大，今年交付到并網(wǎng)預(yù)計(jì)突破55GW，會(huì)略超過(guò)去年。Q3肯定是交付的高峰，月度的數(shù)據(jù)都會(huì)保持很好的趨勢(shì)。

零部件會(huì)緊缺嗎?

20-21年大交付周期的考驗(yàn)，葉片、主軸承、變流器、法蘭這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)產(chǎn)能和交付能力都還好，5月以來(lái)上游的原材料往下，還是利好盈利，現(xiàn)在投產(chǎn)和交付的意愿很足，從零部件的角度看，目前看不會(huì)產(chǎn)生太多的影響。

今年整體招標(biāo)的看法，十四五期間的展望?招標(biāo)超預(yù)期的原因?

上半年的招標(biāo)量小幅超預(yù)期，到7月10號(hào)，全國(guó)合計(jì)突破51GW，接近去年全年水平。陸風(fēng)更超預(yù)期，接近42GW，海風(fēng)現(xiàn)在10GW。全年招標(biāo)量可能突破80GW，下半年再25-30GW，對(duì)明后年比較樂(lè)觀。整個(gè)十四五也比較樂(lè)觀，從上游的開發(fā)政策，到下鄉(xiāng)和海風(fēng)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)每年的招標(biāo)都比較樂(lè)觀，每年80-85GW招標(biāo)，裝機(jī)60GW。

超預(yù)期：需求比較旺盛，海風(fēng)除了廣東、江浙，山東也不錯(cuò);陸風(fēng)預(yù)期穩(wěn)定，下鄉(xiāng)也比較靈活。另外，風(fēng)電降本海風(fēng)是超預(yù)期的，IRR有良好的刺激。

怎么看陸風(fēng)和海風(fēng)各自的增速?

海風(fēng)起步比較晚，基數(shù)也比較小，海風(fēng)的潛力釋放會(huì)更快，增速表觀更好看。消納也比較好，這個(gè)和地域分布也有關(guān)，優(yōu)于西電東送。

海風(fēng)平價(jià)的時(shí)間點(diǎn)，8%的IRR來(lái)看，江浙滬接近平價(jià)(這個(gè)是不考慮省補(bǔ)的)，造價(jià)在1.2W-1.1萬(wàn)元/kw，年內(nèi)粵東和福建平價(jià)可能性很大。山東遼東看，施工成本比較高，預(yù)計(jì)明年中逐步實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)。主要差異是小時(shí)數(shù)，2500-2800h，粵東部分地區(qū)能高1000h。遼寧得達(dá)到7900元，天津、河北8300元，山東9500元，廣西、海南8500元，這個(gè)水平才能實(shí)現(xiàn)IRR在8%。

風(fēng)塔出問(wèn)題的事件，安全事件怎么看?會(huì)不會(huì)價(jià)格有彈性?

現(xiàn)在出現(xiàn)人員傷亡的情況占比和絕對(duì)數(shù)量最近兩年有大幅改善的，大型化下的支撐結(jié)構(gòu)都還需要進(jìn)一步優(yōu)化的時(shí)間。目前看，并不會(huì)帶來(lái)價(jià)格的波動(dòng)。

1.2W的海風(fēng)建設(shè)成本，拆分?

以江蘇為例，機(jī)主40%，建安和設(shè)備25%，場(chǎng)內(nèi)海纜4%，送出7%，升壓站5%，塔筒設(shè)備費(fèi)5%，路上的升壓站和費(fèi)用2%。

福建，風(fēng)電機(jī)主36%，建安33%，場(chǎng)內(nèi)海纜3%，送出6%，海上升壓站6%，用地費(fèi)用2%。

陸風(fēng)的物流?

Q2以來(lái)，疫情好轉(zhuǎn)，物流上不只是風(fēng)電行業(yè)，所有行業(yè)都是在恢復(fù)的。目前恢復(fù)到90%以上，大型零部件恢復(fù)到80%以上。

陸上風(fēng)電和海風(fēng)，從招標(biāo)到完成?

陸上從開工到招標(biāo)，3-4個(gè)月，當(dāng)年的12月，到第二年的春節(jié)進(jìn)行設(shè)備的大規(guī)模招標(biāo)，Q3進(jìn)行吊裝，Q4做調(diào)試和并網(wǎng)。三北平原或者大基地的項(xiàng)目，整個(gè)項(xiàng)目1年到1年2個(gè)月的時(shí)間。

海上的時(shí)間更長(zhǎng)一點(diǎn)，海上是春季開發(fā)以后開始做基礎(chǔ)，招標(biāo)期主要集中在Q2-Q3，設(shè)備交付最快Q4，并網(wǎng)到第二年的Q2。并網(wǎng)順利的話是1年半到2年周期。

原材料的成本滯后多少?

今年5月以來(lái)，大宗大幅下跌，現(xiàn)在庫(kù)存的成本已經(jīng)沒(méi)有影響了，現(xiàn)在訂單的周轉(zhuǎn)率也是大幅的提升，現(xiàn)在上游的部件原材料的壓力都非常小了，對(duì)后續(xù)原材料的價(jià)格會(huì)保持比較低的位置，下半年看，對(duì)零部件是更加有利的，毛利的改善是快速的，目前沒(méi)有太多的生產(chǎn)庫(kù)存。

零部件現(xiàn)在看有漲價(jià)的趨勢(shì)嗎?下半年可能嗎?

零部件的價(jià)格現(xiàn)在是持續(xù)穩(wěn)定的，現(xiàn)在沒(méi)有太多漲價(jià)的邏輯和空間，Q2招標(biāo)的價(jià)格雖然略微上漲，實(shí)際上整機(jī)企業(yè)的盈利還是略低于上游的零部件廠商的，所以整機(jī)企業(yè)還是有盈利改善的訴求。另外，原材料的下降最好的是零部件，整機(jī)在利潤(rùn)分配上可能還是有一定的調(diào)整，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)可能有再平衡和再分配的趨勢(shì)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈盈利會(huì)趨向于均衡。

從供給上看，供給比較充足的零部件可能還是有價(jià)格的挑戰(zhàn)，產(chǎn)能不太充足的和壁壘比較高的，變流系統(tǒng)、控制器、主軸承、齒輪箱、軸承這些關(guān)鍵的環(huán)節(jié)價(jià)格還是會(huì)比較堅(jiān)定。

進(jìn)口軸承最近在漲價(jià)?

這個(gè)確實(shí)有小幅的漲價(jià)，了解到的漲幅為8%-10%，核心的國(guó)際龍頭(在天津和上海有產(chǎn)能)的已經(jīng)突破了這個(gè)比例。但這個(gè)是定位在國(guó)際市場(chǎng)的，國(guó)際市場(chǎng)的供應(yīng)鏈?zhǔn)遣环€(wěn)定的，通脹和戰(zhàn)爭(zhēng)都導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格在持續(xù)往上。國(guó)家廠商的漲價(jià)并不代表國(guó)內(nèi)的供應(yīng)特點(diǎn)，國(guó)際的市占率可能還是會(huì)有往下的趨勢(shì)。

怎么看待國(guó)產(chǎn)軸承的競(jìng)爭(zhēng)格局，大型化下的葉片緊缺下的價(jià)格趨勢(shì)?

隨著主軸軸承和齒輪箱軸承逐步國(guó)產(chǎn)化滲透率會(huì)快速提升，價(jià)格也有明顯性價(jià)比。現(xiàn)在大型化的單機(jī)容量是低于歐洲的，目前上游也有更充足的時(shí)間做研發(fā)和準(zhǔn)備。目前還是非?？春蒙嫌锡堫^的技術(shù)突破的企業(yè)。

葉片經(jīng)過(guò)20年的交付壓力以后，今年隨著葉片廠的擴(kuò)產(chǎn)和競(jìng)爭(zhēng)格局的合理，未來(lái)葉片的供應(yīng)和交付能力都沒(méi)有問(wèn)題，葉片進(jìn)入門檻不高但ASP比較高，未來(lái)依舊有工藝上的優(yōu)化空間，未來(lái)成本還有進(jìn)一步優(yōu)化的空間，現(xiàn)在已經(jīng)從交付壓力過(guò)度到成本優(yōu)化的環(huán)節(jié)上。

鑄件和鍛件上，鑄件70%以上的全球產(chǎn)能，30-40%的產(chǎn)能還要對(duì)外出口，出口的邏輯是現(xiàn)在零部件里邊最順暢的。鍛件上，法蘭 齒圈等成本隨著競(jìng)爭(zhēng)格局的進(jìn)一步開放還在繼續(xù)往下，鍛造工業(yè)也在改進(jìn)，且往鑄造改進(jìn)。

海風(fēng)的運(yùn)維費(fèi)用?

單KW的價(jià)格，不算升壓站和線路，200-300元/KW，算這部分450-500元/年/KW。

風(fēng)機(jī)廠的看法?

整個(gè)風(fēng)機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)格局變化沒(méi)有那么明顯了，新上市的幾家訂單的獲取量表現(xiàn)非常強(qiáng)勢(shì)。長(zhǎng)期的價(jià)格戰(zhàn)肯定不是行業(yè)想看到的，希望還是帶來(lái)質(zhì)量和安全以及后期發(fā)電效率的穩(wěn)定。

維斯塔斯的專利到期，碳纖維的使用?

7月19日到期，給行業(yè)還是有振奮的?，F(xiàn)在對(duì)碳纖維和碳梁嘗試了很長(zhǎng)時(shí)間了，3年。現(xiàn)在對(duì)100m以上的葉片的應(yīng)用現(xiàn)在還是非常理想的，更多還是象征性的意義，工藝上的探索和實(shí)際上的使用已經(jīng)繞過(guò)了這個(gè)專利的風(fēng)險(xiǎn)。

未來(lái)機(jī)型的占比?

直驅(qū) 半直驅(qū) 雙饋

海風(fēng)上半直驅(qū)還是有一定的優(yōu)勢(shì)，成本上有明顯降低。陸風(fēng)直驅(qū)和雙饋，三北的項(xiàng)目上，雙饋的效率有優(yōu)勢(shì)(高風(fēng)速)。不同機(jī)型的市場(chǎng)不同，目前還沒(méi)看到某一類的技術(shù)路線能夠全覆蓋。

原標(biāo)題：風(fēng)電專家交流紀(jì)要：全年招標(biāo)可能突破80GW，整機(jī)商盈利能力低于零部件商或持續(xù)