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光伏開啟加速模式 新增裝機(jī)預(yù)測獲調(diào)高10GW 下半年國內(nèi)有望集中式放量
日期:2022-07-21   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_gujianing 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
7月20日,工信部發(fā)布2022年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況。據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)顯示,全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭,同比增幅均在45%以上。7月21日,在2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇中,中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華表示,通過對各省裝機(jī)規(guī)劃了解看,樂觀預(yù)計(jì)光伏市場或?qū)㈤_啟加速模式,并將今年新增裝機(jī)預(yù)測調(diào)高10GW,預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)85-100GW。中信證券認(rèn)為,下半年海外需求料將持續(xù)釋放,疊加國內(nèi)集中式放量,預(yù)計(jì)2022年全球光伏裝機(jī)有望超230GW,建議重點(diǎn)關(guān)注硅料、膠膜、組件、逆變器等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)公司。

7月20日,工信部發(fā)布2022年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況。在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下,中國光伏產(chǎn)業(yè)總體實(shí)現(xiàn)高速增長。全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭,同比增幅均在45%以上。多晶硅環(huán)節(jié),上半年全國產(chǎn)量約36.5萬噸,同比增長53.4%。硅片環(huán)節(jié),上半年全國產(chǎn)量約152.8GW,同比增長45.5%。電池環(huán)節(jié),上半年全國晶硅電池產(chǎn)量約135.5GW,同比增長46.6%。組件環(huán)節(jié),上半年全國晶硅組件產(chǎn)量約123.6GW,同比增長54.1%。

出口方面,1-6月光伏產(chǎn)品呈現(xiàn)量價(jià)齊升態(tài)勢,出口額再創(chuàng)新高。光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口額約259億美元,同比增長113%。其中,1-6月,光伏組件出口78.6GW,同比增長74.3%。歐洲市場大幅度提升。

7月21日,在2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇中,中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華表示,通過對各省裝機(jī)規(guī)劃了解看,樂觀預(yù)計(jì)光伏市場或?qū)㈤_啟加速模式,并將今年新增裝機(jī)預(yù)測調(diào)高10GW,預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)85-100GW。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至目前已有25省市自治區(qū)明確“十四五”期間風(fēng)光裝機(jī)規(guī)劃,其中光伏新增裝機(jī)規(guī)模超392.16GW,未來四年新增344.48GW。全球市場方面,預(yù)計(jì)今年新增裝機(jī)205-250GW。

今年以來,光伏行業(yè)利好政策持續(xù)加碼,以及2022年以來歐美市場新能源加速替代傳統(tǒng)能源,使得全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)超預(yù)期。

中金公司表示,根據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(SPE)統(tǒng)計(jì),2021年歐洲實(shí)現(xiàn)了光伏裝機(jī)26GW,過去三年新增裝機(jī)的年化增速為26.4%;SPE預(yù)期2022年歐洲光伏裝機(jī)有望同比增長50%至39GW。預(yù)計(jì)2022年中國組件對歐洲出口將同比增長60%—100%。

國內(nèi)二級市場方面,自4月27日反彈以來,以光伏為代表的新能源板塊成為本次反彈的急先鋒,光伏板塊累計(jì)漲幅超43%,其中陽光電源累計(jì)漲超107%,通威股份,TCL中環(huán),天合光能,特變電工均累計(jì)漲超50%。

業(yè)績方面,受行業(yè)高景氣度以及上游漲價(jià)等因素影響,光伏各環(huán)節(jié)企業(yè)盈利能力不斷修復(fù)。截至目前,A股中共有35只光伏概念股公布上半年業(yè)績預(yù)告,其中25家業(yè)績預(yù)增,愛旭股份、山煤國際、通威股份預(yù)增幅度居于前列。處于“風(fēng)光無限”的光伏業(yè)上游,多晶硅行業(yè)正持續(xù)受到利好政策持續(xù)加碼的正面效應(yīng)影響。且經(jīng)過多年的不懈努力,中國多晶硅企業(yè)已在全球逐步占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢,行業(yè)集中度不斷提升,業(yè)績改善明顯,業(yè)內(nèi)人士普遍看好行業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?br />
中信證券認(rèn)為,硅料偏緊帶動產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)漲價(jià),短期需求放緩壓制組件排產(chǎn),產(chǎn)業(yè)鏈博弈或加劇。N型電池廠商紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn),降本訴求帶動電池向薄片化、大尺寸方向發(fā)展,建議關(guān)注電池設(shè)備、金剛線耗材等高景氣賽道。下半年海外需求料將持續(xù)釋放,疊加國內(nèi)集中式放量,預(yù)計(jì)2022年全球光伏裝機(jī)有望超230GW,建議重點(diǎn)關(guān)注硅料、膠膜、組件、逆變器等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)公司。

原標(biāo)題:光伏開啟加速模式 新增裝機(jī)預(yù)測獲調(diào)高10GW 下半年國內(nèi)有望集中式放量
 
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