2022年5月,央視臺朝聞天下欄目報道:國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示,截至目前,光伏發(fā)電在建項目1.21億千瓦,預(yù)計全年光伏發(fā)電新增并網(wǎng)1.08億千瓦,同比上年實際并網(wǎng)容量增長95.9%,此報道一出,光伏市場熱情高漲,多晶硅的原材料結(jié)束高位盤整,重拾升勢。
從上世紀(jì)90年代至今,中國光伏行業(yè)發(fā)展至今分為起步、調(diào)整、回暖和崛起四個階段:
2018年是崛起之年,雖然“531新政”的實施導(dǎo)致整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模收縮,但也淘汰了低端和尾部產(chǎn)能;
2020 年以來,借助科創(chuàng)板試點注冊制改革,光伏企業(yè)迎來新一輪的上市潮;
2021年雙碳背景下,光伏產(chǎn)業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機遇;
目前我國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)體系中較為成熟的產(chǎn)業(yè),在雙碳背景下產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進一步擴大,成為雙碳目標(biāo)得以實現(xiàn)的保證;中國未來能源和電力的主要來源將會由太陽能代替。
政策解讀
2022年起,國家針對光伏行業(yè)已提出諸多政策,其中,2022年6月發(fā)展《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》具有重要意義,其中,涉及光伏行業(yè)的發(fā)展重點如下:
一、大力推進光伏發(fā)電基地的建設(shè),重點建設(shè)華北、華東、華中地區(qū)下游新能源基地和海上風(fēng)電基地集群以及西北荒漠都大型風(fēng)電項目,未來企業(yè)可將產(chǎn)業(yè)重點布局以上地區(qū),在政策風(fēng)向口發(fā)展;
二、 推動光伏發(fā)電多場景融合開發(fā),積極推進“光伏+”綜合利用行動;推進光伏和建筑屋頂?shù)裙夥ㄖ惑w化開發(fā),將光伏和新能源汽車充電樁結(jié)合,此政策一出,為兩大市場發(fā)展注入新活力;
三、 補齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板:推動退役風(fēng)電機組、光伏組件回收處理技術(shù)與新產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,補齊風(fēng)電、光伏發(fā)電綠色產(chǎn)業(yè)鏈最后一環(huán),實現(xiàn)全生命周期綠色閉環(huán)式發(fā)展,該政策指明光伏回收市場的新風(fēng)向,補齊了市場發(fā)展空白。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈及龍頭企業(yè)
光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠(拉棒)、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等6個環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。通過對6個環(huán)節(jié)的企業(yè)研究分析,賽立信競爭情報研究認為光伏產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)的產(chǎn)能片區(qū)集中性、區(qū)域性較強,且行業(yè)標(biāo)桿競品企業(yè)也很聚焦:
(1)硅料環(huán)節(jié)
國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)地主要在西南、西北地區(qū),現(xiàn)已經(jīng)形成新疆內(nèi)蒙和四川三大產(chǎn)業(yè)基地布局,合計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的76%,市場集中度較高,硅片拉晶環(huán)節(jié)也將逐步轉(zhuǎn)移到內(nèi)蒙、四川、云南等低價地區(qū)。
生產(chǎn)硅料龍頭企業(yè)有隆基綠能和通威股份。隆基綠能2021年已形成硅片產(chǎn)量70.0GW,同比增長18.77%,銷量33.9GW,同比增長6.56%,公司2022年硅片出貨目標(biāo)為90-100GW(含自用),相比2021年產(chǎn)量將增加28.6%-42.9%,增長呈現(xiàn)明顯加速趨勢。通威股份目標(biāo)在2022年底形成超過55GW產(chǎn)能;2023年,通威太陽能將形成80-100GW產(chǎn)能,產(chǎn)值超過800億元。
(2)光伏設(shè)備環(huán)節(jié)
目前國內(nèi)光伏逆變器行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū),其次是在江蘇、山東、河北等地區(qū)。其余地方,如西藏、云南等省份雖然有企業(yè)分布,但是數(shù)量較少。
龍頭企業(yè)有晶盛機電、特變電工、上機數(shù)控和陽光電源。上機數(shù)控目前已形成了覆蓋開方、截斷、磨面、滾圓、倒角、切片等用于光伏硅片生產(chǎn)的全套產(chǎn)品線;陽光電源公司是全球光伏逆變器出貨量最大的企業(yè),光伏逆變器產(chǎn)品有戶用逆變器、組串逆變器、集中逆變器等全系列產(chǎn)品,涵蓋3~6800KW功率范圍。
(3)電池片環(huán)節(jié)
光伏電池產(chǎn)量前三大省分別為江蘇、浙江和安徽,即主要集中在華東地區(qū),但還有部分產(chǎn)能分散在華南、華中地區(qū),該市場集中程度沒有其他市場集中程度高。
龍頭企業(yè)有蘇州固锝、天合光能、晶澳科技等。截至2022年7月蘇州固锝新廠房第一期有500噸產(chǎn)能,逐步擴大異質(zhì)結(jié)電池銀漿(HIT)及太陽能電池背面銀漿的出貨量;天合光能為是全球領(lǐng)先的老牌組件商,根據(jù)規(guī)劃,天合光能2022年底電池年產(chǎn)能達到50GW,組件年產(chǎn)能達到65GW。
(4)光伏玻璃環(huán)節(jié)
光伏玻璃布局未來將多點開花?,F(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能分布在我國15個省市自治區(qū),主要集中在安徽、江蘇、河北、廣西壯族自治區(qū)、浙江、河南等地,其中安徽的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能比重超過50%。“十四五”末,光伏玻璃產(chǎn)能將分布在 25 個省市自治區(qū),主要集中在安徽、廣西壯族自治區(qū)、湖北、江蘇、江西、云南等地,其中安徽的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能比重約 28.4%,廣西壯族自治區(qū)占比約 12.4%,市場集中度不高,分布較廣。
標(biāo)桿龍頭企業(yè)有南玻A、拓日新能、洛陽玻璃等。洛陽玻璃通過自建及收購產(chǎn)線,2022年產(chǎn)能將由2021 年底的2030t/d 增長至5180t/d,產(chǎn)能占比將從2021年的4.93%大幅提升至6.83%,成為全行業(yè)最具成長性的龍頭企業(yè),同時毛利率水平仍居行業(yè)前列。
賽立信競爭情報研究對于光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈未來發(fā)展方向預(yù)測
1、產(chǎn)業(yè)鏈中最為短缺的硅料其中短期價格仍維持高位,成本目前仍是困擾整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點;
2、電池新技術(shù)變革以及龍頭企業(yè)擴大產(chǎn)業(yè)布局,搶占市場份額,未來可能在產(chǎn)能、品牌和渠道方面形成較強的行業(yè)壁壘,提高準(zhǔn)入門檻;
3、光伏市場需求高漲,政策加持形成高景氣加速行業(yè)繁榮,帶動建筑、汽車等行業(yè)的發(fā)展;
4、政策支持下,催生光伏設(shè)備組件回收等綠色環(huán)保行業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈形成閉環(huán)。
原標(biāo)題:光伏行業(yè)發(fā)展前景廣闊