7月19日晚,天齊鋰業(yè)公告,公司擬采用增資的方式,增資三家子公司,用于償還貸款、項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動性等募集資金用途。
其中,對子公司天齊鑫隆增資63.37億元,對成都天齊增資62億元,對射洪天齊增資3.26億元,合計(jì)增資達(dá)128.6億元。此次出資方式為現(xiàn)金出資,資金來源為公司H股發(fā)行的募集資金及自籌資金 。
今年1月28日,天齊鋰業(yè)向香港聯(lián)交所遞交了H股上市申請,本次全球發(fā)售H股總數(shù)約為1.64億股。按照計(jì)劃,天齊鋰業(yè)本次發(fā)行募集到的資金凈額將優(yōu)先用于償還因購買Sociedad Química y Minera de Chile S.A(SQM)股權(quán)的并購貸款的未償還余額、安居工廠一期建設(shè)投資、償還部分境內(nèi)銀行借款以及補(bǔ)充流動性。
天齊鋰業(yè)表示,由于上述募集資金用途均涉及全資子公司資金需求,且需要通過全資子公司具體實(shí)施。因此公司擬采用增資的方式,向具體實(shí)施主體公司注入資金,用于償還貸款、項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動性等募集資金用途。
此次增資最核心的用途為償還天齊鋰業(yè)收購SQM股權(quán)的未償還貸款。
2018年,天齊鋰業(yè)對SQM的股權(quán)進(jìn)行“蛇吞象”式的并購。為完成對SQM公司23.77%股權(quán)的購買事項(xiàng),天齊鋰業(yè)通過設(shè)立的境外子公司向跨境并購銀團(tuán)申請合計(jì)35億美元的貸款,公司及子公司為該等銀團(tuán)貸款提供相關(guān)質(zhì)押擔(dān)保以及保證擔(dān)保。
此次并購貸款的借款主體,分別為公司全資子公司天齊鑫隆下設(shè)的特殊目的公司TLAI2和TLAI1。截至目前,TLAI2作為借款主體的貸款已結(jié)清,而TLAI1作為借款主體的貸款余額約為11.29億美元。天齊鋰業(yè)將向天齊鑫隆增資63.37億元。
此外,天齊鋰業(yè)將用62億元增資子公司成都天齊。成都天齊的主營業(yè)務(wù)為銷售礦產(chǎn)品和化工產(chǎn)品、危險(xiǎn)化工品等。
天齊鋰業(yè)稱,公司主要通過成都天齊購買和支付鋰化合物生產(chǎn)的主要原材料鋰精礦,因此,公司擬將剩余的募集資金增資至成都天齊,用于滿足購買鋰精礦等流動性需求。
原標(biāo)題:天齊鋰業(yè)逾128億增資三家子公司