消息面上,7月19日,國(guó)家能源局發(fā)布1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至6月底,全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.4億千瓦,同比增長(zhǎng)8.1%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦,同比增長(zhǎng)17.2%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦,同比增長(zhǎng)25.8%。
此外,7月15日國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布《國(guó)家電網(wǎng)有限公司關(guān)于2022年年度預(yù)算第1次可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金撥付情況的公告》,發(fā)布2022年第一批補(bǔ)貼資金。文件指出,2022年度預(yù)算第1次請(qǐng)款,財(cái)政部共預(yù)計(jì)撥付公司可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金年度預(yù)算399.37億元,其中,風(fēng)力發(fā)電105.18億元、太陽(yáng)能發(fā)電 260.67億元。
中信證券指出,目前風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性好,加之央企國(guó)企裝機(jī)目標(biāo)約束,預(yù)計(jì)今年風(fēng)電裝機(jī)量可達(dá)50GW-60GW,其中大部分裝機(jī)將在今年下半年進(jìn)行。海外市場(chǎng),歐洲海上風(fēng)電利好政策頻發(fā),歐盟四國(guó)(丹麥、荷蘭、德國(guó)、比利時(shí))規(guī)劃至2050年海上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到150GW、英國(guó)規(guī)劃容量共3.2GW項(xiàng)目于2022年并網(wǎng),預(yù)計(jì)2022年歐洲海風(fēng)裝機(jī)量有望達(dá)到4GW-4.5GW,下半年風(fēng)電將迎來國(guó)內(nèi)外需求共振。
東吳證券指出,裝機(jī)量提升+盈利水平修復(fù),關(guān)注業(yè)績(jī)大幅改善零部件龍頭。隨著第一批風(fēng)光大基地陸續(xù)投產(chǎn),2022年下半年風(fēng)電裝機(jī)有望大幅提升,預(yù)計(jì)2022全年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)有望超過55GW。據(jù)統(tǒng)計(jì),僅2022年上半年,我國(guó)風(fēng)電公開招標(biāo)就超過50GW,2022全年招標(biāo)有望超過100GW,將支撐2023年風(fēng)電大規(guī)模裝機(jī)。中長(zhǎng)期來看,第二批風(fēng)光基地規(guī)劃已經(jīng)落地,“十四五”時(shí)期規(guī)劃建設(shè)200GW,“十五五”時(shí)期規(guī)劃建設(shè)255GW,風(fēng)電行業(yè)景氣度有望長(zhǎng)期延續(xù)。此外,成本&需求端邊際改善,零部件環(huán)節(jié)盈利拐點(diǎn)出現(xiàn),下半年風(fēng)電板塊投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注,競(jìng)爭(zhēng)格局更優(yōu)的零部件環(huán)節(jié)有受益。
光大證券表示,海上風(fēng)電增速有望超預(yù)期,關(guān)注降本+運(yùn)維效率提升。根據(jù)沿海各省海風(fēng)規(guī)劃,我國(guó)海風(fēng)合計(jì)規(guī)劃約60GW,若降本進(jìn)度+地補(bǔ)+運(yùn)維效率提升+國(guó)管海域?qū)徟砰_,我國(guó)海風(fēng)裝機(jī)規(guī)模有望超預(yù)期增長(zhǎng)。
原標(biāo)題:風(fēng)電板塊活躍走高 風(fēng)電將迎來國(guó)內(nèi)外需求共振