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新能源領(lǐng)銜景氣板塊,風(fēng)電、儲(chǔ)能誰(shuí)會(huì)勝出「投資風(fēng)向標(biāo)」
日期:2022-07-19   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_gujianing 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
2022年上半年,黑天鵝事件的持續(xù)擾動(dòng)令A(yù)股市場(chǎng)經(jīng)歷了異常激蕩的開(kāi)局,自4月27日反彈以來(lái),以新能源板塊為代表的成長(zhǎng)板塊成為此輪反彈的“急先鋒”。

7月過(guò)半,泰達(dá)宏利基金分享了其對(duì)下半年市場(chǎng)展望及投資策略。基金經(jīng)理王鵬表示,在目前相對(duì)比較弱勢(shì)的環(huán)境下,景氣投資依然是比較好的一個(gè)策略,但會(huì)變得更加稀缺。

對(duì)于成長(zhǎng)板塊下半年的展望,基金經(jīng)理孟杰表示,熱門賽道更加依賴擇股,非熱門賽道的挖掘重點(diǎn)是增速在30%以上、估值在20倍附近的公司。

跟蹤景氣成長(zhǎng)賽道

泰達(dá)宏利明星基金經(jīng)理王鵬管理的泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇在經(jīng)歷超過(guò)30%的回撤后,年內(nèi)收益率終于在近日回正,截至7月18日上漲1.63%。他對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》等媒體記者表示,經(jīng)過(guò)上半年的考驗(yàn),雖然過(guò)程比較波折,但可以發(fā)現(xiàn),高景氣投資仍然是很好的方法。

新能源各個(gè)子板塊,風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能和新能源車是A股反彈的“急先鋒”。他以新能源車板塊為例稱,經(jīng)歷了3月、4月的波動(dòng),市場(chǎng)當(dāng)時(shí)擔(dān)心全年銷量可能會(huì)不及預(yù)期,但在疫情一些短期影響因素褪去后,銷量很快就恢復(fù)到之前的水平。“如果在波動(dòng)的時(shí)候,我們對(duì)基本面的研究足夠清晰的話,可以堅(jiān)定信心,從長(zhǎng)期看,反而可能是我們?nèi)〉酶喑~收益的機(jī)會(huì)。”

王鵬分析,未來(lái)兩年,風(fēng)電表現(xiàn)大概率不會(huì)弱于光伏,特別是海風(fēng)的表現(xiàn)會(huì)更好。因?yàn)楹oL(fēng)受益于機(jī)組大型化,招標(biāo)大概率超預(yù)期。風(fēng)電主要在于競(jìng)爭(zhēng)格局和盈利能力,具體到細(xì)分環(huán)節(jié),第一,盈利能力好、壓力小的環(huán)節(jié),塔筒和葉片等;第二,國(guó)產(chǎn)替代加速的環(huán)節(jié),主軸軸承、滾動(dòng)體等;第三是長(zhǎng)期空間大、格局優(yōu)的環(huán)節(jié),如海纜等。

光伏在短期產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)博弈以后,或?qū)⒂瓉?lái)右側(cè)機(jī)會(huì),其中2022年盈利能力見(jiàn)底的環(huán)節(jié)可能迎來(lái)反彈,量利齊升。

儲(chǔ)能逆變器和微逆環(huán)節(jié)需求增速很快。俄烏沖突帶來(lái)了海外能源的高增長(zhǎng),能源安全問(wèn)題下,電網(wǎng)的消納壓力會(huì)越來(lái)越大,儲(chǔ)能的必要性會(huì)進(jìn)一步提升。近兩年國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)能的招標(biāo)量已經(jīng)在超預(yù)期了。

至于新能源車,王鵬認(rèn)為,從電動(dòng)化的趨勢(shì)來(lái)說(shuō),未來(lái)隨著行業(yè)進(jìn)一步成熟后,格局可能會(huì)分化。具體到環(huán)節(jié),明年中游材料的價(jià)格可能會(huì)降下來(lái),電池可能有機(jī)會(huì);下游是龍頭車企,行業(yè)的規(guī)模化效應(yīng)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。從智能化的角度來(lái)說(shuō),汽車智能化產(chǎn)業(yè)目前滲透率低、國(guó)產(chǎn)化加持,有比較大的空間,域控制器、一體化壓鑄、空氣懸架等環(huán)節(jié)值得關(guān)注。

下半年成長(zhǎng)板塊注重?fù)窆?/strong>

復(fù)盤今年上半年的行情,市場(chǎng)自4月27日反彈,行業(yè)板塊普漲,領(lǐng)漲個(gè)股以前期超跌的高成長(zhǎng)賽道行業(yè)為主,包括新能源、汽車、軍工等。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,上半年創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)上漲35.6%,中小板指漲20.85%,中證500上漲11.33%,而同期滬深300僅漲1.64%,上證50甚至以下跌收官上半年。

下半年對(duì)于成長(zhǎng)板塊的走勢(shì),基金經(jīng)理孟杰表示,熱門賽道的公司經(jīng)過(guò)反彈,估值快速修復(fù),需要在其中精挑細(xì)選。隨著新能源賽道的大幅反彈,可能整個(gè)行業(yè)層面大的貝塔機(jī)會(huì)相對(duì)減少,更加注重?fù)窆?。?duì)于非熱門賽道的成長(zhǎng)股,如果有一些增速在30%以上、估值在20倍附近的公司,可能是接下來(lái)要挖掘的重點(diǎn)。

基金經(jīng)理莊騰飛認(rèn)為,上半年市場(chǎng)呈現(xiàn)信用向上、盈利震蕩階段,下半年有可能演變?yōu)榫皻庀蛏吓c信用向上的雙向上階段。以往出現(xiàn)過(guò)類似的階段,往往由盈利彈性大、機(jī)構(gòu)風(fēng)格主導(dǎo)、景氣向上的產(chǎn)業(yè)周期三個(gè)因素驅(qū)動(dòng)的行業(yè)有比較好的表現(xiàn),這三個(gè)驅(qū)動(dòng)力是選擇行業(yè)的最主要因素,符合上述特征的行業(yè)很可能成為下半年的強(qiáng)勢(shì)行業(yè)。

他認(rèn)為符合以上特征的行業(yè)主要有以下三個(gè)。第一,能源價(jià)格上行,光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)電等一次清潔能源本身是景氣度向上的獨(dú)立產(chǎn)業(yè)周期。第二,泛消費(fèi)中,彈性品種也是市場(chǎng)高度關(guān)注的。第三,非銀金融這一品種也是機(jī)構(gòu)投資者比較關(guān)注的。

對(duì)于未來(lái)三年,莊騰飛認(rèn)為由于外生沖擊和內(nèi)生變化的共同作用,可以尋找低估板塊的拐點(diǎn)機(jī)會(huì)。首先,金融行業(yè)政策監(jiān)管周期轉(zhuǎn)向大概率利好大型傳統(tǒng)金融,個(gè)人養(yǎng)老綜合服務(wù)將成為金融行業(yè)未來(lái)5-10年最大的產(chǎn)業(yè)邏輯。其次,醫(yī)藥行業(yè)集采政策力度邊際微調(diào)。第三,能源與汽車產(chǎn)業(yè)可能成為經(jīng)濟(jì)支柱性行業(yè),隨著滲透率的提升,硬件的產(chǎn)業(yè)彈性讓位于軟件產(chǎn)業(yè),本土TMT企業(yè)在汽車智能化過(guò)程中可能出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

原標(biāo)題:新能源領(lǐng)銜景氣板塊,風(fēng)電、儲(chǔ)能誰(shuí)會(huì)勝出「投資風(fēng)向標(biāo)」
 
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