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 公司事件：公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過(guò)3900萬(wàn)股（含），募資13.6億元。其中，3.06億元用于單晶爐擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，3.94億元用于光伏電池片和光伏組件設(shè)備項(xiàng)目，1.38億元用于第三代半導(dǎo)體材料碳化硅襯底加工裝備生產(chǎn)項(xiàng)目，1.68億元用于電子級(jí)銀粉擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，3.55億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

單晶爐產(chǎn)能趨于飽和，增資擴(kuò)產(chǎn)滿足高訂單需求：公司致力于光伏及半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展，是提供晶體材料生長(zhǎng)、加工設(shè)備、關(guān)鍵輔材及核心技術(shù)等多方面支持的集成服務(wù)商。公司為光伏及半導(dǎo)體等行業(yè)客戶提供高性能晶體材料制造設(shè)備及自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，主要產(chǎn)品包括單晶爐、線切設(shè)備、磨床、智能化生產(chǎn)線、電池片設(shè)備等。2022年一季度，公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.22億元（+2.89%），歸母凈利潤(rùn)0.91億元（+18.60%）。根據(jù)定增公告，公司擬增資3.06億元用于單晶爐擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，實(shí)施期為1.5年，實(shí)施主體為公司全資子公司連城凱克斯。2022Q1公司單晶爐產(chǎn)能為540臺(tái)，產(chǎn)量為547臺(tái)，單晶爐產(chǎn)能利率為101.39%，現(xiàn)有產(chǎn)能已趨于飽和，且一季度在手訂單量已超過(guò)年度產(chǎn)能；客戶方面，公司2021年通過(guò)積極拓展，來(lái)自隆基綠能(62.100, 0.00, 0.00%)以外新用戶的訂單已占一半以上，客戶結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，公司已取得雙良節(jié)能(17.690, 0.00, 0.00%)、華耀光電等客戶批量訂單，奠定項(xiàng)目客戶基礎(chǔ)。

投建光伏電池及組件設(shè)備項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力：公司擬增資3.94億元用于投建光伏電池片和光伏組件設(shè)備項(xiàng)目，實(shí)施周期為1.5年，實(shí)施主體為公司全資子公司連城凱克斯。中國(guó)光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)光伏電池片產(chǎn)量為198.00GW，同增46.88%，電池片和組件產(chǎn)能和產(chǎn)量的持續(xù)高速增長(zhǎng)為公司進(jìn)入該領(lǐng)域提供較好的商業(yè)機(jī)會(huì)?？蛻魜?lái)看，光伏制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢(shì)明顯，公司核心客戶隆基綠能為光伏一體化龍頭企業(yè)。公司電池片和組件設(shè)備經(jīng)前期研發(fā)投入和樣品測(cè)試，取得了部分客戶的訂單，已具備大批量生產(chǎn)的能力。通過(guò)投建光伏及電池組件設(shè)備項(xiàng)目，我們認(rèn)為有利于公司實(shí)現(xiàn)光伏制造設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力、豐富公司產(chǎn)品種類、挖掘新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

緊抓第三代半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇，研發(fā)關(guān)鍵設(shè)備培育新增長(zhǎng)點(diǎn)：公司擬增資1.38億元用于第三代半導(dǎo)體材料碳化硅襯底加工裝備生產(chǎn)項(xiàng)目，本項(xiàng)目涉及硅片制造中的長(zhǎng)晶環(huán)節(jié)。建設(shè)周期預(yù)計(jì)為18個(gè)月，實(shí)施主體為公司全資子公司連城凱克斯。公司把握第三代半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇，深耕半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，圍繞硅、碳化硅、藍(lán)寶石等半導(dǎo)體材料開(kāi)發(fā)出一系列關(guān)鍵設(shè)備，部分產(chǎn)品已經(jīng)取得樣機(jī)并得到客戶驗(yàn)證，針對(duì)性研發(fā)取得階段性成果，此外公司積累良好客戶基礎(chǔ)，已同行業(yè)內(nèi)多家客戶簽署訂單或達(dá)成意向性協(xié)議。項(xiàng)目實(shí)施有利于優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域設(shè)備的銷售規(guī)模，進(jìn)一步培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

介入光伏核心輔材產(chǎn)業(yè)，提升綜合服務(wù)能力：公司擬增資1.68億元用于電子級(jí)銀粉擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)期2年，實(shí)施主體為公司控股子公司江蘇連銀新材料有限公司。電子級(jí)銀粉作為光伏電池漿料的核心原料，也是電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的最關(guān)鍵要素之一。公司保障主營(yíng)業(yè)務(wù)同時(shí)，以硅片設(shè)備為核心，圍繞光伏+半導(dǎo)體介入核心設(shè)備和輔材輔料，整合上下游優(yōu)質(zhì)資源，目前，公司新產(chǎn)品研發(fā)方向主要包括碳化硅設(shè)備、電子級(jí)銀粉、藍(lán)寶石設(shè)備等，其中電子級(jí)銀粉項(xiàng)目具有高技術(shù)門檻、高投資門檻，目前處于國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程前期，供給端相對(duì)薄弱。依托前期技術(shù)、人才儲(chǔ)備以及公司在光伏行業(yè)的市場(chǎng)基礎(chǔ)，電子級(jí)銀粉擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司充分挖掘有效供銷渠道并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，減少下游光伏和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張存在的周期性波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響。

投資建議：公司深耕光伏與半導(dǎo)體兩條行業(yè)賽道，沿著核心客戶需求豐富公司的產(chǎn)品，沿著核心產(chǎn)品持續(xù)拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，致力于成為“全球領(lǐng)先的光伏與半導(dǎo)體集成服務(wù)商”。截至2022年3月末，公司在手訂單規(guī)模在40億元以上。截至最新，公司市值150億元，PETTM42X，建議關(guān)注。

風(fēng)險(xiǎn)提示：毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、新增產(chǎn)能無(wú)法消化風(fēng)險(xiǎn)。

原標(biāo)題：連城數(shù)控：擬募資13.6億擴(kuò)產(chǎn)，緊抓第三代半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇布局光伏核心輔材新增長(zhǎng)