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一、硅料價格飆漲，組件進入2元時代

硅料：

本周硅料均價上漲！國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在288-305元/kg，成交均價為294.9元/kg；單晶致密料價格區(qū)間在286-303元/kg，成交均價為292.8元/kg；單晶菜花料價格區(qū)間在283-301元/kg，成交均價為290.1元/kg。

組件：

本周7月新單少量開始落地執(zhí)行，新單價格上調(diào)來到每瓦1.95-2元人民幣以上的水平。然當(dāng)前仍有部分前期項目執(zhí)行交付，7月價格持續(xù)僵持。當(dāng)前500W+單玻項目出廠價格(不含內(nèi)陸運輸)約在每瓦1.9-2.02元人民幣的價位，500W+雙玻項目出廠價格(不含內(nèi)陸運輸)約在每瓦1.92-2.05元人民幣。

目前因為高昂的組件價格、且報價仍在上抬到每瓦2-2.1元人民幣以上的價位，原訂7月需要交付的大型項目已暫緩拉貨，且租賃式戶用也有部分受到影響，本周每瓦2元人民幣的新單已開始有少量成交，主要為分布式項目為主，主流成交價格趨勢將開始略微上浮，本周單玻主流成交出廠價格約每瓦1.95-1.96元人民幣、雙玻價格約每瓦1.97-2.03元人民幣。

二、未來大概率出現(xiàn)“價格戰(zhàn)”

而面對硅料價格的不斷上漲，許多公司都推出了雄心勃勃的擴產(chǎn)能計劃。如協(xié)鑫科技2021年多晶硅產(chǎn)量約為10.45萬噸，今年年內(nèi)徐州、樂山、包頭三地年內(nèi)均有新項目投產(chǎn)，預(yù)計今年底所有硅料產(chǎn)能將達到36萬噸。

并且也有許多新玩家想要進來分一杯羹。2022年3月新特能源將投資176億元建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高端電子級多晶硅綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟項目。項目總投資中的88億元將通過IPO募集資金解決。

值得注意的是硅料環(huán)節(jié)生產(chǎn)周期較長，一般需要1年到2年，因此硅料產(chǎn)能過剩的跡象還未完全顯現(xiàn)。

對于許多三四線靠光伏活命的企業(yè)而言，規(guī)劃產(chǎn)能大概率不能實現(xiàn)。因為一旦出現(xiàn)價格競爭、目前產(chǎn)能失衡導(dǎo)致的福利將會快速消失，這些企業(yè)很可能會直接實現(xiàn)產(chǎn)能退出。

但即便如此，高純多晶硅在未來出現(xiàn)過?？赡苓€是大概率事件。

據(jù)中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會預(yù)計，到2025年底，中國多晶硅年產(chǎn)能達300萬噸，若包括海外供應(yīng)，共計可以滿足全球1000 GW左右的裝機量需求。而2025年全球光伏裝機需求預(yù)計約400 GW。這意味著，多晶硅將在未來過剩。

三、新技術(shù)的盈利需要時間

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，我國企業(yè)/研究機構(gòu)晶硅電池實驗室效率已打破紀錄11次。其中，9次為N型電池技術(shù)，2次為P型電池技術(shù)，8次為TOPCon電池技術(shù)，3次為HJT電池技術(shù)。

眾所周知，光伏行業(yè)是技術(shù)和資金雙密集型的行業(yè)，整體技術(shù)迭代速度較快。新技術(shù)的迭代推廣，必將成為影響光伏行業(yè)各個細分環(huán)節(jié)利潤的重要因素。

然而，統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2021年光伏電池片環(huán)節(jié)行業(yè)毛利率為7.7%，同比下降6.8PCT，較2015-2021年平均毛利率13.7%降低5.0PCT。

技術(shù)迭代與利潤增長背道而馳，除了受上游原材料價格高漲影響外，或與當(dāng)前PERC電池產(chǎn)能總量嚴重過剩且同質(zhì)化程度較高、新技術(shù)釋放需要時間有關(guān)。

四、國資入局分布式光伏

2021年6月11日，發(fā)改委曾明確，今后新備案的集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目不再享受中央財政補貼，實行平價上網(wǎng)。6月下旬，國家能源局正式啟動全國整縣(市、區(qū))屋頂推進分布式光伏開發(fā)試點申報工作。目前全國31省份共申報676縣。

據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2021年全國光伏新增裝機55GW，創(chuàng)歷史最高紀錄。其中，分布式光伏電站新增裝機29.28GW，占比首次突破50%。分布式光伏已成為國內(nèi)新增裝機量的新增長點。無論央企、國企還是民企都不想錯過這場萬億光伏盛宴。


數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，國家電投簽約縣域數(shù)量突破100家，大唐、國家能源集團、華電、華能、國家電網(wǎng)簽約的數(shù)量依次為51家、33家、25家、20家和19家。

與此同時，大型民營企業(yè)也在加速跑馬圈地。不過能夠真正拿下整縣推進項目開發(fā)權(quán)的民企并不多，除了少數(shù)自持電站外，大部分民企選擇與國企、央企共同開發(fā)或承包國資項目的方式參與項目。大量資本蜂擁而入搶占屋頂資源，以民企為主導(dǎo)的分布式光伏市場格局正被悄然重塑。可以預(yù)見，隨著國資企業(yè)的大量下沉入局，光伏民企的生存環(huán)境正迎來新一輪挑戰(zhàn)。

原標題：新一輪光伏洗牌“風(fēng)雨欲來”！