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受制于去年的搶裝潮，預(yù)計(jì)今年海上風(fēng)電裝機(jī)只有7-8GW左右。作為海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)重要環(huán)節(jié)，市場(chǎng)擔(dān)心大幅下降的裝機(jī)量或影響海纜企業(yè)營(yíng)收。但一家海纜企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，海纜企業(yè)訂單確認(rèn)與風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)節(jié)奏并不完全一致，相對(duì)更為平滑，頭部海纜企業(yè)今年的營(yíng)收預(yù)計(jì)比較平穩(wěn)。

實(shí)際上，在碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)推動(dòng)下，海上風(fēng)電迎來(lái)超預(yù)期發(fā)展，而海纜市場(chǎng)在深遠(yuǎn)海+大型化趨勢(shì)下，市場(chǎng)需求有望恢復(fù)快速增長(zhǎng)。目前，頭部海纜企業(yè)已開(kāi)啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)。

東方電纜（603606.SH）證券部工作人員表示，今年上半年，公司海纜中標(biāo)量較為可觀，公司目前有部分新產(chǎn)能投產(chǎn)，可以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，新產(chǎn)能仍在持續(xù)推進(jìn)建設(shè)。中天科技（600522.SH）證券部工作人員對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，公司目前訂單比較飽滿(mǎn)，產(chǎn)能利用率比較高，預(yù)計(jì)公司今年海纜業(yè)務(wù)收入規(guī)模跟去年相比變化不會(huì)太大，會(huì)平穩(wěn)過(guò)渡。

海纜需求旺盛格局延續(xù)

行業(yè)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，2021年海風(fēng)裝機(jī)13GW，預(yù)計(jì)今年只有7-8GW左右。大幅下降的裝機(jī)量會(huì)不會(huì)影響海纜企業(yè)營(yíng)收？

一家海纜企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，海纜企業(yè)訂單確認(rèn)與風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)節(jié)奏并不完全一致，相對(duì)更為平滑，頭部海纜企業(yè)今年的營(yíng)收預(yù)計(jì)比較平穩(wěn)。

海上風(fēng)電維持高景氣，海纜市場(chǎng)需求有望在經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的緩沖期后恢復(fù)快速增長(zhǎng)。國(guó)補(bǔ)退出后，廣東、山東等沿海大省積極性較高，推出地方補(bǔ)貼政策。

中泰證券研報(bào)認(rèn)為，技術(shù)進(jìn)步和設(shè)備下降帶動(dòng)海風(fēng)電逐步進(jìn)入平價(jià)階段，有助于海纜市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，截至6月，福建、廣東、浙江、廣西等沿海省份“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃相繼出爐，各沿海省份海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)目標(biāo)已超過(guò)了50GW。

上述業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，海風(fēng)會(huì)很快恢復(fù)增長(zhǎng)通道。“今年整個(gè)海上的招標(biāo)預(yù)計(jì)在15GW以上，明年海風(fēng)交付在14-15GW級(jí)別，海上風(fēng)電會(huì)再度火起來(lái)。十四五期間，我認(rèn)為海上風(fēng)電預(yù)計(jì)新增量60-70GW。”

東吳證券研報(bào)認(rèn)為，深遠(yuǎn)海+大型化趨勢(shì)下海纜單位價(jià)值量提升，2025年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約375億元。

行業(yè)格局方面，以東方電纜、中天科技、亨通光電、漢纜股份（002498.SZ）為首的海纜企業(yè)占據(jù)約90%的市場(chǎng)份額，且具備超高壓交流、柔性直流海纜的科研以及工程交付經(jīng)驗(yàn)。2022年，海纜行業(yè)格局變動(dòng)不大。

中天科技、東方電纜證券部工作人員均對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，盡管還沒(méi)有仔細(xì)統(tǒng)計(jì)今年的中標(biāo)比例，但是公司依然占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。

毛利方面，中天科技證券部工作人員表示，低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，毛利有下降的趨勢(shì)，中高端產(chǎn)品毛利變動(dòng)不大，臍帶纜等高端產(chǎn)品毛利率更高，但是營(yíng)收占比較小。東方電纜證券部工作人員對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，公司在投標(biāo)時(shí)鎖定銅價(jià)，因此，近期銅價(jià)下降對(duì)公司毛利影響不大。

海纜企業(yè)進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)期

伴隨著“十四五”海風(fēng)的快速成長(zhǎng)，海纜企業(yè)均進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)期，集中于廣東、江蘇、山東等地。

東方電纜方面，公司目前有三個(gè)基地，北侖老廠產(chǎn)值50億元，新廠百億產(chǎn)值，已經(jīng)有4條產(chǎn)線投產(chǎn)，同時(shí)是臍帶纜生產(chǎn)基地。陽(yáng)江地區(qū)新產(chǎn)能正在建設(shè)當(dāng)中。

中天科技在南通海纜制造基地基礎(chǔ)上，增加產(chǎn)業(yè)布局，在廣東汕尾建立南海海纜制造基地，利用陸豐地域優(yōu)勢(shì)，輻射粵、閩、桂東南亞地區(qū)市場(chǎng)，在鹽城大豐籌建江蘇大豐海纜制造基地，并在東營(yíng)積極布局，開(kāi)拓山東海風(fēng)市場(chǎng)。

公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，公司今年廣東汕尾基地有部分產(chǎn)能投產(chǎn)，其余產(chǎn)能于年底投產(chǎn)；鹽城基地將于今年年底投產(chǎn)。

亨通光電射陽(yáng)基地一塔四線，2023年下半年一期投產(chǎn)，新增產(chǎn)能12-15億元，都可以生產(chǎn)500KV項(xiàng)目，后面可能有二期、三期。揭陽(yáng)生產(chǎn)基地還未啟動(dòng)。

寶勝股份目前擁有2條風(fēng)電海纜產(chǎn)線，合計(jì)16億元海纜產(chǎn)能，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司今年將再新增1條產(chǎn)線。此外，公司還有深水良港保障競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

此外，去年12月，寶勝股份還披露，公司擬聯(lián)手長(zhǎng)飛光纖（601869.SH）向?qū)殑俸＠|和寶勝長(zhǎng)飛增資，完善直流海纜、動(dòng)態(tài)纜及臍帶海纜的研發(fā)、生產(chǎn)工序，豐富公司產(chǎn)品品種。

原標(biāo)題：大幅下降的裝機(jī)量？業(yè)內(nèi)人士：訂單確認(rèn)與風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)節(jié)奏不一致