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7月15日 9:10

在昨日儲能板塊集體爆發(fā)的背景下，創(chuàng)業(yè)板呈現(xiàn)價量齊升的反彈態(tài)勢，市場主線也再度選擇回歸以新能源為主的賽道方向。

從板塊角度分析，目前新能源領(lǐng)域中風光儲是本輪賽道行情中延續(xù)性是最強的，即使在前期賽道股集體回調(diào)的背景下，也保持較強的獨立性。主要仍得益于基本面的支撐，目前全球戶儲在戶用光伏的滲透率僅10-15%，同時傳統(tǒng)能源價格持續(xù)上漲引發(fā)了歐美國家電力價格進一步飆升，海外戶用光+儲的經(jīng)濟性需求凸顯。預計戶儲仍是22年新能源乃至全市場景氣度最高的細分賽道，增速都在2-3倍。在如此優(yōu)異的基本面作背書的情況下，受到市場資金的持續(xù)青睞便不足為奇了。

不過需注意的是，昨日儲能內(nèi)部有近30只個股漲停或漲超10%，其中不乏大市值權(quán)重股的身影，一方面反映出板塊整體的賺錢效應的進一步擴散。但另一方面，也要認識到儲能方向或許進入了相對尾聲的加速上漲階段。特別是在昨日短線接力出現(xiàn)了較大虧錢效應的背景下，后續(xù)或有更多的短線資會參與其中，短期來看，在中長期的配置資金與短線游資形成共振的背景下，仍可能會形成較為客觀的超額收益，但這樣的上漲可能會投資板塊成長性，對于板塊的中長期的延續(xù)性會造成一定的負面影響。畢竟基本面再好， 也無法支撐起資金的持續(xù)炒作，因此需謹防短線連續(xù)高潮后，所出現(xiàn)的“估值殺”的風險。

另外從昨日盤面中來看，雖然創(chuàng)業(yè)板迎來較強的反彈，但主板依舊弱。市場的賺錢效應似乎有些過于集中在賽道方向了，其余的像銀行、地產(chǎn)、基建乃至消費方向都呈現(xiàn)弱勢整理態(tài)勢。整體的上漲分位數(shù)同樣不升反降，說明當前的市場分化仍在進一步加劇。當市場僅剩唯一熱點，其余方向均無足夠延續(xù)性時，這會對增量資金進場形成阻礙。原因很簡單：主線方向在經(jīng)歷了前期上漲后已處相對高位，在此前喪失先手的背景下并無合適的新開倉機會，那么在資金安全的角度考量不如保持觀望耐心等新一輪周期開啟時再行進場。最終導致市場逐步演變?yōu)榇媪抠Y金之間相互內(nèi)卷抱團。不僅市場整體的上行動能會持續(xù)衰減，也會使得高位股變得更為脆弱。

昨日賽道股帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板中陽反彈后，結(jié)構(gòu)性的行情仍在延續(xù)。應對上不要追漲，持倉方面延續(xù)去弱留強的思想。

原標題：儲能再迎漲停潮，賽道方向還能走多遠？或需留意連續(xù)高潮后“估值殺”的風險