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鋰電池就是新的石油,你覺得呢?新能源賽道繼續(xù)大漲
日期:2022-07-15   [復制鏈接]
責任編輯:sy_gujianing 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
馬斯克被鋰電池送上熱搜了,他在社交平臺說鋰電池是新石油。一時間市場內(nèi)新能源也繼續(xù)加油了!

海外漂亮國通脹爆表,隔夜美股走低,A股今日也迎來小幅低開。開盤后,招商銀行快速下探,銀行板塊整體受壓制走低,拖累滬指一度跳水走低,并創(chuàng)下近期階段調(diào)整新低。不過,此后新能源板塊全線拉升,促使指數(shù)探底回升,并迎來連續(xù)的上行。午后,金融股繼續(xù)走低,拖累指數(shù)沖高回落,題材高位震蕩。盤面上,鋰電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)鏈領漲,電力相關板塊也表現(xiàn)活躍,而水泥、房地產(chǎn)、金融等板塊整體走低。

截至收盤,滬指微跌0.08%報3281.74點,深成指漲0.75%報12602.78點,創(chuàng)業(yè)板指漲2.63%報2819.13點;兩市合計成交10279億元,北向資金凈賣出9.17億元。

靜待企穩(wěn)

今天市場新能源的上行更加強勁,光伏、儲能、鋰電池等新能源表現(xiàn)搶眼,這大概率還是和景氣度有關。而以銀行為首的金融股的殺跌更為猛烈,銀行殺得兇主要是消息面影響,不過,消息面影響還需關注其持續(xù)性,畢竟還要看停貸風波對銀行的實質(zhì)影響到底有多大。

但是,從銀行板塊的基本面看,此前幾家上市銀行公布的業(yè)績快報看,都有不錯的增長,所以也可以適當預期銀行板塊整體的業(yè)績不會太差。另外,從歷史行情看,社融回升以及經(jīng)濟復蘇階段,銀行股整體都有不錯的表現(xiàn)。所以,如果事件不會導致本質(zhì)的影響,那么在基本面支撐下,銀行股短期的下跌反而還是低吸的好時機。

回到今日大盤,整體呈現(xiàn)探低回升后整理的態(tài)勢,最終收一十字星,這已經(jīng)是連續(xù)兩個十字星,初現(xiàn)企穩(wěn)信號?;蚩衫斫鉃槭袌龆唐诶障戤?,技術回調(diào)有望到位了。后面,舵主覺得,只要量能再更進一步,疊加金融板塊不有意打壓指數(shù),在基本面和流動性支持下,市場有望穩(wěn)步轉(zhuǎn)強。

再說,當前市場仍有向好的基礎和動力。一方面,三季度經(jīng)濟復蘇有望加快,對市場有支撐。此前PMI連續(xù)回升,還重回榮枯線上方。隨著政策提振的不斷發(fā)力,經(jīng)濟數(shù)據(jù)繼續(xù)向好可期;另一方面,企業(yè)盈利見底回升預期。疫情影響,二季度企業(yè)盈利還有探底,但隨著穩(wěn)增長的發(fā)力,經(jīng)濟復蘇之下企業(yè)盈利回升的預期逐步提升,有望對市場帶來提振。

此外,微觀流動性也在改善,尤其是新發(fā)基金回暖下,接下來新增資金也或?qū)κ袌鰩磔斞Y金面帶來提振。

因此,對于當前的震蕩,總體應該是上行趨勢當中的蓄勢。但值得注意的是,短期美國通脹高企、國內(nèi)疫情反復等變量或有一定的影響,這里的整理具有不確定性。所以短期或可能反復,但中期仍保持戰(zhàn)略性配置,而短期做好逢低低吸的準備。

新能源賽道繼續(xù)大漲

在銀行和地產(chǎn)大跌之下,新能源賽道今天繼續(xù)活躍,撐起市場半邊天。而在新能源賽道里鋰電池、儲能今天最引人關注,尤其是陽光電源,盤中一度暴漲逾13%,雖后有回調(diào),但收盤也超過9%,億緯鋰能也漲近7%,恩捷股份大漲逾4%,寧德時代也是漲超過3%,受益這四大成分股活躍,碳中和ETF今天繼續(xù)上漲2.23%,這兩天反彈超過5%。截至今日收盤,碳中和ETF低點以來收獲超過51%的漲幅。此外,新能源車ETF(515030)也漲3.05%

舵主注意到,恩捷股份近日發(fā)布的2022年半年度業(yè)績預告顯示,公司預計 2022年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤19.96億元—20.76億元,比上年同期增長90.06%—97.68%。

雖然其他個股還沒披露業(yè)績,但整體來看,產(chǎn)業(yè)鏈長期景氣持續(xù)上升,行業(yè)整體業(yè)績預增可期。

根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù),我國新能源汽車行業(yè)依舊處于高景氣度。6月,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成59萬輛和59.6萬輛,同比均增長1.3倍。1-6月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛,同比均增長1.2倍,市場占有率達到21.6%。而且,從銷售規(guī)律來看,下半年才是新能源汽車真正的銷量旺季,疊加今年各地鼓勵汽車消費政策,以及新能源汽車下鄉(xiāng)活動等,購買新能源汽車需求將進一步被釋放。中汽協(xié)也將新能源汽車全年銷量預測提高至550萬輛。

另外,我國動力電池裝機量維持高位,且動力電池產(chǎn)量疫情后增速或反彈。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)顯示,今年1-6月,我國動力電池裝機量達110.1GWh,同比增長 109.8%。其中,6月裝機量達到了27GWh,同比增長143.3%,環(huán)比增長45.5%。6月寧德時代動力電池裝車量居首達13.4GWh,占比為49.6%;比亞迪次之,為5.01GWh,占比18.53%

企業(yè)層面來看,CS新能車指數(shù)和內(nèi)地低碳指數(shù)的成分股近年的利潤增速有不俗表現(xiàn),遠超滬深300和中證500指數(shù)。另外,從一致預期凈利潤增長率來看,未來有望迎來業(yè)績的加速兌現(xiàn)期。

另外,光伏方面,按照國際光伏協(xié)會的預估,2022年全球光伏新增裝機需求中樞在200GW(+26%),國內(nèi)光伏新增裝機需求中樞在85GW(+50%),2022年前5個月國內(nèi)新增光伏裝機量及光伏出口量都實現(xiàn)翻倍增長,行業(yè)景氣度持續(xù)得到驗證,短期內(nèi),由于上游價格高企,國內(nèi)項目預計會受到一定影響,海外市場價格敏感度較低會有一定支撐。

整體來看,在碳減排的大趨勢下,發(fā)展新能源已成為全球共識,隨著近期化石能源價格高漲,促使新能源戰(zhàn)略地位更加凸顯,就以目前的增速來看,未來新能源行業(yè)仍將保持高速增長態(tài)勢。而且政策成為新能源發(fā)展的重要推手,在雙碳的大背景下,未來有望加大對新能源行業(yè)的扶持力度,行業(yè)長期發(fā)展可期。

碳中和ETF及其聯(lián)接基金跟蹤的是內(nèi)地低碳指數(shù),其成分覆蓋儲能、光伏、清潔能源、新材料等行業(yè)龍頭機會。其中前十大成份股包括寧德時代、隆基綠能、恩捷股份等這些細分行業(yè)龍頭企業(yè)。是目前規(guī)模最大的碳中和ETF產(chǎn)品。另外,場外的投資者也可通過碳中和ETF的聯(lián)接基金來關注機會。

新能源車ETF跟著的是cs新能源車指數(shù),其成份股全面覆蓋A股新能源車上下游產(chǎn)業(yè)鏈,涉及鋰電池、 充電樁、新能源整車等相關業(yè)務領域,是比較全面的跟蹤新能源車的便捷工具。

原標題:鋰電池就是新的石油,你覺得呢?新能源賽道繼續(xù)大漲
 
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來源:金融界
 
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