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新能源車產(chǎn)業(yè)須把握八個(gè)“變與不變”
日期:2022-07-14   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_gujianing 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
2022年正式進(jìn)入下半場(chǎng)?;赝习肽辏咔樽兓瘜?duì)汽車產(chǎn)業(yè)帶來較大沖擊,但新能源汽車產(chǎn)業(yè)依然表現(xiàn)出色。展望下半年行情,東方基金權(quán)益團(tuán)隊(duì)表示,新能源產(chǎn)業(yè)或?qū)⒗^續(xù)上行。隨著汽車智能化階段的開啟,建議把握住“黃金十年”。

根據(jù)東方基金旗下東方新能源汽車混合2022年一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年3月31日,該基金近1年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到45.50%,同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)28.03%。

東方基金權(quán)益團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,此前曾多次用“六個(gè)變與不變”來表達(dá)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的看法,如今依然適用——從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)看,不變的是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),變化的是驅(qū)動(dòng)力,從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為產(chǎn)品驅(qū)動(dòng);從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,不變的是下游需求不斷超預(yù)期,變化的是上游的供給不足帶來的短期供需缺口;從競(jìng)爭(zhēng)要素看,不變的是差異化的競(jìng)爭(zhēng),變的是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素變化,“電動(dòng)化、智能化的競(jìng)爭(zhēng)要素占主導(dǎo)”;從整車格局看,不變的是各家車企在電動(dòng)化、智能化的賽道上高歌猛進(jìn),變化的是自主車企脫穎而出,取得一些領(lǐng)先優(yōu)勢(shì);從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心要素看,不變的是降本、增效,變化的是降本增效的路徑包括技術(shù)、規(guī)模、結(jié)構(gòu)等等逐步多元化;從增長(zhǎng)級(jí),不變的是全球產(chǎn)業(yè)景氣度都在上升,變化的是上升斜率不同。

通過對(duì)上半年新能源車行業(yè)的觀察,東方基金權(quán)益團(tuán)隊(duì)還補(bǔ)充了“兩個(gè)變與不變”。

從需求端來看,在傳統(tǒng)投研框架中新能源車屬于可選消費(fèi)品,這是不變的;變化的是隨著大家對(duì)個(gè)人出行空間需求的增強(qiáng),新能源車的可選屬性在下降。從供給端看,汽車行業(yè)具有制造業(yè)屬性,這是不變的;變化的是,汽車除了制造屬性之外,科技屬性、消費(fèi)屬性在提升。

東方基金權(quán)益團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,汽車智能化有望帶來巨大的增量市場(chǎng),也有望帶來巨大的技術(shù)變革,包括產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變革以及產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的重構(gòu)和重估。

原標(biāo)題:新能源車產(chǎn)業(yè)須把握八個(gè)“變與不變”
 
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