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英國(guó)光伏需求是全球光伏主要增長(zhǎng)的一部分
英國(guó)制定了自己的光伏發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)了戶用光伏、商業(yè)屋頂光伏和公用事業(yè)規(guī)模光伏系統(tǒng)領(lǐng)域在獲得補(bǔ)貼之后的增長(zhǎng)。
雖然這讓英國(guó)的利益相關(guān)者感到欣慰，但現(xiàn)實(shí)情況是，英國(guó)只是全球各國(guó)受到不同環(huán)境、社會(huì)和金融驅(qū)動(dòng)因素影響的其中一個(gè)光伏市場(chǎng)。
在過(guò)去的兩年，英國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展迅速，而全球各地對(duì)光伏需求也在快速增長(zhǎng)，英國(guó)現(xiàn)在是受到這一需求促進(jìn)的眾多國(guó)家和地區(qū)之一，當(dāng)然也面臨當(dāng)今光伏組件供應(yīng)有限的挑戰(zhàn)。
英國(guó)光伏發(fā)展的歷史可能比較混亂，而2010年到2017年是英國(guó)基于生產(chǎn)激勵(lì)措施所決定光伏項(xiàng)目的啟動(dòng)/停止階段。
英國(guó)光伏行業(yè)為經(jīng)經(jīng)歷了一段孤立而動(dòng)蕩的發(fā)展旅程，例如，沒有提供激勵(lì)措施的階段(2010年之前)、提供利潤(rùn)豐厚的激勵(lì)措施的階段(2010～2017年)、逐步取消激勵(lì)措施的階段(2017～2020年)，然后是本地政府提供補(bǔ)貼之后階段(2020年之后)。
事實(shí)上，在過(guò)去的幾年是，研究機(jī)構(gòu)經(jīng)常對(duì)英國(guó)商業(yè)屋頂光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)和公用事業(yè)規(guī)模光伏項(xiàng)目(現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)40GW)的規(guī)劃進(jìn)行分析和研究。
但歸根結(jié)底，英國(guó)本土并不或很少生產(chǎn)光伏產(chǎn)品，因此光伏組件的供應(yīng)主要受到亞洲供應(yīng)、原材料價(jià)格波動(dòng)和運(yùn)輸成本的影響。這一點(diǎn)不容小覷，如今中國(guó)生產(chǎn)了全球90%的光伏組件，在某些情況下(對(duì)于價(jià)值鏈的關(guān)鍵部分，包括生產(chǎn)光伏電池的多晶硅)幾乎達(dá)到100%。
因此，英國(guó)正在全球范圍內(nèi)致力采購(gòu)和獲取中國(guó)制造的光伏組件。
對(duì)于英國(guó)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，在沒有政府資助的情況下，光伏組件的需求仍然飆升。但就目前而言，在全球范圍內(nèi)確保光伏組件的供應(yīng)將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，受到嚴(yán)重沖擊的是那些尋求在中短期內(nèi)完成吉瓦規(guī)模以上光伏投資組合的開發(fā)商。
光伏組件目前在全球市場(chǎng)中供不應(yīng)求。在未來(lái)幾年，許多全球公用事業(yè)公司和大型企業(yè)將無(wú)法實(shí)現(xiàn)其宣布的能源目標(biāo)(作為凈零目標(biāo)或企業(yè)目標(biāo)的一部分)，其原因只是因?yàn)闆]有獲得足夠的光伏組件。
因此，英國(guó)光伏行業(yè)的需求也推動(dòng)了全球光伏需求的大幅增長(zhǎng)，但也由于受制于光伏組件的供應(yīng)限制而呈現(xiàn)出脆弱性。
遺憾的是，對(duì)于開發(fā)商和投資者(尤其是那些過(guò)去在英國(guó)和歐洲開展光伏業(yè)務(wù)的投資者)來(lái)說(shuō)，依靠安裝50～100MW光伏項(xiàng)目就會(huì)順利得到光伏組件供應(yīng)的日子已經(jīng)一去不復(fù)返了。而全球光伏市場(chǎng)如今是一個(gè)賣方市場(chǎng)。
總而言之，2022年是全球光伏市場(chǎng)發(fā)展的重要一年，將生產(chǎn)和運(yùn)輸250GW以上的光伏組件，其中200GW以上安裝在商業(yè)、工業(yè)和公用事業(yè)場(chǎng)所。而最終用戶的目標(biāo)是確保光伏項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度。
全球光伏市場(chǎng)在2023年和2024年仍有可能會(huì)出現(xiàn)這樣的情況。當(dāng)光伏組件供應(yīng)充足且價(jià)格下降時(shí)，任何在安裝光伏系統(tǒng)方面觀望的開發(fā)商都可能面臨高風(fēng)險(xiǎn)。
英國(guó)的光伏行業(yè)比以往任何時(shí)候都更需要明白，光伏行業(yè)的繁榮并不是局部的，而是在全球各地得到快速發(fā)展。
英國(guó)光伏市場(chǎng)的商業(yè)實(shí)踐
在補(bǔ)貼到期之后，英國(guó)光伏行業(yè)正在適應(yīng)缺乏政府資金支持的局面。而在這一過(guò)渡期間，世界發(fā)生了變化。當(dāng)開發(fā)商和安裝商重新設(shè)定商業(yè)務(wù)模式時(shí)，在企業(yè)ESG目標(biāo)和凈零目標(biāo)的支持下，光伏市場(chǎng)需求已經(jīng)反彈。
在當(dāng)今的新常態(tài)下，光伏組件的可用性、性能和定價(jià)現(xiàn)在與英國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展的初始階段有很大不同。
不再是簡(jiǎn)單地期望可以獲得可用的光伏組件，而6～12個(gè)月的光伏組件價(jià)格也會(huì)發(fā)生很大的變化;因此，光伏組件價(jià)格每年下跌5%～10%的的日子已經(jīng)一去不復(fù)返了。
光伏組件的供應(yīng)不再由過(guò)去常見的以p型單晶PERC光伏電池為主，目前光伏組件的規(guī)格現(xiàn)在要大得多，由更多單元組成(達(dá)到8英寸)，并且通常在光伏組件組裝之前進(jìn)行半切。
現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)的屋頂光伏電池的功率接近400W，一些較大的屋頂光伏系統(tǒng)甚至采用540～550W光伏電池。對(duì)于地面安裝的公用事業(yè)規(guī)模光伏系統(tǒng)，其光伏電池的功率通常為540～550W，此外還有580～590W的產(chǎn)品(有的甚至達(dá)到600W以上)。
這是2022年的全球光伏市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀。然而，英國(guó)目前還有很多光伏發(fā)電場(chǎng)需要幾年的時(shí)間才能建成。到那時(shí)，光伏行業(yè)很可能轉(zhuǎn)向采用性能更高的n型光伏電池板。
明智的開發(fā)商和投資者現(xiàn)在需要設(shè)計(jì)基于n型雙面部署的光伏組件，這有助于減少安裝面積和提高發(fā)電量。
另一個(gè)不斷變化的動(dòng)態(tài)是光伏組件的采購(gòu)件，而不必對(duì)其原產(chǎn)地或上游供應(yīng)鏈進(jìn)行嚴(yán)格審查。多年來(lái)，英國(guó)與除美國(guó)以外的大多數(shù)終端市場(chǎng)一樣，可以直接從中國(guó)購(gòu)買光伏組件，幾乎沒有考慮以上因素。但這種做法現(xiàn)在已經(jīng)中止。
美國(guó)現(xiàn)在除了審查多晶硅來(lái)源之外，還在調(diào)查東南亞生產(chǎn)的光伏組件，但正在發(fā)生的潛在轉(zhuǎn)變正在導(dǎo)致全球光伏購(gòu)買者/所有者/承購(gòu)者具有環(huán)境和社會(huì)意識(shí)。
鑒于全球97%的光伏組件供應(yīng)商對(duì)硅片、多晶硅和冶金硅(MG-Si)的生產(chǎn)和供應(yīng)沒有強(qiáng)有力的控制措施，這成今當(dāng)今非常重要的問題。這也是一個(gè)非常復(fù)雜的問題。然而，簡(jiǎn)而言之，在英國(guó)光伏行業(yè)沒有充足的光伏組件可用時(shí)，現(xiàn)在需要進(jìn)行一定程度的盡職調(diào)查。
英國(guó)光伏市場(chǎng)的現(xiàn)狀
如今，英國(guó)光伏市場(chǎng)有一些驅(qū)動(dòng)因素可能會(huì)將2022年的裝機(jī)容量提高吉瓦的水平。這可以通過(guò)將市場(chǎng)細(xì)分為不同類別更好地理解這一點(diǎn)：戶用光伏、公共部門的屋頂光伏、商業(yè)屋頂光伏(包括業(yè)主所有和第三方所有/租賃)、公共部門的地面安裝和商業(yè)/公用設(shè)施地面安裝的光伏系統(tǒng)。在這里使用了“公共部門”的標(biāo)簽，其中廣泛地涵蓋了學(xué)院、公用事業(yè)、療養(yǎng)院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他類似(或非營(yíng)利)實(shí)體。
戶用光伏組件供應(yīng)通常具有自己的分銷渠道，而公共部門也遵循這種類型的商業(yè)模式，但一些規(guī)模較大的地面安裝的公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電場(chǎng)除外。
這使得英國(guó)光伏行業(yè)主要的興趣來(lái)自商業(yè)屋頂光伏和公用事業(yè)規(guī)模的光伏發(fā)電場(chǎng)。現(xiàn)在將在下面討論這些。
英國(guó)計(jì)劃在諾丁漢Boots 園區(qū)開發(fā)最大的屋頂光伏項(xiàng)目
英國(guó)的商業(yè)屋頂光伏市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展，目前計(jì)劃在諾丁漢Boots園區(qū)的住宅屋頂上安裝近7MW光伏系統(tǒng)的這個(gè)項(xiàng)目就是一個(gè)縮影。雖然對(duì)于屋頂光伏項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，目前光伏組件的價(jià)格仍處于高位，但它只是正在進(jìn)行或計(jì)劃在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)安裝的數(shù)百個(gè)商業(yè)光伏項(xiàng)目其中的一個(gè)。
以前很難讓企業(yè)在屋頂上安裝光伏系統(tǒng)，但如今情況已經(jīng)大不相同。很多企業(yè)制定凈零目標(biāo)和ESG政策都是安裝屋頂光伏系統(tǒng)的一些驅(qū)動(dòng)因素。但也許現(xiàn)在最大的驅(qū)動(dòng)因素是企業(yè)制定了凈零或環(huán)境可接受的路線圖/計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)其碳足跡和擺脫對(duì)傳統(tǒng)化石燃料的依賴。
此外還有其他因素在起作用，例如與能源價(jià)格波動(dòng)脫鉤，投資資本支出需要具有明確的投資目標(biāo)回報(bào)率等等。但這些都是次要的因素，因?yàn)槠髽I(yè)品牌的潛在損失(或股價(jià)影響)不符合環(huán)保公眾的看法和期望。
因此，在過(guò)去一年在英國(guó)光伏 市場(chǎng)看到的是，很多實(shí)體急于讓商業(yè)屋頂光伏系統(tǒng)的規(guī)劃獲得批準(zhǔn)，從全國(guó)主要零售商、汽車展廳到農(nóng)業(yè)建筑。英國(guó)每個(gè)月規(guī)劃安裝的屋頂光伏系統(tǒng)的數(shù)量都會(huì)增加。對(duì)于英國(guó)光伏安裝商來(lái)說(shuō)，這確實(shí)是一個(gè)大好時(shí)機(jī)，幾乎不用擔(dān)心影響營(yíng)運(yùn)資金并導(dǎo)致許多人難以承擔(dān)債務(wù)的業(yè)務(wù)波動(dòng)。
下圖清楚地顯示了這一趨勢(shì)。按月計(jì)算的英國(guó)規(guī)劃安裝的商業(yè)屋頂光伏系統(tǒng)的裝機(jī)容量(加上裝機(jī)容量超過(guò)100kW的各個(gè)光伏系統(tǒng))，可追溯到三年前。
自從英國(guó)的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼(FiT)從2019年初到期以來(lái)，每月計(jì)劃安裝的大于100kW的屋頂光伏安裝量一直在顯著增加，目前的趨勢(shì)為每月約30MW 。
大型光伏項(xiàng)目成為頭條新聞，地面安裝光伏系統(tǒng)的規(guī)劃達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平
自從英國(guó)的可再生能源責(zé)任認(rèn)證(ROC)在2017年到期以來(lái)，公用事業(yè)規(guī)模光伏系統(tǒng)一直是英國(guó)光伏行業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃的主題。這使得規(guī)劃潛在項(xiàng)目的規(guī)模從2019年初的幾吉瓦增長(zhǎng)到當(dāng)今的40GW以上。
40GW這個(gè)數(shù)字包括許多早期階段的申請(qǐng)，對(duì)于規(guī)模較大的光伏項(xiàng)目，無(wú)論是在地方規(guī)劃當(dāng)局(LPA)層面，還是蘇格蘭/威爾士政府部門，都需要獲得批準(zhǔn)。
這些項(xiàng)目的關(guān)鍵部分來(lái)自超大規(guī)模的光伏項(xiàng)目，在某些情況下高達(dá)500MW或以上。目前該類別中計(jì)劃安裝約17GW的光伏系統(tǒng)，因此行業(yè)媒體對(duì)這些項(xiàng)目更加關(guān)注這并不奇怪。
另一方面，有些人可能會(huì)認(rèn)為，這些大型光伏項(xiàng)目的規(guī)模超出地方規(guī)劃當(dāng)局(LPA )預(yù)期是一種自然的結(jié)果，符合英國(guó)長(zhǎng)期凈零目標(biāo)。然而，這些項(xiàng)目的龐大規(guī)模也有可能影響未來(lái)安裝光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量的增長(zhǎng)。
這是一個(gè)非常難以預(yù)測(cè)的話題。人們都看到了公眾輿論對(duì)政策制定的影響有多大，例如，過(guò)去幾年對(duì)陸上風(fēng)電領(lǐng)域的不利影響。如今英國(guó)唯一的可取之處是，與承諾保護(hù)土地免受任何形式的工業(yè)化相比，大多數(shù)政府官員有更緊迫的事情要處理。
然而很明顯，如果在某規(guī)劃安裝一個(gè)大型光伏項(xiàng)目，可能會(huì)遭到當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的反對(duì)。更嚴(yán)重的是，如果通過(guò)改變規(guī)劃立法而影響每個(gè)人的話，遭到拒絕對(duì)于光伏行業(yè)(無(wú)論是否指定LPA)的發(fā)展可能是災(zāi)難性的。
在17GW的此類項(xiàng)目中，目前似乎只有一個(gè)光伏項(xiàng)目正在順利推進(jìn)，在其規(guī)劃獲得批準(zhǔn)后逐步解除各種限制條件，該項(xiàng)目是正在肯特郡建設(shè)的Cleve Hill光伏項(xiàng)目，也可能是英國(guó)第一個(gè)進(jìn)入國(guó)家重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(NSIP)階段的光伏項(xiàng)目。無(wú)論如何，這確實(shí)是近期在英國(guó)建造的第一個(gè)大型光伏項(xiàng)目。
應(yīng)該指出的是，在17GW的項(xiàng)目中，許多項(xiàng)目的進(jìn)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有Cleve Hill光伏項(xiàng)目這么快速。事實(shí)上，大多數(shù)項(xiàng)目規(guī)劃申請(qǐng)正在等待批準(zhǔn)。
下圖顯示了這17GW的光伏項(xiàng)目的地理分布。大約4GW屬于蘇格蘭和威爾士政府的管轄范圍，威爾士的3GW項(xiàng)目處在比蘇格蘭地區(qū)更進(jìn)一步的階段。剩余的13GW分布在英格蘭地區(qū)各地。
一些規(guī)劃中的大型光伏發(fā)電場(chǎng)并不在地方規(guī)劃當(dāng)局(LPA)的管轄范圍內(nèi)，主要位于英格蘭地區(qū)東部，這是由于淘汰燃煤發(fā)電廠導(dǎo)致電力短缺所推動(dòng)的。
17GW光伏項(xiàng)目的一半位于東米德蘭茲郡、英格蘭東部和西米德蘭茲郡，其中東米德蘭茲郡最為突出。東米德蘭茲郡之所以突出是由三家燃煤發(fā)電廠退役所推動(dòng)的。大部分媒體對(duì)在東米德蘭茲郡和英格蘭東部規(guī)劃建設(shè)的一些光伏項(xiàng)目進(jìn)行了相關(guān)的報(bào)道，并引導(dǎo)進(jìn)入在此討論的最后一個(gè)主題：為英國(guó)安裝大規(guī)模光伏系統(tǒng)提供更多的理由。
讓公眾參與進(jìn)來(lái)
在討論推動(dòng)英國(guó)公眾接受大規(guī)模光伏系統(tǒng)的一些因素之前，必須明確指出，這在英國(guó)并不是一個(gè)新問題。只是對(duì)于目前在英國(guó)規(guī)劃光伏發(fā)電場(chǎng)的一些開發(fā)商來(lái)說(shuō)是“新問題”。
當(dāng)英國(guó)在早期建設(shè)光伏發(fā)電場(chǎng)時(shí)，一部分開發(fā)商在規(guī)劃過(guò)程就優(yōu)先考慮了公眾參與的情況。Lightsource公司就是一個(gè)典型的例子(當(dāng)時(shí)是英國(guó)石油公司之前的附屬公司)：他們咨詢了當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)的建議和意見，這為當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的透明度和披露設(shè)置了標(biāo)準(zhǔn)。因此，Lightsource BP公司的例子可以為英國(guó)光伏發(fā)電場(chǎng)的公眾參與編寫一本指南。
還有一些人傾向于采取更積極的態(tài)度，或者是被一種簡(jiǎn)單的愿望所驅(qū)使(無(wú)論資金是否真的做好了準(zhǔn)備)，或者是認(rèn)為公眾購(gòu)買是一種奢侈，如果避免的話，將節(jié)省大量的時(shí)間和精力。遺憾的是，這種做法并沒有消失。
但好消息是，英國(guó)目前已經(jīng)建成并運(yùn)營(yíng)了8GW以上的光伏發(fā)電場(chǎng)，就目前規(guī)劃階段的項(xiàng)目而言，了解公眾對(duì)這些光伏發(fā)電場(chǎng)的看法以及對(duì)環(huán)境和社區(qū)的影響無(wú)疑是最有價(jià)值的資源之一。
如今可以看到再次解決公眾認(rèn)知問題的新動(dòng)力。英國(guó)的光伏行業(yè)似乎在某種程度上忘記了過(guò)去所做的事情，或者當(dāng)前的參與者可能沒有意識(shí)到這一點(diǎn)?也許可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)更高。例如項(xiàng)目規(guī)模不斷增長(zhǎng)(17GW以上的大型光伏系統(tǒng)的裝機(jī)容量都遠(yuǎn)高于過(guò)去)，以及早期規(guī)劃階段參與的參與者類型有所不同。
在英國(guó)的第一波光伏發(fā)電場(chǎng)建設(shè)中，光伏發(fā)電場(chǎng)的演變遵循了不同的路徑。從廣義上講，開發(fā)商做了最初的規(guī)劃工作，然后轉(zhuǎn)交給短期業(yè)主，最后將建成的光伏系統(tǒng)交付給長(zhǎng)期業(yè)主。因此，長(zhǎng)期業(yè)主在規(guī)劃階段中幾乎沒有參與或根本沒有參與，他們只關(guān)注光伏發(fā)電場(chǎng)的回報(bào)和投資組合的資產(chǎn)管理。而光伏發(fā)電場(chǎng)已經(jīng)成為運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)。
現(xiàn)在情況完全不同了，這不僅在英國(guó)，而且在全球范圍的光伏和可再生能源行業(yè)內(nèi)也是如此。
長(zhǎng)期業(yè)主如今在規(guī)劃階段的參與很活躍，主要是由于需要控制建設(shè)質(zhì)量，并避免為短期參與者或有資金支持的EPC拍賣到市場(chǎng)的項(xiàng)目支付過(guò)多費(fèi)用。
如今的另一個(gè)重大差異與英國(guó)40GW項(xiàng)目背后的公用事業(yè)公司，這些公用事業(yè)公司在英國(guó)以及世界各地都設(shè)定了安裝和采購(gòu)可再生能源的目標(biāo)。對(duì)于這些公司而言，除了簡(jiǎn)單地參與控制光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量并通過(guò)不必購(gòu)買已完成的資產(chǎn)來(lái)節(jié)省成本之外，還可能面臨更多的風(fēng)險(xiǎn)。從業(yè)務(wù)的角度來(lái)看，讓公眾參與至關(guān)重要，而不僅僅是與可再生能源運(yùn)營(yíng)單位內(nèi)的光伏系統(tǒng)相關(guān)。
原標(biāo)題：英國(guó)2030年光伏行業(yè)展望：挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存！
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