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光伏建筑一體化

周三，光伏建筑一體化板塊表現(xiàn)活躍，清源股份、瑞和股份漲停，方大集團、中信博等跟漲。

消息面，住建部、發(fā)改委印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案提出，優(yōu)化城市建設(shè)用能結(jié)構(gòu)。推進建筑太陽能光伏一體化建設(shè)，到2025年新建公共機構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。推動既有公共建筑屋頂加裝太陽能光伏系統(tǒng)。

在當(dāng)前的“雙碳”戰(zhàn)略目標下，光電建筑作為引領(lǐng)能源轉(zhuǎn)型和促進傳統(tǒng)建筑業(yè)低碳轉(zhuǎn)型升級的重要載體，是落實碳中和的重要途徑。光電建筑即使用太陽能光伏建材取代傳統(tǒng)建筑材料，為建筑日常運行提供清潔能源的一種新型建筑。這種綠色環(huán)保的特性，令光電建筑實現(xiàn)了傳統(tǒng)建筑“被動節(jié)能”轉(zhuǎn)向“主動能源制造”的革命性轉(zhuǎn)變。

華鑫證券研報表示，目前建筑與光伏結(jié)合的方式有兩種分別為BAPV(建筑附著光伏系統(tǒng))與BIPV(光伏建筑一體化)。BIPV既有發(fā)電功能，又具有建筑構(gòu)件與建筑材料的功能，提升建筑美觀程度，相比于BIPV，BAPV會增加建筑負載，影響建筑整體效果，預(yù)計未來BIPV將迎來快速發(fā)展。

興業(yè)證券研報指出，光伏建筑一體化（BIPV）已成為建筑行業(yè)未來的成長風(fēng)口：1）政策持續(xù)加碼推進光伏建筑，BIPV市場規(guī)?？焖僭鲩L，2025年市場容量有望達到1000億元以上。2）晶硅類為當(dāng)前BIPV主流產(chǎn)品，組件和渠道構(gòu)筑關(guān)鍵壁壘。薄膜類產(chǎn)品目前占比較小，但在中長期發(fā)力可期，屆時組件成本和技術(shù)將成為競爭壁壘。3）“建筑+光伏”企業(yè)強強聯(lián)合已成BIPV行業(yè)發(fā)展趨勢。

具體投資標的上，華鑫證券表示部分領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)在BIPV 上布局，具有先發(fā)優(yōu)勢。推薦隆基綠能，晶科能源，建議關(guān)注固德威、東方日升。

建議重點關(guān)注：隆基綠能、固得威

隆基綠能：公司主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已發(fā)展成為全球領(lǐng)先的單晶硅片和組件制造企業(yè)。目前公司組件產(chǎn)品的銷量、市場占有率已位列全球首位，在亞太、歐洲、中東非等國家和區(qū)域的市占率已實現(xiàn)領(lǐng)跑。近期公司再次刷新HJT光電轉(zhuǎn)換效率記錄，達到26.5%，體現(xiàn)出公司領(lǐng)先的研發(fā)實力。同時，公司率先布局P型IBC新型電池，積極加快HPBC產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用和產(chǎn)能建設(shè)2018年起隆基就開始布局BIPV領(lǐng)域，2020年隆基正式發(fā)布“隆頂BIPV”。2021年，隆基收購森特27.25%的股權(quán)，帶動了光伏企業(yè)與建筑企業(yè)合作的浪潮。

固得威：公司堅持以電力電子技術(shù)為基礎(chǔ)，在并網(wǎng)逆變器和儲能逆變器業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，2021年開始布局BIPV、分布式戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)業(yè)務(wù)，同時進一步擴張儲能集成系統(tǒng)業(yè)務(wù)，致力成為智慧能源系統(tǒng)整體解決方案提供商。截至2022年6月公司擁有逆變器產(chǎn)能約20GW和儲能電池產(chǎn)能約0.5GWH，為提升生產(chǎn)效率，增強規(guī)?；?yīng)，強化競爭優(yōu)勢，公司擬定增打造智能化生產(chǎn)線，分別擴充并網(wǎng)、儲能逆變器產(chǎn)能40GW和儲能電池產(chǎn)能4.5GWH，建設(shè)期約3年。公司2022年擴展儲能電池業(yè)務(wù)，借助光伏逆變器渠道，訂單充足，儲能業(yè)務(wù)占比將進一步提升。

裝配式建筑

周三，裝配式建筑板塊表現(xiàn)活躍，全筑股份、方大集團、中旗新材、漳州發(fā)展、建藝集團、寶鷹股份等多股漲停。

消息面，住建部、發(fā)改委印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案提出，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，到2030年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到40%。

從基建穩(wěn)增長的角度看，華創(chuàng)證券研報表示，預(yù)計三季度基建投資增速仍將保持高位運行。近期中報季臨近，基建企業(yè)上半年受益于穩(wěn)增長發(fā)力，訂單增速較高，在建工程持續(xù)發(fā)力，且受疫情影響相對較小，基本面和政策面的共振有望帶動估值修復(fù)。

從長遠看，政策推動下裝配式建將成為行業(yè)趨勢。中短期來看，天風(fēng)證券研報認為，2021年裝配式建筑在成本高企情況下，需求或受到階段性影響，而在原材料成本大幅波動的階段，龍頭充分證明了自身的抗風(fēng)險能力，隨著原材料價格的企穩(wěn)回落，裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)需求增速有望回升，鋼結(jié)構(gòu)龍頭有望繼續(xù)演繹產(chǎn)量和噸凈利雙升。

在投資標的上，其表示，“建筑+”龍頭中長期成長維度下，布局“新能源”、“化工”產(chǎn)業(yè)的企業(yè)逐步進入業(yè)績兌現(xiàn)期，業(yè)績有望高增長，此外，裝配式建筑景氣度有望回升，推薦中國電建、鴻路鋼構(gòu)、森特股份、江河集團，關(guān)注粵水電等。

建議重點關(guān)注：杭蕭鋼構(gòu)、中國電建

杭蕭鋼構(gòu)：公司是我國最早入選住宅產(chǎn)業(yè)化基地的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，同時擁有總承包商一級資質(zhì)，在住宅、重點工程鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的實力均十分強勁。2021年，杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司增資入股合特光電，成功合作落地合特光電100萬平方米產(chǎn)能BIPV(光伏建筑一體化)生產(chǎn)線。目前，合特光電已順利完成晶硅薄膜異質(zhì)結(jié)+鈣鈦礦疊層電池的技術(shù)研發(fā)，讓實驗室中的前沿光伏技術(shù)加速走向市場化。從建筑公司角度，由于多年的施工經(jīng)驗，在建筑屋頂設(shè)計和圍護等業(yè)務(wù)方面具備豐富的技術(shù)積攢，通過BIPV產(chǎn)業(yè)發(fā)展實現(xiàn)自身市占率的提升，后續(xù)成為BIPV系列產(chǎn)品的渠道經(jīng)銷商則有望進一步打開利潤空間。

中國電建：公司聚焦能源電力、水資源與環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，具有“懂水熟電，擅規(guī)劃設(shè)計，長施工建造，能投資運營”全方位優(yōu)勢。截止2021年底，公司累計投運控股并網(wǎng)裝機容量1737萬千瓦，清潔能源裝機占比穩(wěn)定在 80%左右。目前抽水蓄能技術(shù)應(yīng)用最為廣泛，具備最優(yōu)越的成本優(yōu)勢，且壽命長，能兼容大規(guī)模儲能，國內(nèi)外抽水蓄能裝機占儲能總裝機的比例均達到90%左右。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計的已建及在建的抽水蓄能項目，公司抽水蓄能電站設(shè)計市場份額約85%～90%，施工占70%左右，處于無可爭議的龍頭地位。

原標題：新建屋頂光伏覆蓋率將達50% 裝配式建筑比率將達40%