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價格動態(tài)跟蹤及趨勢預(yù)測:

首先,PVinsights本周的統(tǒng)計數(shù)字表明國際光伏市場進(jìn)入增長期。本周光伏全線產(chǎn)品價格均上升或穩(wěn)定。光伏級多晶硅價格價格小幅上升,電池片、多晶硅片價格持續(xù)上升且增速穩(wěn)定,單晶硅片價格繼續(xù)平穩(wěn),晶硅、薄膜組件本周價格也止跌反彈。

本周Solarzoom未更新統(tǒng)計數(shù)據(jù),但據(jù)Solarzoom反饋,本周各環(huán)節(jié)訂單均走強(qiáng),多晶硅本周價格穩(wěn)定,廠商產(chǎn)能利用率提高;硅片價格穩(wěn)定但成交有所好轉(zhuǎn);電池片價格小幅上升,高效電池片需求旺盛;組件價格穩(wěn)定,企業(yè)開始擴(kuò)大產(chǎn)能。
　　
產(chǎn)業(yè)觀點(diǎn):

本周大盤報復(fù)性反彈,SW光伏設(shè)備行業(yè)止跌回升,漲幅提升至12.96%,位列所有行業(yè)的第三位,排名較上周上升十三位。

光伏從現(xiàn)在開始進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期,年初能源局17.8GW的裝機(jī)目標(biāo),截止到7月17日,已經(jīng)有17個省份,共計11.5GW的項(xiàng)目(占64.61%)下放,并明確到公司。另有2.2GW(占比12.36%)的項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入申報程序。

我們認(rèn)為下半年裝機(jī)量將有可能同比增長達(dá)到50%以上,即完成10GW以上的項(xiàng)目(2014年下半年完成7GW左右)。

首先中國有能力完成建設(shè),14年9月份發(fā)放的路條,14年9月-12月份完成了7GW中間的絕大部分,而15年1-3月份完成了5.5GW的量。

共計約12.5GW,所以一旦路條下放以后,6個月工期是大概率能夠完成項(xiàng)目的。其次今年路條發(fā)放和建設(shè)要求明顯比去年高,如河北提出“必須在6月底前完成備案手續(xù),對逾期不能備案和9月底前仍不具備開工建設(shè)條件的項(xiàng)目,取消建設(shè)計劃”。唯一的不確定是由于股市暴跌,導(dǎo)致上市公司再融資計劃存在了較大的不確定,這種不確定性的長期存在將會導(dǎo)致公司光伏電站付款的能力下降。

基于此,我們對后期光伏行業(yè)的判斷是謹(jǐn)慎的,投資標(biāo)的會偏向于大白馬,業(yè)績好的公司。我們會更加偏向于投資制造環(huán)節(jié),在最壞情況下受沖擊最小。本周我們繼續(xù)推薦陽光電源（300274）和林洋電子（601222）,關(guān)注隆基股份（601012）。