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近兩個(gè)月來，新能源板塊持續(xù)上攻，相關(guān)基金大面積“回血”，多只新能源主題基金暴力反彈超80%。反彈“急先鋒”還能擔(dān)當(dāng)多久，基金經(jīng)理對(duì)新能源板塊后市預(yù)判開始出現(xiàn)分歧。

新能源基金強(qiáng)勢(shì)反攻

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月8日收盤，自4月27日反彈以來，Wind新能源指數(shù)節(jié)節(jié)攀升，累計(jì)上漲55.67%，Wind新能源汽車指數(shù)區(qū)間漲幅更是超60%。

一大批新能源主題基金凈值也在持續(xù)“回血”。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月8日，4月27日以來，有223只基金(不同份額合并計(jì)算)凈值上漲超過50%，基本都是新能源主題基金或重倉新能源個(gè)股的基金。

具體來看，李博、曾國富管理的信澳新能源精選自4月27日以來漲幅高達(dá)80.43%。截至一季度末，該基金前十大重倉股中有比亞迪、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份、贛鋒鋰業(yè)等和新能源相關(guān)行業(yè)龍頭。另有16只基金區(qū)間漲幅超過70%，包括方建管理的銀華智薈內(nèi)在價(jià)值和銀華樂享、施成管理的國投瑞銀新能源、國投瑞銀進(jìn)寶、國投瑞銀先進(jìn)制造、劉昇管理的匯添富盈鑫靈活配置等，一季度均重倉了相關(guān)新能源個(gè)股。

此外，崔宸龍管理的前海開源新興產(chǎn)業(yè)A、曹春林管理的創(chuàng)金合信新能源汽車A、過蓓蓓管理的新能源車LOF等也有超60%的“回血”，陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒A區(qū)間漲幅接近50%。

反彈“急先鋒”還能擔(dān)當(dāng)多久？

作為“急先鋒”，新能源的任務(wù)是否已經(jīng)完成？下一步走勢(shì)備受關(guān)注。

匯豐晉信基金投資總監(jiān)陸彬表示，隨著經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)、貨幣財(cái)政政策寬松，以及海外市場(chǎng)加息預(yù)期調(diào)整后進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定期，三季度國內(nèi)外環(huán)境都較好，投資主線清晰可見，A股市場(chǎng)可能如夏花般絢爛，建議“讓子彈飛一會(huì)兒”。

“今年新能源行業(yè)的持續(xù)性會(huì)比較強(qiáng)，成長方向的主線非常清晰，就是‘智能電動(dòng)汽車’。下半年市場(chǎng)主線可能是優(yōu)質(zhì)成長為主，價(jià)值回歸為輔。重要的不是選哪個(gè)風(fēng)格，而是要選到價(jià)值、成長方向的優(yōu)勢(shì)賽道。”除了智能電動(dòng)汽車，陸彬還關(guān)注醫(yī)藥、半導(dǎo)體、TMT等方向；價(jià)值回歸方面，陸彬看好券商為代表的非銀板塊，以及能源方面的公司。

實(shí)際上，近期消息面上仍然利好新能源。如近日印發(fā)的《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》，支持新能源汽車購買使用。

興業(yè)基金權(quán)益研究總監(jiān)鄒慧表示，在能源價(jià)格高漲的背景下，光伏行業(yè)的海外需求不斷超預(yù)期。同時(shí)，國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)新能源車的銷量預(yù)期也在加強(qiáng)，需求端的持續(xù)超預(yù)期正是本輪新能源板塊反彈的核心因素。“當(dāng)前新能源行業(yè)的波動(dòng)比較大，主要原因在于市場(chǎng)關(guān)注度高，行業(yè)發(fā)展又受海內(nèi)外政策的影響比較大。同時(shí)，行業(yè)的技術(shù)變革非?？?，多因素疊加，導(dǎo)致新能源行業(yè)整體波動(dòng)較高，這其實(shí)是新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。短期來看，新能源板塊靜態(tài)估值水平不低，接下來可能會(huì)出現(xiàn)一定震蕩。但要看到整個(gè)行業(yè)的長期成長空間依舊巨大，新能源行業(yè)將繼續(xù)前進(jìn)，不過會(huì)是曲折式的前進(jìn)。”

農(nóng)銀新能源混合基金經(jīng)理邢軍亮表示，7、8月間，隨著上市公司半年業(yè)績的持續(xù)披露，市場(chǎng)可能出現(xiàn)明顯的預(yù)期差，部分資金選擇調(diào)倉換股甚至獲利了結(jié)。到9、10月間，隨著新能源汽車銷量數(shù)據(jù)等信息披露出來，產(chǎn)業(yè)鏈的基本面預(yù)期又會(huì)有大幅調(diào)整，將帶來布局機(jī)會(huì)。

邢軍亮表示，從能源變革角度來看，風(fēng)電光電是未來電力生產(chǎn)側(cè)的主力軍，風(fēng)光平價(jià)推動(dòng)電力結(jié)構(gòu)逐步邁向存量替代。與此對(duì)應(yīng)的是電網(wǎng)側(cè)，電網(wǎng)特高壓建設(shè)、靈活性改造、儲(chǔ)能助力能源結(jié)構(gòu)穩(wěn)健轉(zhuǎn)型中蘊(yùn)含豐富的投資機(jī)會(huì)。

不過，在新能源板塊火爆之際，也有機(jī)構(gòu)對(duì)上漲持續(xù)性提出質(zhì)疑。

興業(yè)基金認(rèn)為，通脹風(fēng)險(xiǎn)仍存，海外風(fēng)險(xiǎn)三季度預(yù)計(jì)還可能上升?；久嫒匀幻媾R挑戰(zhàn)，建議投資者冷靜看待當(dāng)下和未來的市場(chǎng)，下半年的關(guān)鍵在于對(duì)結(jié)構(gòu)的把握。

至于新能源板塊，興業(yè)基金分析稱，一季度在新能源板塊大幅下跌的過程中，機(jī)構(gòu)配置的比例依舊是上升的。在最近兩個(gè)月上漲的過程中，公募基金配置的新能源比例實(shí)際已經(jīng)處在了歷史高位。從景氣度角度考慮，未來公募存在繼續(xù)抱團(tuán)新能源板塊的可能性。

然而，現(xiàn)階段公募基金發(fā)行依然受阻，市場(chǎng)增量資金不足。如果其他板塊出現(xiàn)景氣度的明顯改善，資金搬家或會(huì)對(duì)目前處于配置高位的新能源領(lǐng)域帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于投資者關(guān)心的新能源各板塊是否還適宜追高的問題，國投瑞銀先進(jìn)制造基金經(jīng)理施成不太建議投資者在新能源大幅上漲后去追漲，因?yàn)椴▌?dòng)比較大，追漲可能會(huì)承受一定損失。“新能源最大的風(fēng)險(xiǎn)是踏空風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)樾履茉磿r(shí)常會(huì)發(fā)生調(diào)整，但每一次大幅調(diào)整，往往都是很好的買入機(jī)會(huì)。” 

原標(biāo)題：新能源基金強(qiáng)勢(shì)反彈 “急先鋒”或繼續(xù)沖