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移動儲能=星辰大海:小小儲能,無限可能
日期:2022-07-11   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
移動儲能:空間大、滲透率低,用戶需求多樣,有望超預(yù)期快速爆發(fā)。預(yù)計至26年市場規(guī)模約3000億RMB。①根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),預(yù)計至2026年市場規(guī)模有望達882億人民幣;②根據(jù)恒州誠思數(shù)據(jù),預(yù)計2026年房車用電池市場規(guī)模4.37億美元;③根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布,2027年全球家庭儲能規(guī)模約264億美金。便攜儲能主攻小容量&易攜帶領(lǐng)域,第一階段增長動力來自于,海外有需求無產(chǎn)品的空白填補、國內(nèi)短途出游客群占比的快速提升;家庭儲能主攻家庭應(yīng)急or日常,第一階段增長動力來自于,直接迭代不環(huán)保、有噪音、使用成本高的應(yīng)急燃油發(fā)電設(shè)備;二者匯聚于便捷、低成本、安全的用電需求,產(chǎn)品形態(tài)多樣,伴隨技術(shù)進步有望超預(yù)期快速爆發(fā)。


01 移動儲能=星辰大海

1 移動儲能:便攜儲能迅猛發(fā)展,家庭儲能(應(yīng)急)蓄勢待發(fā)

移動儲能,按照消費場景可分為三類:


一般儲能/便攜儲能:適用于①戶外旅行場景,為手機/電腦等供電,滿足戶外旅行多樣化便攜需求;②應(yīng)急備災(zāi)等場景,在地震、海嘯多發(fā)地區(qū),可與太陽能電板構(gòu)成小型發(fā)電系統(tǒng),滿足災(zāi)民用電需求。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),預(yù)計至2026年市場規(guī)模有望達882億人民幣。

房車儲能:鉛酸電池儲能系統(tǒng)相對成熟,已被成品房車大量使用;近幾年趨勢會加配折疊太陽能電池板,備用發(fā)電。根據(jù)恒州誠思數(shù)據(jù),預(yù)計2026年房車用電池市場銷售額4.37億美元;伴隨儲能系統(tǒng)迭代升級,房車儲能有較大機會。

家庭儲能:由于海外電價昂貴+電網(wǎng)穩(wěn)定性有待提升,根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布,2020年全球家庭儲能規(guī)模約75億美元,預(yù)計至2027年達264億美金,cagr20%。


1.2 便攜儲能市場:戶外應(yīng)用為主


便攜儲能,全球出貨量快速增長,根據(jù)中國化學(xué)與物理電源協(xié)會數(shù)據(jù)測算,預(yù)計20-26年CAGR為57%;按照不同需求用途又分為三類:

1)戶外活動,預(yù)計26年占比44%,①戶外休閑市場,預(yù)計占戶外活動市場80%,包括長途自駕、山野露營基地、越野探險、攝影垂釣等,目前主力市場是歐美;伴隨中國戶外客群快速壯大,中國市場發(fā)展?jié)摿薮?;②戶外作業(yè)市場,預(yù)計占戶外活動市場20%,包括戶外高空作業(yè)等。

2)應(yīng)急備災(zāi),預(yù)計26年占比37%,包括洪災(zāi)搶險、移動醫(yī)療防疫等,主力市場為日本。

3)其他市場,預(yù)計26年占比19%,車載充電、DIY、電力缺乏地區(qū)的用電等。


便攜儲能市場:日本應(yīng)急救災(zāi)市場不容小覷

便攜儲能,除戶外休閑娛樂市場外,由于其輕便等特點,另一重要用途為應(yīng)急救災(zāi):

預(yù)計2021年用途為應(yīng)急備災(zāi)市場規(guī)模為202萬臺,主力市場為日本,預(yù)計日本21年出貨量126萬臺,占應(yīng)急救災(zāi)市場出貨量63%。


此外,在日本市場,21年應(yīng)急救災(zāi)需求出貨量占其總便攜儲能市場的87%。


1.3 房車儲能市場:房車出貨量以歐美為主,國內(nèi)快速發(fā)展

房車儲能,根據(jù)恒州誠思YH數(shù)據(jù),主要分為鉛酸電池(主導(dǎo))和鋰電池,鉛酸電池份額占比97%;鋰電池在快速發(fā)展(技術(shù)成熟和成本下降)。由于電池壽命影響,替換和改裝占據(jù)主要市場,2020年市場份額約為76.8%;鋰電池目前主要應(yīng)用在后裝市場。

房車儲能伴隨房車出貨量分布,目前仍以歐美為主市場為主。伴隨儲能系統(tǒng)迭代升級,房車儲能有較大機會,理論房車光儲市場天花板預(yù)計1939億美金。


1.4 家庭儲能市場:海外空間大,應(yīng)急發(fā)電痛點強

根據(jù)QY Research,2020年全球便攜式發(fā)電機市場規(guī)模約187億,至2026年可達304億,cagr 7.2%。目前海外用戶用電痛點:

①海外電網(wǎng)相對不如國內(nèi)穩(wěn)定&用電成本高,The American Society of Civil Engineers reported more than 3,500 total outages in2015,lasting on an average of 49 minutes.

②為應(yīng)對該問題,目前海外家庭普遍配備應(yīng)急發(fā)電裝置,缺點為成本高、噪音大、污染高。


家庭儲能市場:基于電化學(xué)儲能,快速發(fā)展

家庭儲能目前主要發(fā)展市場為歐洲。家庭儲能系統(tǒng)基礎(chǔ)主要為電化學(xué)儲能,根據(jù)CNESA2018年累計數(shù)據(jù),電化學(xué)儲能用戶側(cè)占主導(dǎo)地位,占比32.6%。

電化學(xué)儲能會進一步分為鋰離子電池和鉛酸電池,其中鋰離子電池占主導(dǎo)地位;根據(jù)2022年CNESA數(shù)據(jù),鋰離子電池占比88.8%,鉛酸電池占比10%。根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布2020年家庭儲能市場規(guī)模75億美金,以及BNEF發(fā)布2020年家庭儲能系統(tǒng)成本431美金/每度電,可以估算20年家庭儲能裝機量約17.4GWh。根據(jù)全球家庭戶數(shù)以及對家庭儲能平均容量需求(假設(shè)15kwh),我們可得理論市場空間至少在1000GWh以上,空間巨大。


1.5 儲能政策指引

儲能電池能量密度要求:中國工信部2021年12月10日正式發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》(2021年本)和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》,規(guī)定儲能型單體電池能量密度不應(yīng)低于145Wh/Kg,電池組能量密度不小于100Wh/Kg,其電池容量應(yīng)該在充放循環(huán)5000次以上依舊能維持80%以上。中國2021年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標(biāo)綱要》中明確提出鼓勵在電子產(chǎn)品等消費品領(lǐng)域培育一批高端品牌,并推動能源清潔低碳安全高效利用。

儲能電站選址和電池類型要求:2022年,國家能源局發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》,要求:電化學(xué)儲能電站站址不應(yīng)貼鄰或設(shè)置在生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營易燃易爆危險品的場所,不應(yīng)設(shè)置在具有粉塵、腐蝕性氣體的場所,不應(yīng)設(shè)置在重要電力設(shè)施保護區(qū)內(nèi)。中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動力電池;選用梯次利用動力電池時,應(yīng)進行一致性篩選并結(jié)合溯源數(shù)據(jù)進行安全評估。


表:家庭儲能政策梳理
 


02 產(chǎn)業(yè)鏈拆解

2.1 移動儲能市場:供應(yīng)鏈聚集中國


便攜儲能:中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2020年便攜儲能產(chǎn)量中國、美國、日本分別占91.9%、3.2%、2.1%;2020年全球便攜儲能出貨量顯示,華寶新能占比16.6%、正浩科技(ECOFLOW)6.3%、Goal Zero 5.6%、德蘭明海(BLUETTI)5.3%、安克創(chuàng)新2.2%。

家庭儲能:根據(jù)HIS統(tǒng)計數(shù)據(jù),基于2019年出貨量,特斯拉、LG化學(xué)、派能科技(自主品牌),占市場份額分別為15%、11%和8.5%,其中派能科技自主品牌+貼牌合計占12.2%。


2.2 便攜儲能:線上銷售為主,亞馬遜與獨立站共舞

渠道:以線上銷售為主,參考華寶新能銷售情況,線上占比87%,其中以亞馬遜為主導(dǎo)(21年收入占比52%),獨立站重要補充,收入占比15%;

價值鏈側(cè)重品牌端,同樣參考華寶新能,便攜儲能產(chǎn)品毛利率在50%左右,太陽能板毛利率40%左右。


產(chǎn)品以小容量為主,中大型逐步提升

消費端:近幾年成本&技術(shù)逐步突破,大容量產(chǎn)品價格逐步適合消費端(適用更多場景&滿足更多戶外用電需求),占比快速提升。對于品牌方,容量更高產(chǎn)品單價更高,毛利率空間更大。

參考華寶新能,20-21年大容量產(chǎn)品銷量快速提升,收入增長更快。


技術(shù)&生產(chǎn)分析


核心訴求1:低成本&安全;根據(jù)BNEF數(shù)據(jù),目前鋰電池組平均成本預(yù)計21年已經(jīng)降低至132美元/kwh;參考華寶新能21年數(shù)據(jù),預(yù)計電芯占原材料成本35%-,占最終零售價15.52%;核心技術(shù)2:安全&能量均衡&自主搭配選擇(其中自主搭配,①使得消費者具備按需選擇的可能;②帶來更多產(chǎn)品異質(zhì)化的可能)


頭部企業(yè)沿革&戰(zhàn)略

頭部各家歷史匯總=從充電寶到便攜儲能、從代工到品牌、從便攜儲能到家庭儲能的行業(yè)史


管理層對比


2.3 家庭儲能:線下為主,依賴安裝商


產(chǎn)品端:除技術(shù)外,還考驗對C端消費需求的把控能力,產(chǎn)品需貼合家庭具體情況

渠道端:下游安裝商地位舉足輕重

需要下游安裝商:①人力成本、線下銷售渠道布局難等,終端銷售需要安裝商;②家儲各家環(huán)境差異加大,消費者需要與安裝商預(yù)溝通

下游安裝商存在粘性:由于產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高,拉長客戶導(dǎo)入和品牌信任建立周期,一旦建立信任,客戶粘性高


2.3 家庭儲能:三元鋰電池雖主導(dǎo),磷酸鐵鋰快速增長

根據(jù)派能科技招股書, 2019年全球家用儲能出貨量中,三元鋰電池占55%(主要來自特斯拉和LG化學(xué)),磷酸鐵鋰電池占比41%(較2018提升7pct),其他鋰電池占比 4%。

2019 年全球自主品牌家用儲能產(chǎn)品出貨量top3中,特斯拉采用圓柱鋰電池,LG化學(xué)和派能科技均采用軟包鋰電池。



總結(jié)


3.1 建議:關(guān)注安克創(chuàng)新


安克創(chuàng)新:

依托充電類產(chǎn)品,業(yè)已形成產(chǎn)品&品牌矩陣。21年充電類 55.5億(yoy+34.0%),主要受益于氮化鎵快充需求提升,此外充電類毛利率37.71% ,遠高其他品類;音頻類 28.5億(yoy+34.4%),高中低端產(chǎn)品同時發(fā)力;智能創(chuàng)新類 41.0億元(yoy+34.1%),清潔、安防、影音類產(chǎn)品穩(wěn)定增長。


建議:關(guān)注華寶新能

華寶新能為便攜儲能M2C全價值鏈品牌龍頭,旗下自有品牌“Jackery”“電小二”已成為全球領(lǐng)先品牌。

公司曾于15年參與起草《便攜式數(shù)字設(shè)備用移動電源通用規(guī)范》,18年發(fā)起起草《便攜式鋰離子電池儲能電源技術(shù)規(guī)范》。

根據(jù)公司最新招股書,目前公司正在開發(fā)大容量儲能產(chǎn)品(3-20KWh),強化電池組容量及整體安全,讓儲能產(chǎn)品迎合特定使用模式走入家庭生活。


建議:關(guān)注派能科技

派能科技為家庭儲能系統(tǒng)龍頭,2021 年產(chǎn)品銷量1540.34MWh,其中儲能系統(tǒng)產(chǎn)品銷量為1455.89MWh。

當(dāng)前技術(shù)下,公司的長壽命電池在保持能量密度≥175Wh/kg、循環(huán)壽命1.2萬次+(常溫 25℃,0.5C,70%EOL),預(yù)計未來能突破1.5萬次,使用壽命>20年。

在歐洲、非洲部分國家市占率極高,與英國最大光伏系統(tǒng)提供商 Segen,德國領(lǐng)先的光儲系統(tǒng)提供商 Krannich,意大利領(lǐng)先的儲能系統(tǒng)提供商Energy等建立長期合作,積極拓展美洲、亞太區(qū)域等家用儲能市場。

被國際權(quán)威調(diào)研機構(gòu) EuPD Research評選為2021年西班牙和意大利市場“鋰電池儲能最佳供應(yīng)商”


3.2 總結(jié)建議

核心觀點:

移動儲能賽道兩條發(fā)展路線并進:便攜儲能主攻小容量方便攜帶領(lǐng)域,家庭儲能主攻家庭應(yīng)急使用或日常使用;二者雖技術(shù)路線有差異,但匯聚點為用戶方便、低成本、安全用電需求,基于該基礎(chǔ)訴求,當(dāng)前市場空間大、滲透率低,用戶具體需求多樣,有望超預(yù)期快速爆發(fā)。


便攜儲能:中國企業(yè)再次彎道超車的典范,由低毛利/低技術(shù)難度的充電寶產(chǎn)品轉(zhuǎn)高毛利有技術(shù)壁壘的戶外移動電源產(chǎn)品,由代工轉(zhuǎn)品牌,繞開海外線下渠道壁壘,在海外線上蓬勃發(fā)展,又反哺線下。我們看好當(dāng)前業(yè)已建立便攜儲能壁壘的龍頭企業(yè),在小容量家庭應(yīng)急需求市場的再一突破。

家庭儲能:當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)大多聚焦儲能電池系統(tǒng),目前依托國內(nèi)光儲供應(yīng)鏈基礎(chǔ),我們看好國內(nèi)頭部電池系統(tǒng)商有望逐步拓展下游,發(fā)展成為含集成、安裝于一體的品牌企業(yè),直接觸達家庭用戶,推出更多標(biāo)準(zhǔn)化(非同質(zhì)化)產(chǎn)品,在家庭應(yīng)急和日常需求市場取得重大突破。

3.3 催化劑&風(fēng)險提示

催化劑:

近期人民幣匯率波動下調(diào),于出口企業(yè)利好

光儲關(guān)稅減免等

風(fēng)險提示:

行業(yè)競爭加劇,新技術(shù)研發(fā)及新品開發(fā)風(fēng)險

國際貿(mào)易摩擦

原材料供應(yīng)及價格波動 

原標(biāo)題:移動儲能=星辰大海:小小儲能,無限可能
 
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來源:遠瞻智庫
 
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