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國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)突破30萬(wàn)元/噸，再創(chuàng)歷史新高。

隨著硅料漲價(jià)不斷向下游傳導(dǎo)壓力，帶動(dòng)硅片、組件等整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲。背后反映出，國(guó)內(nèi)外可再生能源加快發(fā)展。今年前5個(gè)月，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量同比139％，中國(guó)出口光伏組件同比102％。

從當(dāng)前硅料價(jià)格上漲態(tài)勢(shì)可以推算，6月份增速仍將保持強(qiáng)勁。對(duì)此，國(guó)家能源局在7月7日的“6月份全國(guó)可再生能源開(kāi)發(fā)建設(shè)形勢(shì)分析會(huì)”上，強(qiáng)調(diào)要充分認(rèn)識(shí)可再生能源總裝機(jī)和月新增裝機(jī)較以往大幅增長(zhǎng)的新常態(tài)。

在光伏等新能源超前發(fā)展的同時(shí)，國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng)新能源板塊也在持續(xù)領(lǐng)先上漲。自4月27日以來(lái)的一輪反彈中，重倉(cāng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈，成為業(yè)績(jī)反彈的制勝法寶。但是，對(duì)于踏空者來(lái)說(shuō)，新能源板塊還能不能上車？

減產(chǎn)檢修導(dǎo)致供應(yīng)極度短缺，硅料價(jià)格突破30萬(wàn)元/噸

今年以來(lái)，硅料價(jià)格開(kāi)啟新一輪上漲。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布消息，截至7月6日一周，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)為29.16萬(wàn)元/噸，單晶致密料成交均價(jià)為28.96萬(wàn)元/噸，已創(chuàng)歷史新高。而有消息顯示，到 7月9日，硅料價(jià)格已經(jīng)全面突破30萬(wàn)元/噸。

“供應(yīng)已經(jīng)處在極度短缺狀態(tài)。” 硅業(yè)分會(huì)表示，各硅料企業(yè)訂單尚未執(zhí)行完畢就被要求新簽訂單鎖量，被催單交貨的情況只增不減。當(dāng)前，除東方希望停產(chǎn)檢修未恢復(fù)以外，國(guó)內(nèi)另有四家硅料企業(yè)將逐步進(jìn)入檢修狀態(tài)。而根據(jù)各企業(yè)最新排產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì) 7 月國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約 5.8 萬(wàn)噸，環(huán)比凈減 3200 噸左右，降幅約 5％，使得本就供不應(yīng)求的硅料市場(chǎng)短缺情況更甚。

“目前來(lái)看，下游需求非常旺盛，硅料產(chǎn)能仍然有缺口，硅料價(jià)格在短期內(nèi)仍然有支撐。”硅業(yè)分會(huì)稱，包括進(jìn)口在內(nèi)，預(yù)計(jì) 7 月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的硅料供應(yīng)量約 6.5 萬(wàn)噸，只能夠滿足 24.5 GW 左右的硅片產(chǎn)出，與當(dāng)前已具備投產(chǎn)條件的硅片產(chǎn)能所需硅料相比，仍存在缺口。

硅料價(jià)格持續(xù)上漲，推動(dòng)生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)大幅飆升。根據(jù)近期，硅料上市企業(yè)發(fā)布的今年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，今年上半年普遍實(shí)現(xiàn)了3倍以上的利潤(rùn)增長(zhǎng)。

7月5日，“硅料老大”通威股份發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，今年上半年凈利潤(rùn)120億-125億元，同比增長(zhǎng)304.62％-321.48％。而去年全年公司凈利潤(rùn)為82.08億元；7月8日晚，大全能源公告預(yù)計(jì)，今年上半年凈利潤(rùn)94億-96億元，漲幅達(dá)335.03％-344.28％。而去年全年，公司凈利潤(rùn)為57.24億元；7月8日，新特能源公告預(yù)計(jì)，今年上半年凈利潤(rùn)55億-60億元，增幅達(dá)347％-388％。

國(guó)內(nèi)可再生能源加快發(fā)展，歐洲光儲(chǔ)系統(tǒng)一機(jī)難求

“光伏制造產(chǎn)業(yè)打破了價(jià)跌量增的傳統(tǒng)發(fā)展邏輯，實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊升。”中金公司分析師曾韜表示，預(yù)計(jì)下半年硅料供給有望實(shí)現(xiàn)14％以上增速，看好硅料產(chǎn)能加速釋放，帶動(dòng)行業(yè)景氣度加速向上。

7月7日，國(guó)家能源局組織召開(kāi)6月份全國(guó)可再生能源開(kāi)發(fā)建設(shè)形勢(shì)分析會(huì)，會(huì)議要求，加快推進(jìn)重大水電、抽水蓄能和大型風(fēng)電光伏基地等可再生能源重大工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，盡早開(kāi)工、盡快投產(chǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，太陽(yáng)能光伏占可再生能源新增投資的近一半。今年上半年，在一系列政策支持下，我國(guó)光伏裝機(jī)量大增。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，今年 1-5 月中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量達(dá) 23.7GW，同比139％。

與此同時(shí)，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口量激增。據(jù) PV Infolink 數(shù)據(jù)，今年1-5 月中國(guó)出口光伏組件達(dá) 63.4GW，同比102％。其中歐洲市場(chǎng)貢獻(xiàn)過(guò)半，1-5 月從中國(guó)進(jìn)口組件達(dá)33.3GW，同比144％。出口數(shù)據(jù)顯示出全球尤其是歐洲市場(chǎng)對(duì)于光伏需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

這一周，歐洲電力交易所現(xiàn)貨價(jià)格一度突破400歐元/兆瓦時(shí)，逼近歷史新高，相當(dāng)于人民幣3-5元/度。“光伏投資回收期由6-7年縮短至3年，歐洲光儲(chǔ)系統(tǒng)一機(jī)難求，需排隊(duì)甚至加價(jià)。光伏配儲(chǔ)滲透率尚不足10％，設(shè)備雖有漲價(jià)但僅占終端成本一部分，用戶敏感度不高，需求仍將持續(xù)爆發(fā)。”中信建投報(bào)告認(rèn)為，歐洲未來(lái)電價(jià)難以降回2元/度水平，民眾采購(gòu)光儲(chǔ)系統(tǒng)的意識(shí)已經(jīng)建立且不可逆轉(zhuǎn)。交付周期約3-4個(gè)月，存在無(wú)法按時(shí)交貨情況，明年上半年將有所環(huán)節(jié)但仍維持緊張局面。目前分銷商加價(jià)15％-20％、安裝商加價(jià)30％-35％，即便如此價(jià)格傳導(dǎo)仍然非常順利。

新能源板塊還能不能上車？超常增長(zhǎng)已成為新常態(tài)

值得注意的是，在光伏等新能源超前發(fā)展的同時(shí)，國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng)，新能源板塊也在持續(xù)領(lǐng)先上漲。自4月27日以來(lái)的一輪反彈中，重倉(cāng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈，成為業(yè)績(jī)反彈的制勝法寶。如在碳中和主題產(chǎn)品種上，規(guī)模最大、流動(dòng)性最好的碳中和ETF，在兩個(gè)多月反彈超過(guò)50％。

然而，在凈值快速上漲時(shí)，這些新能源基金也出現(xiàn)凈贖回。統(tǒng)計(jì)顯示，近期在67只聚焦各類細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域的新能源主題基金中，僅10只份額出現(xiàn)凈申購(gòu)，占比不到15％，同樣有多達(dá)8成以上的基金遭遇資金凈流出。

此外，部分私募基金對(duì)于踏空這一波新能源反彈后，新能源板塊能否持續(xù)抱有疑慮。任橋資產(chǎn)投資總監(jiān)夏俊杰表示，新能源一枝獨(dú)秀的表現(xiàn)是很難持續(xù)的，現(xiàn)階段這個(gè)板塊的風(fēng)險(xiǎn)收益比處于極差的狀態(tài)。

相對(duì)于部分投資者的謹(jǐn)慎，更多市場(chǎng)參與資金對(duì)于新能源長(zhǎng)期發(fā)展持樂(lè)觀預(yù)期，堅(jiān)定認(rèn)為“新能源最大的風(fēng)險(xiǎn)就是踏空風(fēng)險(xiǎn)”。上海地區(qū)一家機(jī)構(gòu)資金負(fù)責(zé)人表示，只要當(dāng)下西方國(guó)家原油、天然氣等舊能源危機(jī)不停，國(guó)內(nèi)外新能源超常增長(zhǎng)也不會(huì)停下來(lái)。“其實(shí)，國(guó)家層面已經(jīng)強(qiáng)調(diào)了，要充分認(rèn)識(shí)可再生能源總裝機(jī)和月新增裝機(jī)較以往大幅增長(zhǎng)的新常態(tài)。”這個(gè)新常態(tài)，在國(guó)內(nèi)外能源環(huán)境下，在俄烏沖突沒(méi)有停止時(shí)，都看不到放緩的空間。

值得注意的是，隨著近期首批8只碳中和ETF逾 150億認(rèn)購(gòu)資金入場(chǎng)，碳中和板塊和新能源板塊將再掀投資熱潮。此前在7月4日，ETF互聯(lián)互通下的交易開(kāi)通時(shí)，碳中和、新能源等相關(guān)主題ETF成交額增幅最為顯著，碳中和龍頭ETF成交額環(huán)比上升68.6％，碳中和ETF日成交額環(huán)比上升47.5％。

原標(biāo)題："極度短缺"！硅料突破30萬(wàn)/噸，歐洲光儲(chǔ)系統(tǒng)一機(jī)難求！新能源板塊還能上車嗎？