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公司發(fā)布2022 年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022 年H1 歸母凈利潤(rùn)7.65 億元至8.47 億元，同比增加40%-55%。其中2022 年Q2 歸母凈利潤(rùn)3.99 億元至4.81 億元，同比增加39%-67%，環(huán)比增加9%-31%。

磁性材料業(yè)務(wù)基本盤穩(wěn)固，利潤(rùn)或穩(wěn)定提升。公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的鐵氧體磁性材料生產(chǎn)企業(yè)，2021 年公司磁性材料產(chǎn)業(yè)具有年產(chǎn)20萬(wàn)噸鐵氧體預(yù)燒料、16 萬(wàn)噸永磁鐵氧體、4 萬(wàn)噸軟磁鐵氧體、2 萬(wàn)噸塑磁的產(chǎn)能，據(jù)公告，預(yù)計(jì)到2022 年底，公司產(chǎn)能將達(dá)到22 萬(wàn)噸鐵氧體預(yù)燒料、16.5 萬(wàn)噸永磁鐵氧體、5 萬(wàn)噸軟磁鐵氧體、及2.5 萬(wàn)噸塑磁產(chǎn)能，或進(jìn)一步提升市占率并鞏固鐵氧體磁性材料行業(yè)領(lǐng)先地位。

據(jù)磁性材料行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，在未來(lái)幾年，全球?qū)Υ判圆牧系男枨箢A(yù)計(jì)達(dá)到年均10%以上的增長(zhǎng)，公司作為頭部企業(yè)業(yè)績(jī)或持續(xù)釋放。

光伏業(yè)務(wù)產(chǎn)量持續(xù)釋放，深耕歐洲市場(chǎng)盈利水平較高。據(jù)公開的投資者問(wèn)答信息，公司目前內(nèi)部產(chǎn)能為8GW 電池和3.5GW 組件，同時(shí)Q3 將有2.5GW 組件投產(chǎn)。產(chǎn)能方面，公司目標(biāo)到2022 年底是達(dá)到電池產(chǎn)能9GW、組件產(chǎn)能7GW；出貨方面，公司全年出貨目標(biāo)維持5GW組件和3-4GW 電池。據(jù)公開的投資者問(wèn)答信息，公司產(chǎn)品70%出貨到歐洲，受益于歐洲市場(chǎng)光伏裝機(jī)的持續(xù)提升，公司組件出貨量大幅提升，同時(shí)公司致力于加大新技術(shù)路線的研發(fā)投入，未來(lái)光伏業(yè)務(wù)盈利水平可期。

鋰電池業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展快車道。據(jù)公告及公開的投資者問(wèn)答，公司擁有2.5GWh 鋰電池的內(nèi)部產(chǎn)能，目前鋰電池1.48 億支項(xiàng)目已滿負(fù)荷生產(chǎn)，公司持續(xù)深耕小動(dòng)力市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域，在不斷推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品與中高端客戶合作的同時(shí)，海外市場(chǎng)開發(fā)初見(jiàn)成效，2022 年底電池產(chǎn)能目標(biāo)為7GWh，產(chǎn)能大幅提升，鋰電池業(yè)務(wù)有望持續(xù)放量。

投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2022-2024 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為178.94、224.22、260.99 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.38、19.28、22.35 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.95、1.18、1.37 元/股，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為25.6、20.4、17.6 倍。維持給予“增持-A”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)28 元/股 

原標(biāo)題：磁材業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng) 光伏鋰電量利齊增