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日前，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱硅業(yè)協(xié)會(huì)）的數(shù)據(jù)顯示，本周國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格繼續(xù)小幅上漲，其中單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價(jià)漲幅都在2%以內(nèi)。單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在28.8萬(wàn)-30.0萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為29.16萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為1.85%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在28.6萬(wàn)-29.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為28.96萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為1.90%。

在硅片方面，M6單晶硅片（166mm/160μm）價(jià)格區(qū)間在6.07-6.08元/片，成交均價(jià)提升至6.08元/片，周環(huán)比增幅為3.93%；M10單晶硅片（182mm /160μm）價(jià)格區(qū)間在7.28-7.31元/片，成交均價(jià)提升至7.3元/片，周環(huán)比增幅為4.58%；G12單晶硅片（210mm/160μm）價(jià)格區(qū)間在9.6-9.65元/片，成交均價(jià)提升至9.65元/片，周環(huán)比增幅為2.66%。

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看，硅料、硅片、電池片和組件各個(gè)環(huán)節(jié)的盈利狀況明顯分化，更多的利潤(rùn)流向于上游。

展望7月，西南證券(600369)認(rèn)為原材料價(jià)格維持高位和上漲動(dòng)力不減、硅料產(chǎn)量下降帶來下游產(chǎn)出減少的影響也開始顯現(xiàn)，因此7月組件環(huán)節(jié)與上下游博弈可能較6月更為激烈。

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看，硅料、硅片、電池片和組件各個(gè)環(huán)節(jié)的盈利狀況明顯分化，更多的利潤(rùn)流向于上游。

漲價(jià)勢(shì)頭堅(jiān)挺

和硅業(yè)協(xié)會(huì)本周披露的數(shù)據(jù)幾乎一致，PV infolink的最新數(shù)據(jù)顯示，硅料、硅片、電池片、組件全線上漲。

其中，多晶硅致密料的均價(jià)為285元/公斤（約合28.5萬(wàn)元/噸），較上周上漲了4.8%，最高報(bào)價(jià)達(dá)到293元/公斤（約合29.3萬(wàn)元/噸），硅料價(jià)格早已超過去年最高27萬(wàn)元/噸。

與此同時(shí)，M6單晶硅片均價(jià)為6.05元/片，較上周上漲了5.6%；M10單晶硅片均價(jià)為7.28元/片，較上周上漲了7.4%；G12單晶硅片均價(jià)為9.57元/片，較上周上漲了4.8%。

PV infolink認(rèn)為，受制于原料供應(yīng)緊缺和生產(chǎn)運(yùn)行的基本要求，目前了解到拉晶環(huán)節(jié)對(duì)于調(diào)漲后的硅料價(jià)格暫時(shí)接受度正常，同時(shí)硅片價(jià)格的快速調(diào)漲也已經(jīng)提前對(duì)原料價(jià)格上漲預(yù)期進(jìn)行映射。

“原本市場(chǎng)就處于供不應(yīng)求狀態(tài)，每個(gè)月增量都是在預(yù)期之內(nèi)，突然因某硅料企業(yè)的安全事故導(dǎo)致停產(chǎn)檢修，使得市場(chǎng)的增量突然減少，加大了市場(chǎng)的擔(dān)憂。”隆眾資訊光伏分析師方文正此前在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，在供不應(yīng)求的狀態(tài)下，市場(chǎng)稍有“風(fēng)吹草動(dòng)”，都會(huì)產(chǎn)生放大的效應(yīng)，“越是缺少，就越是緊張，這才導(dǎo)致硅料價(jià)格在原本緩漲的趨勢(shì)下突然大漲”。

硅業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，本周硅料市場(chǎng)仍處于供應(yīng)極度短缺的局面，各硅料企業(yè)訂單尚未執(zhí)行完畢就被要求新簽訂單鎖量，被催單交貨的情況只增不減，主要原因包括：“第一，新疆一家企業(yè)意外全停檢修，疆內(nèi)其他硅料廠受到不同程度影響減產(chǎn)，疆外多家硅料廠集中在三季度安排常規(guī)設(shè)備維護(hù)，使得本就供不應(yīng)求的硅料市場(chǎng)短缺情況更甚；第二，受硅料企業(yè)突發(fā)檢修影響，個(gè)別硅片企業(yè)出現(xiàn)大量供應(yīng)缺口，同期進(jìn)口硅料受船期影響，補(bǔ)量不及預(yù)期，導(dǎo)致市場(chǎng)上搶簽超簽硅料訂單的情況明顯增多；第三，硅片價(jià)格的上漲幅度，在覆蓋其原料成本上漲幅度的基礎(chǔ)上尚有富余，因此也支撐了下游對(duì)硅料價(jià)格漲勢(shì)的接受度。”

上游公司業(yè)績(jī)超預(yù)期

今年6月，東方希望準(zhǔn)東一期氫化裝置泄露，項(xiàng)目檢修直接影響6月產(chǎn)量。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，6月國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量6.16萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.96%。硅料產(chǎn)量下降加劇硅料供給緊缺局面，硅料價(jià)格漲幅再度擴(kuò)大。

西南證券研報(bào)指出，硅料價(jià)格上漲推動(dòng)硅片、電池相應(yīng)上漲：中環(huán)在減薄硅片的基礎(chǔ)上價(jià)格上漲；月底隆基上調(diào)硅片價(jià)格6.3%-6.5%；通威兩度上調(diào)電池片價(jià)格，當(dāng)前182硅片已至1.26元/W，較月中上漲5%。在上下游壓力下，6月末部分組件企業(yè)調(diào)整開工率，在一定程度上反映當(dāng)前組件價(jià)格傳導(dǎo)遇阻。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，在今年1月初，硅料價(jià)格還在23萬(wàn)元/噸左右徘徊，但是如今已經(jīng)漲至28.5萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)到24%左右。

“我們了解到的是，有的致密料最高報(bào)價(jià)已經(jīng)接近每噸30萬(wàn)元，這是相當(dāng)可怕的，給下游企業(yè)造成的成本壓力巨大。”江蘇某光伏行業(yè)資深人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，目前行業(yè)的七成以上利潤(rùn)都被上游的硅料、硅片企業(yè)“瓜分”，“短期內(nèi)價(jià)格還會(huì)繼續(xù)上漲。下游電池片、組件受到的影響巨大，我聽說，有一些中小組件廠家在7月初就開始放假了”。

從已經(jīng)披露的半年報(bào)業(yè)績(jī)情況來看，硅料、硅片企業(yè)的業(yè)績(jī)超預(yù)期，而組件公司的業(yè)績(jī)也并不“慘淡”。

7月7日晚，博威合金發(fā)布2022年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增公告，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.6億元-2.9億元，同比增長(zhǎng)59.66%到78.08%。究其原因，博威合金認(rèn)為，“影響2021年公司新能源業(yè)務(wù)的不利外部因素逐漸好轉(zhuǎn)，2022年上半年，太陽(yáng)能(000591)組件銷售量同比大幅增長(zhǎng)，且本年度合同價(jià)格不再受海運(yùn)費(fèi)等其他因素的影響，致使盈利能力提升，凈利潤(rùn)有較大提高。”

另一家組件公司——億晶光電預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1900萬(wàn)元到2500萬(wàn)元，與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，主要原因是“公司積極開拓太陽(yáng)能光伏組件市場(chǎng)，特別是國(guó)外市場(chǎng)，本期太陽(yáng)能組件銷售量較上年同期相比有較大增長(zhǎng)，組件毛利率同比有所增長(zhǎng)。”

相比起組件公司，光伏上游的硅料、硅片企業(yè)在今年上半年更是賺得“盆滿缽滿”。

7月4日晚，通威股份發(fā)布2022年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增公告，公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)120億元-125億元，同比增長(zhǎng)304.62%-321.48%。與此同時(shí)，硅片賽道“新玩家”雙良節(jié)能也發(fā)布了2022年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，公司歸母凈利潤(rùn)為3.20億元-3.90億元，同比增長(zhǎng)212%-281%。

上述江蘇某光伏行業(yè)資深人士認(rèn)為，受缺電、電價(jià)高企的影響，海外市場(chǎng)的戶用光伏裝機(jī)需求高漲，“因此對(duì)上游價(jià)格的漲價(jià)容忍度相對(duì)較高，是當(dāng)前支撐需求端高度景氣的核心因素，但是國(guó)內(nèi)大電站項(xiàng)目或因組件價(jià)格過高會(huì)導(dǎo)致延遲裝機(jī)，影響需求”。

根據(jù)智匯光伏觀測(cè)，當(dāng)組件價(jià)格高于1.95元/W時(shí)，國(guó)內(nèi)光伏組件招標(biāo)量明顯下降；即使電池片進(jìn)一步漲價(jià)，組件企業(yè)也很難將價(jià)格向下游傳導(dǎo)，1.95元/W幾乎是國(guó)內(nèi)下游投資企業(yè)能承受的價(jià)格極限。從這個(gè)角度考慮，海外收入占比較高的組件廠商的開工率不會(huì)受到較大的影響，而以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主的組件廠商整體承壓。

PV infolink的最新數(shù)據(jù)顯示，182mm單晶PERC組件均價(jià)為1.97元/W，210mm單晶PERC組件均價(jià)也為1.97元/W。

“徘徊在‘生死邊緣’，組件企業(yè)已經(jīng)無法再承受上游的漲價(jià)。”上述江蘇某光伏行業(yè)資深人士如是說。

硅料缺口四季度前難以改變

“但是，今年上半年，無論是國(guó)內(nèi)，還是海外市場(chǎng)，光伏組件需求均超預(yù)期。”某券商電新行業(yè)分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，從投資的角度來看，下半年的光伏需求依舊處于較高位置，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)還會(huì)繼續(xù)“向供不應(yīng)求的硅料及硅片等上游環(huán)節(jié)集中”。

硅業(yè)協(xié)會(huì)的觀點(diǎn)認(rèn)為，根據(jù)各企業(yè)最新排產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)7月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約5.8萬(wàn)噸，環(huán)比凈減3200噸左右，產(chǎn)量有所減少的企業(yè)包括新疆協(xié)鑫、東方希望、天宏瑞科等，減量共計(jì)約6700噸，同期國(guó)內(nèi)4家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能少量釋放，包括協(xié)鑫科技、包頭新特、云南通威、亞洲硅業(yè)，加之個(gè)別企業(yè)產(chǎn)出正常波動(dòng)，增量共計(jì)約3500噸。7月份國(guó)內(nèi)6.5萬(wàn)噸左右硅料供應(yīng)（包括進(jìn)口），只能夠滿足24.5GW左右硅片產(chǎn)出，與目前硅片已具備投產(chǎn)條件產(chǎn)能所對(duì)應(yīng)的硅料需求相比，存在大量缺口，故預(yù)計(jì)7月份多晶硅價(jià)格將繼續(xù)維持上漲走勢(shì)。

因此，鑒于本周各硅料企業(yè)已將本月訂單基本簽訂完畢，硅業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)在7月底簽訂8月長(zhǎng)單之前，硅料價(jià)格漲幅將根據(jù)極少量的散單和補(bǔ)單成交價(jià)而定。“8月份國(guó)內(nèi)有檢修計(jì)劃的多晶硅企業(yè)仍有5家，但同期擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放增量大于檢修影響量，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量環(huán)比有所增加，因此預(yù)計(jì)8月份國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)短缺情況將有所緩解。”

但上述券商電新行業(yè)分析師表達(dá)了“悲觀預(yù)期”，他覺得硅料的供給缺口情況在今年四季度之前都很難改變。