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光大證券發(fā)布研報(bào)《美國光儲(chǔ)：弱電網(wǎng)下的多層次、自驅(qū)動(dòng)市場》。文中對(duì)美國光儲(chǔ)供需進(jìn)行梳理。需求側(cè)可概括為電網(wǎng)掣肘，就地消納為主。目前，一方面美國在傳統(tǒng)能源方面具備資源優(yōu)勢，另一方面兩黨在能源路線方面存在里面差異（共和黨更重視擴(kuò)大傳統(tǒng)能源的生產(chǎn)，民主黨支持優(yōu)先發(fā)展替代能源），美國的能源路線仍存變數(shù)。

產(chǎn)業(yè)背景：美國的碳中和目標(biāo)定在2050年，要實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)需累計(jì)部署的光伏裝機(jī)達(dá)到1050-1570GW，以滿足44%-45%的電力需求。由于“頁巖氣革命”，美國的化石能源能夠?qū)崿F(xiàn)自給且天然氣實(shí)現(xiàn)凈出口。一方面美國在傳統(tǒng)能源方面具備資源優(yōu)勢，另一方面兩黨在能源路線方面存在里面差異(共和黨更重視擴(kuò)大傳統(tǒng)能源的生產(chǎn)，民主黨支持優(yōu)先發(fā)展替代能源)，美國的能源路線仍存變數(shù)。

需求側(cè)：電網(wǎng)掣肘，就地消納為主

需求刺激政策：以聯(lián)邦I(lǐng)TC為底色，各州因地施策。聯(lián)邦I(lǐng)TC允許項(xiàng)目方從聯(lián)邦稅收中扣除固定比例的太陽能系統(tǒng)安裝成本，已經(jīng)歷多次延期，目前政策為22年后補(bǔ)貼比例由26%降至22%，2023年降至10%(不含戶用)。若《BBB法案》通過，則可延期10年。各州政策則以RPS為核心，輔以州級(jí)ITC補(bǔ)貼、凈計(jì)量政策等，持續(xù)拉動(dòng)光伏裝機(jī)需求。

戶用：模式創(chuàng)新，補(bǔ)貼退坡刺激家儲(chǔ)需求。2021年美國戶用光伏新增裝機(jī)4.2GW，同比+30%以上，其中加州、PJM電力市場區(qū)域是較為重要的增量來源。美國戶用光伏已衍生出多種商業(yè)模式，誕生了Sunrun、Sunnova、Sunpower等龍頭企業(yè)，隨著各州凈計(jì)量政策逐步退出，戶用儲(chǔ)能需求有望高增。

非住宅：分為社區(qū)光伏和工商業(yè)光伏，集中于高電價(jià)地區(qū)。社區(qū)光伏主要針對(duì)中低等收入人群，受政府規(guī)劃影響較大，2021年新增裝機(jī)0.96GW;工商業(yè)光伏集中于工業(yè)較發(fā)達(dá)的加州和東北地區(qū)，2021年新增裝機(jī)1.44GW。

地面電站：RPS開路，自發(fā)需求跟進(jìn)，配套儲(chǔ)能效果更佳。2020年以來，地面電站約占美國新增光伏裝機(jī)的70-80%，驅(qū)動(dòng)因素正從RPS等強(qiáng)制因素轉(zhuǎn)向自愿驅(qū)動(dòng)。歷年新增簽約和裝機(jī)量受ITC政策驅(qū)動(dòng)明顯，2021年美國地面電站光伏新增裝機(jī)17GW，2018年(6.2GW)-2021年復(fù)合增速約40%。地面電站與電化學(xué)儲(chǔ)能的結(jié)合正成為趨勢，帶動(dòng)美國表前儲(chǔ)能高增。

供給側(cè)：貿(mào)易壁壘下的特殊競爭環(huán)境

本土供給：截至2022年1月，美國本土仍有硅料、晶硅組件、薄膜組件及逆變器產(chǎn)能，主要集中在加州、五大湖地區(qū)及東南部，代表企業(yè)有Hemlock、REC Silicon、Wacker、First Solar等。

海外供給：2021年美國進(jìn)口光伏組件23.6GW，同比下降12%，主要來自馬來西亞、越南、泰國、韓國、柬埔寨;2021年美國進(jìn)口光伏電池2.6GW，同比增長17%，主要來自韓國、馬來西亞、越南。 

原標(biāo)題：美國光儲(chǔ)：需求側(cè)電網(wǎng)掣肘 就地消納為主