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近日，浙江省舟山市發(fā)布《關(guān)于2022年風(fēng)電、光伏項目開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》。文件表示，22 年和23 年，全省享受海上風(fēng)電省級補貼規(guī)模分別按60 萬千瓦和150 萬千瓦控制、補貼標(biāo)準(zhǔn)分別為0.03 元/千瓦時和0.015元/千瓦時。以項目全容量并網(wǎng)年份確定相應(yīng)的補貼標(biāo)準(zhǔn)，按照“先建先得”原則確定享受省級補貼的項目，直至補貼規(guī)模用完。項目補貼期限為10 年，從項目全容量并網(wǎng)的第二年開始，按等效年利用小時數(shù)2600 小時進行補貼。

浙江海風(fēng)省補落地，補貼期限延至10 年：浙江省是繼廣東、山東之后，第三個明確下發(fā)海上風(fēng)電省補的地方。相較于廣東、山東22-24 年的3年補貼計劃，此次浙江省項目補貼期限延長至10 年，補貼力度更大。同時，浙江省鼓勵海上風(fēng)電通過參與市場化交易、綠色電力交易，申請綠色金融貸款等措施，提高項目收益。我們認(rèn)為此次省補出臺體現(xiàn)出浙江省對海上風(fēng)電的支持力度不減，同時下半年海纜招標(biāo)即將迎來密集落地，相關(guān)標(biāo)的有望持續(xù)受益。

2022H2 海上風(fēng)電有望加速發(fā)展，海纜訂單密集落地：2022Q2 以來，山東、江蘇、廣東等地紛紛開啟海纜招標(biāo)，新一輪海纜旺季開啟。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年海上風(fēng)電海纜招標(biāo)量約為16GW，并網(wǎng)量預(yù)計可達(dá)6GW；全國各省市十四五海上風(fēng)電規(guī)劃近65GW，且部分省市還在持續(xù)開發(fā)。近期，廣東5GW、江蘇2.65GW以及山東1GW海纜招標(biāo)項目有望陸續(xù)落地，海纜頭部企業(yè)參與度較高，拿單可能性較為確定。

海纜賽道格局優(yōu)異，海纜龍頭強者恒強：海纜行業(yè)進入壁壘較高，主要體現(xiàn)在：

生產(chǎn)技術(shù)要求較高；地理位置需要毗鄰江河大海，匹配萬噸級碼頭；海纜屬于重資產(chǎn)行業(yè)要求企業(yè)有雄厚的資金基礎(chǔ)；下游客戶對海纜品質(zhì)要求較高，認(rèn)證周期較長，偏好聲譽良好，經(jīng)驗豐富的企業(yè)。目前CR3 超過80%，且短期內(nèi)市場格局較為穩(wěn)定。隨著高電壓、高技術(shù)規(guī)格海纜占比提升，中天科技、東方電纜、亨通光電等頭部廠商綜合實力突出，馬太效應(yīng)較為顯著。

投資建議：我們認(rèn)為海上風(fēng)電維持高景氣，海纜行業(yè)格局優(yōu)異，持續(xù)推薦低估值、高成長的中天科技和亨通光電。我們預(yù)計中天科技2022-2024 年凈利潤分別為37.5/47.6/55.6 億元， 同比增長2077.6%/26.9%/17%； 亨通光電2022-2024 年凈利潤分別為21.6/28.3/36.6 億元， 同比增長50.1%/31.3%/29.5%。

風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、海風(fēng)建設(shè)不及預(yù)期、原材料上漲超預(yù)期等。

原標(biāo)題：通信行業(yè)：浙江明確10年海風(fēng)省補 持續(xù)加碼海上風(fēng)電