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移動(dòng)儲(chǔ)能：便攜儲(chǔ)能迅猛發(fā)展，家庭儲(chǔ)能（應(yīng)急）蓄勢(shì)待發(fā)

移動(dòng)儲(chǔ)能，按照消費(fèi)場(chǎng)景可分為三類(lèi)：

一般儲(chǔ)能/便攜儲(chǔ)能：適用于①戶(hù)外旅行場(chǎng)景，為手機(jī)/電腦等供電，滿(mǎn)足戶(hù)外旅行多樣化便攜需求；②應(yīng)急備災(zāi)等場(chǎng)景，在地震、海嘯多發(fā)地區(qū)，可與太陽(yáng)能電板構(gòu)成 小型發(fā)電系統(tǒng)，滿(mǎn)足災(zāi)民用電需求。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)至2026年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)882億人民幣。

房車(chē)儲(chǔ)能：鉛酸電池儲(chǔ)能系統(tǒng)相對(duì)成熟，已被成品房車(chē)大量使用；近幾年趨勢(shì)會(huì)加配折疊太陽(yáng)能電池板，備用發(fā)電。根據(jù)恒州誠(chéng)思數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2026年房車(chē)用電池市場(chǎng)銷(xiāo) 售額4.37億美元；伴隨儲(chǔ)能系統(tǒng)迭代升級(jí)，房車(chē)儲(chǔ)能有較大機(jī)會(huì)。

家庭儲(chǔ)能：由于海外電價(jià)昂貴+電網(wǎng)穩(wěn)定性有待提升，根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布，2020年全球家庭儲(chǔ)能規(guī)模約75億美元，預(yù)計(jì)至2027年達(dá)264億美金，cagr20%。

便攜儲(chǔ)能市場(chǎng)：日本應(yīng)急救災(zāi)市場(chǎng)不容小覷

便攜儲(chǔ)能，全球出貨量快速增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)20-26年CAGR為57%；按照不同需求用途又分為三類(lèi)： 1）戶(hù)外活動(dòng)，預(yù)計(jì)26年占比44%，①戶(hù)外休閑市場(chǎng)，預(yù)計(jì)占戶(hù)外活動(dòng)市場(chǎng)80%，包括長(zhǎng)途自駕、山野露營(yíng)基地、越野探險(xiǎn)、攝影垂釣等，目前主力市場(chǎng)是歐美；伴隨 中國(guó)戶(hù)外客群快速壯大，中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?；②?hù)外作業(yè)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)占戶(hù)外活動(dòng)市場(chǎng)20%，包括戶(hù)外高空作業(yè)等。2）應(yīng)急備災(zāi)，預(yù)計(jì)26年占比37%，包括洪災(zāi)搶險(xiǎn)、移動(dòng)醫(yī)療防疫等，主力市場(chǎng)為日本。3）其他市場(chǎng)，預(yù)計(jì)26年占比19%，車(chē)載充電、DIY、電力缺乏地區(qū)的用電等。

便攜儲(chǔ)能，除戶(hù)外休閑娛樂(lè)市場(chǎng)外，由于其輕便等特點(diǎn)，另一重要用途為應(yīng)急救災(zāi)：預(yù)計(jì)2021年用途為應(yīng)急備災(zāi)市場(chǎng)規(guī)模為202萬(wàn)臺(tái)，主力市場(chǎng)為日本，預(yù)計(jì)日本21年出貨量126萬(wàn)臺(tái)，占應(yīng)急救災(zāi)市場(chǎng)出貨量63%。此外，在日本市場(chǎng)，21年應(yīng)急救災(zāi)需求出貨量占其總便攜儲(chǔ)能市場(chǎng)的87%。

房車(chē)儲(chǔ)能市場(chǎng)：房車(chē)出貨量以歐美為主，國(guó)內(nèi)快速發(fā)展

房車(chē)儲(chǔ)能，根據(jù)恒州誠(chéng)思YH數(shù)據(jù)，主要分為鉛酸電池（主導(dǎo)）和鋰電池，鉛酸電池份額占比97%；鋰電池在快速發(fā)展（技術(shù)成熟和成本下降）。由于電池壽命影響，替 換和改裝占據(jù)主要市場(chǎng)，2020年市場(chǎng)份額約為76.8%；鋰電池目前主要應(yīng)用在后裝市場(chǎng)。房車(chē)儲(chǔ)能伴隨房車(chē)出貨量分布，目前仍以歐美為主市場(chǎng)為主。伴隨儲(chǔ)能系統(tǒng)迭代升級(jí)，房車(chē)儲(chǔ)能有較大機(jī)會(huì)，理論房車(chē)光儲(chǔ)市場(chǎng)天花板預(yù)計(jì)1939億美金。

家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)：海外空間大，應(yīng)急發(fā)電痛點(diǎn)強(qiáng)

根據(jù)QY Research，2020年全球便攜式發(fā)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約187億，至2026年可達(dá)304億，cagr 7.2%。目前海外用戶(hù)用電痛點(diǎn)： ①海外電網(wǎng)相對(duì)不如國(guó)內(nèi)穩(wěn)定&用電成本高，The American Society of Civil Engineers reported more than 3,500 total outages in2015，lasting on an average of 49 minutes. ②為應(yīng)對(duì)該問(wèn)題，目前海外家庭普遍配備應(yīng)急發(fā)電裝置，缺點(diǎn)為成本高、噪音大、污染高。家庭儲(chǔ)能優(yōu)點(diǎn)：用電穩(wěn)定+低成本，有政策補(bǔ)貼。

家庭儲(chǔ)能目前主要發(fā)展市場(chǎng)為歐洲，家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)基礎(chǔ)主要為電化學(xué)儲(chǔ)能，根據(jù)CNESA2018年累計(jì)數(shù)據(jù)，電化學(xué)儲(chǔ)能用戶(hù)側(cè)占主導(dǎo)地位，占比32.6%。電化學(xué)儲(chǔ)能會(huì)進(jìn)一步分為鋰離子電池和鉛酸電池，其中鋰離子電池占主導(dǎo)地位；根據(jù)2022年CNESA數(shù)據(jù)，鋰離子電池占比88.8%，鉛酸電池占比10%。根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布2020年家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模75億美金，以及BNEF發(fā)布2020年家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)成本431美金/每度電，可以估算20年家庭儲(chǔ)能裝機(jī)量約17.4GWh。根據(jù)全球家庭戶(hù)數(shù) 以及對(duì)家庭儲(chǔ)能平均容量需求（假設(shè)15kwh），我們可得理論市場(chǎng)空間至少在1000GWh以上，空間巨大。（報(bào)告來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）

產(chǎn)業(yè)鏈拆解

移動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)：供應(yīng)鏈聚集中國(guó)

便攜儲(chǔ)能：中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年便攜儲(chǔ)能產(chǎn)量中國(guó)、美國(guó)、日本分別占91.9%、3.2%、2.1%；2020年全球便攜儲(chǔ)能出貨量顯示，華寶新能占比 16.6%、正浩科技（ECOFLOW）6.3%、Goal Zero 5.6%、德蘭明海（BLUETTI）5.3%、安克創(chuàng)新2.2%。家庭儲(chǔ)能：根據(jù)HIS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，基于2019年出貨，特斯拉、LG化學(xué)、派能科技（自主品牌），占市場(chǎng)份額分別為15%、11%和8.5%，其中派能科技自主品牌+貼牌合計(jì) 占12.2%。

便攜儲(chǔ)能：線上銷(xiāo)售為主，亞馬遜與獨(dú)立站共舞

渠道：以線上銷(xiāo)售為主，參考華寶新能銷(xiāo)售情況，線上占比87%，其中以亞馬遜為主導(dǎo)（21年收入占比52%），獨(dú)立站重要補(bǔ)充，收入占比15%； 價(jià)值鏈側(cè)重品牌端，同樣參考華寶新能，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品毛利率在50%左右，太陽(yáng)能板毛利率40%左右。

家庭儲(chǔ)能：三元鋰電池雖主導(dǎo)，磷酸鐵鋰快速增長(zhǎng)根據(jù)派能科技招股書(shū)，2019年全球家用儲(chǔ)能出貨量中，三元鋰電池占55%（主要來(lái)自特斯拉和LG化學(xué)），磷酸鐵鋰電池占比41%（較2018提升7pct），其他鋰電池占比 4%。2019 年全球自主品牌家用儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量top3中，特斯拉采用圓柱鋰電池，LG化學(xué)和派能科技均采用軟包鋰電池。

投資分析&催化劑

安克創(chuàng)新，依托電類(lèi)產(chǎn)品，業(yè)已形成產(chǎn)品&品牌矩陣。21年充電類(lèi) 55.5億（yoy+34.0%），主要受益于氮化鎵快充需求提升，此外充電類(lèi)毛利 率37.71%，遠(yuǎn)高其他品類(lèi)；音頻類(lèi) 28.5億（yoy+34.4%），高中低端產(chǎn)品同時(shí)發(fā)力；智能創(chuàng)新類(lèi) 41.0億元（yoy+34.1%），清潔、安 防、影音類(lèi)產(chǎn)品穩(wěn)定增長(zhǎng)。

華寶新能，華寶新能為便攜儲(chǔ)能M2C全價(jià)值鏈品牌龍頭，旗下自有品牌“Jackery”“電小二”已成為全球領(lǐng)先品牌。公司曾于15年參與起草《便攜式數(shù)字設(shè)備用移動(dòng)電源通用規(guī)范》，18年發(fā)起起草《便攜式鋰離子電池儲(chǔ)能電源技術(shù)規(guī)范》。根據(jù)公司最新招股書(shū)，目前公司正在開(kāi)發(fā)大容量?jī)?chǔ)能產(chǎn)品（3-20KWh），強(qiáng)化電池組容量及整體安全，讓儲(chǔ)能產(chǎn)品迎合特定使用模式走入家庭生活。

派能科技，派能科技為家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)龍頭，2021 年產(chǎn)品銷(xiāo)量1540.34MWh，其中儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品銷(xiāo)量為1455.89MWh。當(dāng)前技術(shù)下，公司的長(zhǎng)壽命電池在保持能量密度≥175Wh/kg、循環(huán)壽命1.2萬(wàn)次+（常溫 25℃，0.5C，70%EOL），預(yù)計(jì)未來(lái)能突破1.5萬(wàn)次，使用壽命>20年。在歐洲、非洲部分國(guó)家市占率極高，與英國(guó)最大光伏系統(tǒng)提供商 Segen，德國(guó)領(lǐng)先的光儲(chǔ)系統(tǒng)提供商 Krannich，意大利領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商Energy等建立長(zhǎng)期合作，積極拓展美洲、亞太區(qū)域等家用儲(chǔ)能市場(chǎng)。被國(guó)際權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu) EuPD Research評(píng)選為2021年西班牙和意大利市場(chǎng)“鋰電池儲(chǔ)能最佳供應(yīng)商”。來(lái)源浙商證券。

原標(biāo)題：移動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)研究：小小儲(chǔ)能，無(wú)限可能