鈉離子電池正在變得有信心。
當(dāng)各個(gè)車(chē)企、電池廠(chǎng)商因?yàn)樯嫌卧牧蠞q價(jià)和“搶”不到鋰礦而焦慮的時(shí)候,已經(jīng)有越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始布局鈉離子電池了。
例如英國(guó)FARADION公司、美國(guó)Natron Energy公司、法國(guó)NAIADES公司、日本岸田化學(xué)、松下、三菱,國(guó)內(nèi)的企業(yè)則有鈉創(chuàng)新能源、中科海鈉、眾鈉能源、星空鈉電、立方新能源、寧德時(shí)代等。
從時(shí)間線(xiàn)上來(lái)看,一般認(rèn)為2010年是鈉離子電池復(fù)興的節(jié)點(diǎn),但我國(guó)的鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本在2015年才真正開(kāi)始。在經(jīng)過(guò)了多年蟄伏后,近兩年鈉離子電池領(lǐng)域的公司可謂蓬勃爆發(fā)。
中科海鈉、寧德時(shí)代等鈉離子電池量產(chǎn)在即的企業(yè)被推上風(fēng)口浪尖,此外還有一大批成立僅一、兩年的創(chuàng)業(yè)企業(yè)涌現(xiàn)。相關(guān)領(lǐng)域的一位創(chuàng)業(yè)者告訴36氪:“現(xiàn)在幾乎所有的電池廠(chǎng)商都在布局鈉離子電池,只不過(guò)角度和進(jìn)度不同罷了,這是一塊大蛋糕。”
資本火熱
鈉離子電池的火熱有兩方面的原因,一是鋰礦作為貴金屬礦產(chǎn)儲(chǔ)量有限,再加上疫情、全球政治等因素影響導(dǎo)致的價(jià)格猛漲。數(shù)據(jù)顯示,2020年6月,國(guó)內(nèi)碳酸鋰的價(jià)格僅為4.19萬(wàn)元/噸,到今年3月份,一舉達(dá)到了50萬(wàn)元,盡管近期價(jià)格有所回落但仍處于高位,生意社數(shù)據(jù)顯示,5月20日碳酸鋰參考價(jià)為45萬(wàn)元/噸。
二是作為新能源體系中最重要的原材料,過(guò)于單一的供應(yīng)會(huì)對(duì)市場(chǎng)及行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)隱患,尤其是想我國(guó)這樣優(yōu)質(zhì)電池級(jí)碳酸鋰儲(chǔ)量并不太多的國(guó)家,這種威脅是存在的,從近年來(lái)多家國(guó)內(nèi)鋰離子電池廠(chǎng)商和汽車(chē)廠(chǎng)商在海外“搶礦”就可見(jiàn)一斑。
同時(shí)由于新能源汽車(chē)及其他新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,下游明顯的需求體量在持續(xù)擴(kuò)大,供不應(yīng)求的情況在加劇。曾經(jīng)新能源汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)始終在等待上游電池供應(yīng)商的產(chǎn)能釋放,但現(xiàn)在看來(lái)單靠釋放產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了,還需要向原材料“開(kāi)刀”。
而這直接引起了資本和創(chuàng)業(yè)者對(duì)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)的關(guān)注。
數(shù)據(jù)來(lái)源:天眼查,36氪整理
從相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,相當(dāng)一部分布局鈉離子電池業(yè)務(wù)的企業(yè)在2020年前后都進(jìn)行了融資行為,鈉離子電池創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目也多在2020年開(kāi)始被市場(chǎng)重視。
目前國(guó)內(nèi)布局鈉離子電池的企業(yè)非常多,但總體可以分為兩大類(lèi),一類(lèi)是創(chuàng)業(yè)公司,另一類(lèi)則是長(zhǎng)期從事鋰離子電池及上游原料生產(chǎn)的老牌供應(yīng)商。
例如容百科技正在進(jìn)行鈉離子電池錳鐵普魯士白及層狀氧化物正極材料的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)線(xiàn)建設(shè),相關(guān)信息顯示其可在今年實(shí)現(xiàn)噸級(jí)產(chǎn)出。
華陽(yáng)股份也已經(jīng)和中科海納等企業(yè)合作,建設(shè)了正負(fù)極材料生產(chǎn)線(xiàn)和鈉離子電池電芯生產(chǎn)線(xiàn),其中電芯生產(chǎn)線(xiàn)于今年年初在陽(yáng)泉市開(kāi)工,但目前這些生產(chǎn)線(xiàn)還沒(méi)有投產(chǎn)或量產(chǎn)。
最引人矚目的還是寧德時(shí)代。寧德時(shí)代在去年7月發(fā)布了第一代鈉離子電池,并在同年8月取得了包括正極極片、負(fù)極極片、隔離膜及電解液在內(nèi)的鈉離子電池專(zhuān)利。其160Wh/kg 的能量密度號(hào)稱(chēng)世界最高。
而在創(chuàng)業(yè)公司中,中科海鈉是成立時(shí)間最早的鈉離子電池創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,成立于2017年2月,經(jīng)過(guò)多輪融資和入股,目前中科海鈉的注冊(cè)資本已經(jīng)增加至3094.995萬(wàn)元人民幣,相關(guān)消息顯示,中科海鈉目前的估值已經(jīng)超過(guò)了50億元。
中科海鈉5年來(lái)大量吸金的一大原因是其市場(chǎng)定位。
中科海鈉將自己定位成了一個(gè)鈉離子電池的全能供應(yīng)商,這種角色很像比亞迪。目前來(lái)看其在正極、負(fù)極、電解液、電池pack生產(chǎn)等方面都進(jìn)行了控制,或者進(jìn)行自主研發(fā),或者與別的公司、政府合資建廠(chǎng)。
例如在產(chǎn)線(xiàn)方面,中科海鈉也得到了三峽集團(tuán)和地方政府的支持。2021年底,三峽能源公告稱(chēng)三峽能源與三峽資本、中科海鈉以及安徽省阜陽(yáng)市政府簽訂了鈉離子電池產(chǎn)線(xiàn)的合作協(xié)議,將共同建設(shè)鈉離子電池規(guī)?;慨a(chǎn)線(xiàn)。
這么做的好處是可以在產(chǎn)品應(yīng)用初期建立生產(chǎn)供應(yīng)優(yōu)勢(shì),從而快速搶占市場(chǎng),但同時(shí)這也會(huì)花費(fèi)大量的資金。
和中科海鈉形成對(duì)比的是2018年成立的鈉創(chuàng)新能源。
雖然僅比中科海鈉成立晚了一年,但鈉創(chuàng)新能源的主要業(yè)務(wù)集中在鈉離子電池的正極材料及電解液的研發(fā)生產(chǎn)方面。相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資人表示“未來(lái)鈉離子電池創(chuàng)業(yè)賽道中,做上游原材料開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目應(yīng)該要多于做電池生產(chǎn)的項(xiàng)目,這是由創(chuàng)業(yè)難度決定的。”
但這并不代表從事鈉離子電池上游原材料研發(fā)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目就沒(méi)有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。例如鈉創(chuàng)新能源計(jì)劃在今年實(shí)現(xiàn)3000噸正極材料和5000噸電解液的投產(chǎn),并在未來(lái)的3-5年內(nèi),分期建設(shè)8萬(wàn)噸正極材料和配套電解液生產(chǎn)線(xiàn)。
業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)“如果鈉創(chuàng)新能源一年可以銷(xiāo)售3000噸正極材料并配套銷(xiāo)售3000噸電解液,其年銷(xiāo)售額將達(dá)到5億元左右。按照目前鈉創(chuàng)新能源的估值和二級(jí)市場(chǎng)規(guī)則,其在科創(chuàng)板上市問(wèn)題不大。”
也就是說(shuō),即使只生產(chǎn)上游原料,如正極材料、電解液等,仍然可以產(chǎn)生上市公司。而且重要的是,正極材料生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)成本會(huì)比整包電池產(chǎn)線(xiàn)低得多,預(yù)計(jì)會(huì)在千萬(wàn)元左右。
而且就目前鈉創(chuàng)新能源的生產(chǎn)狀況來(lái)看,下游需求是十分巨大的。據(jù)36氪了解,鈉創(chuàng)新能源的正極材料中試線(xiàn)目前處于24小時(shí)開(kāi)機(jī)狀態(tài),下游客戶(hù)包括蜂巢能源等,正極材料很可能會(huì)供給多家公司進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)驗(yàn)證。如果是這樣下游客戶(hù)不可能利用少量的正極材料推出商用產(chǎn)品,也意味著后期其對(duì)上游材料的需求量會(huì)持續(xù)加大。
另一個(gè)值得關(guān)注的創(chuàng)業(yè)企業(yè)是成立僅一年多的江蘇眾鈉能源科技有限公司。從公開(kāi)資料來(lái)看,眾鈉能源的產(chǎn)品為硫酸鐵鈉電池,其專(zhuān)利布局高性能正極材料制備方法,據(jù)稱(chēng)已經(jīng)與多家下游客戶(hù)達(dá)成了戰(zhàn)略合作,第一代產(chǎn)品將于年內(nèi)交付。
可以看到,目前市場(chǎng)上無(wú)論是哪種屬性的鈉離子電池公司,都存在兩個(gè)趨勢(shì):爭(zhēng)分奪秒地推出商用產(chǎn)品推向市場(chǎng),以及資本有目的性地參與。
我們可以看到,寧德時(shí)代、中科海鈉等公司紛紛表示會(huì)在今年實(shí)現(xiàn)鈉離子電池的量產(chǎn)。今年已經(jīng)過(guò)半,各家企業(yè)能否在下半年兌現(xiàn)“承諾”猶未可知,但鈉離子電池量產(chǎn)后的應(yīng)用也是各家企業(yè)必須重點(diǎn)關(guān)注的。
由于鈉離子電池的性能還沒(méi)有經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的大規(guī)模驗(yàn)證,其用在什么領(lǐng)域、電池路線(xiàn)是否正確以及采用什么樣的市場(chǎng)策略來(lái)鋪開(kāi)電池應(yīng)用,都將影響企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)和占有率。從目前的市場(chǎng)情況來(lái)看,寧德時(shí)代已經(jīng)推出了“鋰鈉混合電池包”,這種產(chǎn)品形態(tài)很有可能將用在低速電動(dòng)車(chē)甚至乘用車(chē)上,當(dāng)然寧德時(shí)代也一定會(huì)將鈉離子電池單獨(dú)用在其他領(lǐng)域。
除了寧德時(shí)代外,其他的鈉離子電池制造商似乎更傾向于兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)和儲(chǔ)能市場(chǎng)。
而在資本方面,鈉離子電池領(lǐng)域投資的目的性開(kāi)始增強(qiáng)。例如中科海鈉,2018年中科海鈉完成了國(guó)科嘉和、中科院物理所的天使輪融資,但Pre-A輪和A輪融資的資方已經(jīng)變成中科創(chuàng)星、梧桐樹(shù)資本和海松資本。
今年4月,華為哈勃投資也入股了中科海鈉,持股比例約為13.33%。
結(jié)合華為的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)可以很好地理解其在電池領(lǐng)域的投資動(dòng)作。今年年初,有媒體報(bào)道稱(chēng)華為將在日本銷(xiāo)售用于可再生能源儲(chǔ)存的大型電池系統(tǒng),采購(gòu)渠道就包括寧德時(shí)代在內(nèi)的多家電池制造商。
但相關(guān)人士表示,結(jié)合華為的通信業(yè)務(wù)和鈉離子電池產(chǎn)品成熟度等因素,華為或首先將鈉離子電池用在基站場(chǎng)景。
鈉創(chuàng)新能源也是如此。浙江醫(yī)藥作為鈉創(chuàng)新能源的創(chuàng)始股東,起初持有40%的股權(quán),之后隨著鈉創(chuàng)新能源的發(fā)展股權(quán)一再減少,目前為14.16%。新股東則出現(xiàn)了淮海新能源之類(lèi)的更具產(chǎn)業(yè)特性的企業(yè)。
而淮海新能源的主要產(chǎn)品就是低速電動(dòng)車(chē)和電動(dòng)三輪車(chē),早在2018年,淮海新能源就為宅急送、蘇報(bào)速達(dá)、順豐等企業(yè)交付了總共12000輛快遞車(chē)。
從應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看,除了儲(chǔ)能、基站等場(chǎng)景,電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域仍然是鈉離子電池不能完全忽視的市場(chǎng),在低速電動(dòng)車(chē)和兩輪電動(dòng)車(chē)已經(jīng)開(kāi)始使用鈉離子電池的情況下,其應(yīng)用車(chē)型的逐步拓寬是符合市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律的。
而眾鈉能源今年3月宣布得到了由碧桂園創(chuàng)投獨(dú)家領(lǐng)投的新一輪融資,也被認(rèn)為和下游應(yīng)用場(chǎng)景布局有關(guān)。碧桂園雖然是一個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商,但近年來(lái)其一直在加大綠色建筑的開(kāi)發(fā)力度,并且已經(jīng)在建筑行業(yè)鏈條中進(jìn)行了全方位布局。
碧桂園發(fā)布的《2020年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》顯示, 2020年,碧桂園新增64個(gè)滿(mǎn)足國(guó)家綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的項(xiàng)目,已獲取國(guó)家綠建標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證項(xiàng)目46個(gè),累計(jì)滿(mǎn)足國(guó)家綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的項(xiàng)目936個(gè),面積21201萬(wàn)平方米。
相關(guān)人士表示,碧桂園入股鈉創(chuàng)新能源,可能會(huì)將鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)用于樓宇和園區(qū),進(jìn)一步提升建筑項(xiàng)目的環(huán)保及低能耗水平。
除了我國(guó),世界各國(guó)的公司尤其是歐美企業(yè),也在積極布局鈉離子電池。比較知名的包括Faradion(英國(guó))、Tiamat(歐洲)、Altris AB(歐洲)、Natron Energy、Aquion Energy(美國(guó))等,日本的松下、三菱也有相關(guān)動(dòng)作但進(jìn)度比較緩慢。
其中,Natron Energy和柯銳世(Clarios International)在今年5月份宣布達(dá)成了戰(zhàn)略協(xié)議,將合作進(jìn)行大規(guī)模鈉離子電池的生產(chǎn)。Natron Energy研發(fā)鈉離子電池的時(shí)間比較長(zhǎng),可能已經(jīng)超過(guò)了10年。同時(shí)根據(jù)騰訊新聞的報(bào)道,多家財(cái)富500強(qiáng)公司通過(guò)獨(dú)立測(cè)試和實(shí)際部署驗(yàn)證了Natron的技術(shù),這也意味著其產(chǎn)品性能可能已經(jīng)獲得了一定程度的市場(chǎng)認(rèn)可。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),從目前的狀態(tài)來(lái)看,寧德時(shí)代和中科海鈉很可能會(huì)成為鈉離子電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。尤其是中科海納,其同樣有著較長(zhǎng)的研發(fā)時(shí)間和研發(fā)實(shí)力,和Natron Energy一樣,這種邏輯能夠給資本市場(chǎng)信心。
相關(guān)業(yè)內(nèi)人士對(duì)36氪說(shuō):“雖然中科海鈉的電池還沒(méi)有出來(lái),但它至少是一個(gè)科研方面的頭部公司,再加上客戶(hù)、機(jī)構(gòu)和地方政府的支持,中科海鈉成為鈉離子電池行業(yè)里創(chuàng)業(yè)陣營(yíng)的老大還是很有機(jī)會(huì)的。”
鈉電難在哪?
即使目前寧德時(shí)代、中科海納以及一大批創(chuàng)業(yè)企業(yè)和電池供應(yīng)商都在加緊研制鈉離子電池,但現(xiàn)實(shí)情況是除了少部分試點(diǎn)試用項(xiàng)目,目前鈉離子電池的量產(chǎn)應(yīng)用情況并不太好。
鈉離子電池的研制生產(chǎn)難在哪?從技術(shù)角度看,鈉離子電池目前面臨的最大困難是正極材料的選擇。
鈉離子電池不像鋰離子電池,目前已經(jīng)確定了鎳鈷錳/鎳鈷鋁三元結(jié)構(gòu),和磷酸鐵鋰結(jié)構(gòu),鈉離子電池的正極材料目前還處于研發(fā)階段,而正極材料是影響電池能量密度、循環(huán)壽命等性能指標(biāo)的決定性因素。
目前鈉離子電池的正極材料種類(lèi)超過(guò)100種,但主流的三種材料為過(guò)渡金屬氧化物、聚陰離子化合物和普魯士藍(lán)(白)類(lèi)化合物,其中過(guò)渡金屬氧化物又分為層狀過(guò)渡金屬氧化物和隧道型過(guò)渡金屬氧化物(目前隧道型市場(chǎng)關(guān)注度較低)。
過(guò)渡金屬氧化物的比容量較高,但在發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)時(shí),此類(lèi)正極材料的穩(wěn)定性較差,提高穩(wěn)定性也是目前針對(duì)過(guò)渡金屬氧化物正極材料的最大的攻關(guān)方向。
普魯士藍(lán)(白)類(lèi)化合物與過(guò)渡金屬氧化物類(lèi)似,作為正極材料同樣具有較高的比能量,但可能在電池循環(huán)過(guò)程中削弱正極材料穩(wěn)定性和循環(huán)性。
聚陰離子化合物的特性與上兩種材料正相反,其電化學(xué)反應(yīng)穩(wěn)定性較高,但作為正極材料的比容量較低。
從目前市場(chǎng)上幾個(gè)熱點(diǎn)公司的角度來(lái)看,中科海納和鈉創(chuàng)新能源都采用了層狀過(guò)渡金屬氧化物的技術(shù)路徑。2020年,中科海鈉創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)胡勇勝團(tuán)隊(duì)還聯(lián)合多所世界高校提出了一種簡(jiǎn)單的預(yù)測(cè)鈉離子層狀氧化物構(gòu)型的方法,并在實(shí)驗(yàn)上證實(shí)了該方法的有效性,相關(guān)成果于2020年11月6日在線(xiàn)發(fā)表在了《科學(xué)》雜志上。
鈉創(chuàng)新能源宣布量產(chǎn)的正極材料同樣是層狀過(guò)渡金屬氧化物,其具體材料配方和中科海鈉不同。但36氪獲悉,其并沒(méi)有停止普魯士藍(lán)(白)和聚陰離子化合物的研發(fā),不過(guò)相關(guān)研發(fā)主體轉(zhuǎn)移到了今年年初成立的上海交通大學(xué)紹興新能源與分子工程研究院。
至于為何多家企業(yè)在現(xiàn)階段都選擇了層狀過(guò)渡金屬氧化物,相關(guān)人士表示“從理論上講層狀過(guò)渡金屬氧化物是最有發(fā)展前途的,其他的材料攻關(guān)難度更大,優(yōu)勢(shì)僅在于成本比較低而已。”
目前層狀過(guò)渡金屬氧化物的正極材料由于沒(méi)有量產(chǎn),各家細(xì)分配方專(zhuān)利也有所區(qū)別,因此價(jià)格區(qū)間較大。某從業(yè)人員表示:“現(xiàn)在正極材料價(jià)格很難說(shuō),根據(jù)供給批量不同,貴的可能要三十幾萬(wàn)一噸,便宜的可能就幾萬(wàn)塊一噸。”
寧德時(shí)代的主要技術(shù)路徑則是研發(fā)普魯士白類(lèi)化合物。普魯士白類(lèi)化合物在合成過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生水,但制造正極過(guò)程中必須保證極板內(nèi)無(wú)水,否則會(huì)嚴(yán)重威脅電池安全,因此去除水的過(guò)程成為了普魯士白類(lèi)化合物正極材料的研發(fā)難點(diǎn)。
相關(guān)人士表示:“雖然寧德時(shí)代已經(jīng)宣稱(chēng)生產(chǎn)出來(lái)鈉離子電池了,但由于他們的材料選擇,估計(jì)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)完全的技術(shù)攻關(guān)。”
由于正極材料的不確定性,鈉離子電池的市場(chǎng)化應(yīng)用目前還處于“臨門(mén)一腳”的狀態(tài)。某業(yè)內(nèi)人士對(duì)36氪說(shuō):“從實(shí)際水品看,現(xiàn)在的鈉離子電池只有3500—4000次的循環(huán)壽命,這肯定是不行的,未來(lái)如果真的要用在儲(chǔ)能上,循環(huán)壽命要達(dá)到1萬(wàn)次左右才可以。”
例如寧德時(shí)代發(fā)布的第一代鈉離子電池,官方數(shù)據(jù)循環(huán)壽命也僅為3000次,但寧德時(shí)代稱(chēng)其下一代鈉離子電池能量密度將從160Wh/kg突破至200Wh/kg,如果能再不進(jìn)一步損失循環(huán)壽命的前提下提高能量密度,其市場(chǎng)意義也是比較大的。
還有中科海鈉,有消息稱(chēng)中科海鈉將在2025年把其鈉離子電池的循環(huán)壽命提高一個(gè)等級(jí),但是具體提高多少、用什么技術(shù)手段進(jìn)行提高等問(wèn)題還沒(méi)有詳細(xì)信息。
鈉離子電池量產(chǎn)遇到的另一個(gè)需要解決的問(wèn)題是產(chǎn)線(xiàn)搭建和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
雖然鈉離子電池的產(chǎn)線(xiàn)和生產(chǎn)技術(shù)可以完全照搬鋰離子電池,但在各大動(dòng)力電池廠(chǎng)商都在加緊擴(kuò)大產(chǎn)能以滿(mǎn)足新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求的當(dāng)下,鈉離子電池企業(yè)尤其是創(chuàng)業(yè)公司,需要白手起家搭建并運(yùn)營(yíng)產(chǎn)線(xiàn)。這需要很多錢(qián)。
此時(shí)鈉離子電池創(chuàng)業(yè)公司的研發(fā)能力、團(tuán)隊(duì)背景就可能會(huì)為企業(yè)帶來(lái)融資方面的優(yōu)勢(shì)。例如中科海納團(tuán)隊(duì)以胡勇勝為主,脫身于中科院物理所,同時(shí)有著中科創(chuàng)星的資本青睞,團(tuán)隊(duì)陣容在市場(chǎng)上很亮眼。
而鈉創(chuàng)新能源的馬紫峰團(tuán)隊(duì)出身于上海交通大學(xué),眾鈉能源的趙建慶團(tuán)隊(duì)出身于蘇州大學(xué),相關(guān)人士表示,目前國(guó)內(nèi)鈉離子電池創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目基本分為了“中科系”和“高校系”。
除了資金,在人員儲(chǔ)備方面各個(gè)創(chuàng)業(yè)公司也在積極作為。例如眾鈉能源,其僅官網(wǎng)公開(kāi)的招聘信息,崗位就包括研發(fā)工程師、助理工程師、材料工藝工程師、測(cè)試工程師、電氣工程師、機(jī)械工程師、BMS系統(tǒng)工程師、PACK系統(tǒng)工程師、市場(chǎng)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管等,幾乎所有崗位都在招人。
關(guān)于招人,某業(yè)內(nèi)人士表示“目前電池市場(chǎng)上人員的流動(dòng)性還是有的,并且有兩個(gè)明顯趨勢(shì),即‘從低往高走’和‘從老往新走’。”也就是說(shuō)一部分優(yōu)秀的技術(shù)人才會(huì)不斷提升自己的平臺(tái),同時(shí)新的創(chuàng)業(yè)公司相較于老牌電池廠(chǎng)商,對(duì)人才的吸引力會(huì)增強(qiáng)。
某機(jī)構(gòu)人士對(duì)36氪說(shuō):“電池領(lǐng)域的初創(chuàng)公司往往更有活力,機(jī)會(huì)也更多,確實(shí)能夠吸引到業(yè)內(nèi)的一些人才。”
目標(biāo):儲(chǔ)能
我國(guó)相關(guān)政策已經(jīng)明確了未來(lái)幾年大力發(fā)展商業(yè)化儲(chǔ)能的政策方針。同時(shí)根據(jù)CNESA全統(tǒng)計(jì),截至2020年底,全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)191.1GW,其中抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大,占比為90.3%;電化學(xué)儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模第二,占比為7.5%。
相較于抽水蓄能和壓縮空氣儲(chǔ)能,電化學(xué)儲(chǔ)能完全不用考慮地理?xiàng)l件,幾乎能在任何位置配置任何容量的儲(chǔ)能裝置,且擁有很高的充放電效率,這也是我國(guó)在未來(lái)幾年大力發(fā)展電化學(xué)儲(chǔ)能的重要原因之一。同時(shí)為了實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型,減少或避免棄風(fēng)棄光,我國(guó)風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)是要強(qiáng)制配備儲(chǔ)能設(shè)備的。相關(guān)人士向36氪表示“現(xiàn)在五大發(fā)電集團(tuán),都在布局電化學(xué)儲(chǔ)能。”
例如3月29日,安徽省能源局印發(fā)了《關(guān)于征求2022年第一批次光伏發(fā)電和風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)性配置方案意見(jiàn)的函》,擬安排1.5GW光伏、1GW風(fēng)電項(xiàng)目。如果按照安徽省鼓勵(lì)配置20%儲(chǔ)能容量的政策來(lái)計(jì)算,上述項(xiàng)目將產(chǎn)生500MW的儲(chǔ)能裝機(jī)量,預(yù)計(jì)其中絕大多數(shù)將由電化學(xué)儲(chǔ)能來(lái)完成。
電化學(xué)儲(chǔ)能的市場(chǎng)政策為鈉離子電池吹來(lái)了東風(fēng)。
鈉離子電池的理論成本更低,工作溫度更寬,性能與儲(chǔ)能環(huán)境更為匹配。其能在-20℃下容量保持率大于88%,這意味著相較于鋰離子電池,鈉離子電池能有效解決高寒地區(qū)儲(chǔ)能電站效率低下的問(wèn)題。
結(jié)合我國(guó)風(fēng)電分布情況來(lái)看,我國(guó)風(fēng)電項(xiàng)目主要發(fā)電分布在東北、華北、西北、東部沿海各省及云南等地,而風(fēng)電項(xiàng)目分布熱力圖顯示,內(nèi)蒙古、河北、寧夏、新疆、東北以及云南等地更為突出。
例如截至2019年,我國(guó)西北地區(qū)累計(jì)裝機(jī)容量5713萬(wàn)千瓦,占全國(guó)累計(jì)裝機(jī)24.2%,其中包括新疆8.8%、甘肅5.6%、寧夏5.1%等。而這些地區(qū)冬季最低溫度多在-20℃以下,相關(guān)儲(chǔ)能系統(tǒng)搭載鈉離子電池也許更加適配當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境。
同時(shí),目前市場(chǎng)上鋰離子電池供不應(yīng)求的情況也還在加劇。對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)說(shuō)這其中既有鋰礦漲價(jià)的原因,還有產(chǎn)能分配的原因。
由于給新能源汽車(chē)供應(yīng)動(dòng)力電池會(huì)有更高的議價(jià)空間,因此電池廠(chǎng)商往往會(huì)在產(chǎn)能分配、供貨等方面優(yōu)先滿(mǎn)足新能源車(chē)企,主動(dòng)權(quán)和議價(jià)權(quán)幾乎掌握在了動(dòng)力電池廠(chǎng)商手中,儲(chǔ)能項(xiàng)目想拿到電池是很難的。
這個(gè)觀(guān)點(diǎn)得到了多方驗(yàn)證,某相關(guān)行業(yè)研究人員表示“電池廠(chǎng)商的絕大部分產(chǎn)能都排產(chǎn)到新能源汽車(chē)?yán)锩媪耍詢(xún)?chǔ)能的出貨量就沒(méi)那么多,而且現(xiàn)在儲(chǔ)能的電池又沒(méi)有像電動(dòng)汽車(chē)上的電池賣(mài)的價(jià)格高,所以權(quán)衡后電池廠(chǎng)商可能會(huì)考慮效益,看哪個(gè)利益更大就做哪個(gè)市場(chǎng),現(xiàn)在某些做儲(chǔ)能的創(chuàng)業(yè)公司,拿到電池的排期都在很久以后了。”
但一個(gè)有意思的現(xiàn)象是:鈉離子電池的推動(dòng)力目前更多的來(lái)源于上游的制造商和資本市場(chǎng),而非下游的客戶(hù)需求。
盡管鈉離子電池在儲(chǔ)能行業(yè)的應(yīng)用前景持續(xù)向好,盡管現(xiàn)在集成商獲得電池有些困難,甚至需要和電池供應(yīng)商搞好關(guān)系,然而目前我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)上主要應(yīng)用的仍然是磷酸鐵鋰電池。以電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商為主的下游客戶(hù),對(duì)鈉離子電池的態(tài)度遠(yuǎn)沒(méi)有上游企業(yè)積極。
國(guó)內(nèi)某大型風(fēng)電企業(yè)告訴36氪:“目前風(fēng)電光伏配儲(chǔ)能是我們不得不做的事情,現(xiàn)在磷酸鐵鋰電池很成熟,我們就用磷酸鐵鋰電池,未來(lái)鈉離子電池成熟了,我們?cè)诰C合考量成本、占地面積、電池性能等因素后,應(yīng)該也不會(huì)排斥。但目前下游市場(chǎng)還處于一個(gè)觀(guān)望狀態(tài)。”
另外一個(gè)值得關(guān)注的因素是,鋰離子電池已經(jīng)在通過(guò)CTP、CTC技術(shù)取消電池pack來(lái)降低電池成本了,這一技術(shù)同樣可以應(yīng)用在儲(chǔ)能電站中,來(lái)降低儲(chǔ)能系統(tǒng)的建設(shè)成本。再加上成熟的鋰離子電池成熟的產(chǎn)品體系和性能,以及鈉離子電池還沒(méi)量產(chǎn)的市場(chǎng)狀態(tài),現(xiàn)階段下游客戶(hù)似乎沒(méi)有主動(dòng)選擇鈉離子電池的市場(chǎng)動(dòng)力。
某研究機(jī)構(gòu)人員表示:“現(xiàn)在也有一些不是特別看好鈉離子電池產(chǎn)業(yè)的人,儲(chǔ)能企業(yè)可能偏多一些,認(rèn)為實(shí)際量產(chǎn)和儲(chǔ)能應(yīng)用中會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題目前無(wú)法完全預(yù)測(cè)出來(lái),但這部分聲音比較小眾,會(huì)被行業(yè)所忽略。”
在量產(chǎn)方面,文中提到了國(guó)內(nèi)、國(guó)外制造商的鈉離子電池量產(chǎn)時(shí)間均在今明兩年,但36氪獲悉,部分產(chǎn)業(yè)人員認(rèn)為這個(gè)時(shí)間可能會(huì)在5年左右,甚至5年內(nèi)真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)已經(jīng)是一個(gè)理論上的樂(lè)觀(guān)估計(jì)了。
同時(shí),由于鈉離子電池正極材料的不確定性,目前的試驗(yàn)生產(chǎn)成本非常高,36氪并沒(méi)有獲得具體成本信息,但相關(guān)從業(yè)者表示“現(xiàn)在所有的廠(chǎng)家都說(shuō)的是鈉離子電池量產(chǎn)后的成本,這僅僅是一個(gè)推算出來(lái)的數(shù)字,當(dāng)下的制造成本他們是不會(huì)說(shuō)的。”
某行業(yè)報(bào)告曾指出,鈉離子電池成本在推廣期可能為0.5- 0.7元/Wh,這個(gè)數(shù)字基本和目前漲價(jià)過(guò)后的磷酸鐵鋰電池持平了;發(fā)展期可能為0.3-0.5元/Wh;爆發(fā)期可能為0.3元/Wh,等到鈉離子電池產(chǎn)能達(dá)到GWh水平時(shí),各項(xiàng)費(fèi)用的攤薄才能使其成本優(yōu)勢(shì)將顯現(xiàn)出來(lái)。
由于電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)備的安全性權(quán)重很高,鈉離子電池最先試用的市場(chǎng)很可能不是儲(chǔ)能領(lǐng)域,而是在電動(dòng)自行車(chē)、低速電動(dòng)車(chē)、路燈基站等場(chǎng)景中。某研究機(jī)構(gòu)人員告訴36氪:“你很難想象在鋰離子電池用于儲(chǔ)能還沒(méi)有規(guī)?;臅r(shí)候,鈉離子電池會(huì)很快用上去,它的安全性也不可能通過(guò)儲(chǔ)能設(shè)備這種容量來(lái)驗(yàn)證。”
當(dāng)然,關(guān)于應(yīng)用前景和鈉離子電池的成本優(yōu)勢(shì),目前行業(yè)主流觀(guān)點(diǎn)仍然是樂(lè)觀(guān)的,是大勢(shì)所趨的。某行業(yè)從業(yè)人員也表示“大家對(duì)鈉離子電池還是抱有很大希望的,由于儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模非常大,而且鋰離子電池還是有點(diǎn)貴,大家還是希望鈉離子電池有朝一日用上了,很多問(wèn)題能夠迎刃而解。”
而且,由于儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模龐大,即使目前各個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目選用了鋰離子電池,其覆蓋范圍也非常小。也就是說(shuō),即使鈉離子電池幾年后才能真正應(yīng)用在儲(chǔ)能行業(yè),其市場(chǎng)空間并不會(huì)被鋰離子電池占據(jù)太多,仍然能夠大規(guī)模的裝載應(yīng)用。
總的來(lái)說(shuō),鈉離子電池量產(chǎn)在即,但應(yīng)用層面,尤其是在儲(chǔ)能行業(yè)的應(yīng)用,仍是一個(gè)需要持續(xù)努力的目標(biāo)。好在由于鈉的儲(chǔ)量較為豐富且平均,即使在其充分商業(yè)化后,各個(gè)鈉離子電池供應(yīng)商的主要競(jìng)爭(zhēng)方向也大概率會(huì)圍繞技術(shù)、成本和產(chǎn)品性能方面展開(kāi),而不會(huì)出現(xiàn)爭(zhēng)資源、搶鋰礦這樣的局面,稀缺資源炒作也大概率不會(huì)發(fā)生。
這對(duì)于市場(chǎng),尤其是有強(qiáng)大政策導(dǎo)向和龐大市場(chǎng)體量的儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)說(shuō),是一件好事。
原標(biāo)題:鈉離子電池+儲(chǔ)能,一個(gè)目標(biāo)明確的產(chǎn)業(yè)新風(fēng)向