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光伏發(fā)電系統(tǒng)，簡(jiǎn)稱光伏，是指利用光伏電池的光生伏特效應(yīng)，將太陽輻射能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電系統(tǒng)。

近年來，光伏玻璃行業(yè)憑借其廣闊的市場(chǎng)前景和極強(qiáng)的市場(chǎng)盈利能力，吸引了一大批企業(yè)和資本紛紛入局。在光伏玻璃行業(yè)高景氣度下，今年一些相關(guān)上市企業(yè)加快了在全國(guó)布局光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的步伐，其市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升，相關(guān)上市企業(yè)前景或會(huì)持續(xù)向好。

整體來看，光伏今年屬于板塊性機(jī)會(huì)，類似于去年新能源汽車的邏輯。

在光伏玻璃板塊，光伏玻璃產(chǎn)品差異度小，生產(chǎn)工藝技術(shù)路徑穩(wěn)定，企業(yè)間的核心差異在于成本控制力度，龍頭光伏玻璃廠商在超白石英砂資源控制、大窯爐生產(chǎn)工藝積累、生產(chǎn)自動(dòng)化和成本控制、融資渠道和資金成本以及與組件廠的長(zhǎng)單銷售等方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，拉開與中小規(guī)模廠商差距，建議關(guān)注具備明顯成本優(yōu)勢(shì)的頭部光伏玻璃企業(yè)。

至于逆變器板塊，IGBT半導(dǎo)體緊缺是困擾逆變器發(fā)展的重要問題，英飛凌、東芝、華虹半導(dǎo)體等國(guó)內(nèi)外廠家擴(kuò)產(chǎn)，考慮到擴(kuò)產(chǎn)周期在1-2年，而且半導(dǎo)體設(shè)備交貨周期拉長(zhǎng)，半導(dǎo)體供貨問題有望緩解，新冠肺炎疫情后期，企業(yè)開工逐步恢復(fù)正常，在美元加息周期下，銅、鋁等大宗商品價(jià)格下行，同時(shí)，海運(yùn)價(jià)格下降，預(yù)計(jì)2023年初逆變器盈利能力有望改善。

一、天合光能

是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。光伏產(chǎn)品包括單、多晶的硅基光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；光伏系統(tǒng)包括電站業(yè)務(wù)及系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)；智慧能源包括光伏發(fā)電及運(yùn)維服務(wù)、智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)的開發(fā)和銷售以及能源云平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)。光伏組件是公司的主要產(chǎn)品，組件產(chǎn)品的客戶主要為國(guó)內(nèi)外光伏電站開發(fā)商和承包商以及分布式光伏系統(tǒng)的經(jīng)銷商。

二、正泰電器

公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的民營(yíng)光伏發(fā)電投資企業(yè)、分布式電站開發(fā)商和投資商，目前公司在制造端擁有光伏電池片和組件產(chǎn)能均達(dá)到3.5GW，運(yùn)營(yíng)端電站權(quán)益規(guī)模超過4GW。

三、海螺水泥

2023年初公司將投資50億元用于發(fā)展光伏電站、儲(chǔ)能項(xiàng)目等新能源業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)下屬工廠光伏發(fā)電全覆蓋，預(yù)計(jì)到2022年底，光伏發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)1GW，年發(fā)電能力10億度。

四、東方日升

主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源發(fā)電項(xiàng)目的投資開發(fā)，建設(shè)運(yùn)營(yíng)及電力銷售，目前主要包含風(fēng)能發(fā)電，生物質(zhì)能發(fā)電和光伏發(fā)電三個(gè)板塊。

原標(biāo)題：光伏玻璃：光伏發(fā)電系統(tǒng)板塊有望爆發(fā)機(jī)會(huì) 4股有望爆發(fā)