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6 月約10GW 的組件中標(biāo)結(jié)果顯示，均價(jià)基本落在1.93-19.5 元/W區(qū)間，僅200MW容量中標(biāo)均價(jià)達(dá)到1.99 元/W，表明國(guó)內(nèi)地面電站對(duì)于1.95 元/W+的組件接受程度較弱。7 月硅料產(chǎn)量預(yù)期環(huán)比下降，硅片環(huán)節(jié)阿特斯、晶科的新產(chǎn)能投放，硅料產(chǎn)能產(chǎn)量依然相對(duì)緊缺，價(jià)格預(yù)計(jì)仍維持高位；目前硅片受硅料產(chǎn)量和和石英坩堝供應(yīng)限制，大尺寸電池供不應(yīng)求，因此硅片與電池均有一定議價(jià)能力，將上漲成本向下游傳導(dǎo)，漲價(jià)壓力集中到組件環(huán)節(jié)。7 月組件報(bào)價(jià)已上漲2-5 分/W，下游觀望情緒增加，國(guó)內(nèi)地面電站需求未見(jiàn)明顯起色，故7 月初中小組件企業(yè)減產(chǎn)。整體來(lái)看，7 月產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍易漲難跌，組件與上下游博弈可能更為激烈，需繼續(xù)跟蹤組件價(jià)格上漲對(duì)需求的影響程度。至三季度末四季度初，硅料新產(chǎn)能開(kāi)始規(guī)模化貢獻(xiàn)實(shí)際產(chǎn)量，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望迎來(lái)下降拐點(diǎn)，排產(chǎn)也有望全面提升。

6 月硅料事故加劇供給緊缺程度，硅片電池價(jià)格繼續(xù)上漲。6 月東方希望準(zhǔn)東一期氫化裝置泄露，項(xiàng)目檢修直接影響6 月產(chǎn)量。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，6 月國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量6.16 萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.96%。硅料產(chǎn)量下降加劇硅料供給緊缺局面，硅料價(jià)格漲幅再度擴(kuò)大：至6 月底單晶致密料均價(jià)28.42 萬(wàn)元/噸，周環(huán)比增長(zhǎng)5.1%，硅料價(jià)格超過(guò)去年最高27 萬(wàn)元/噸。硅料價(jià)格上漲推動(dòng)硅片、電池相應(yīng)上漲：中環(huán)在減薄硅片的基礎(chǔ)上價(jià)格上漲；月底隆基上調(diào)硅片價(jià)格6.3%-6.5%；通威兩度上調(diào)電池片價(jià)格，當(dāng)前182 硅片已至1.26 元/W，較月中上漲5%。在上下游壓力下，6 月末部分組件企業(yè)調(diào)整開(kāi)工率，在一定程度上反映當(dāng)前組件價(jià)格傳導(dǎo)遇阻。

展望7月，我們認(rèn)為原材料價(jià)格維持高位和上漲動(dòng)力不減、硅料產(chǎn)量下降帶來(lái)下游產(chǎn)出減少的影響也開(kāi)始顯現(xiàn)，因此7月組件環(huán)節(jié)與上下游博弈可能較6月更為激烈。7月硅片環(huán)節(jié)新產(chǎn)能持續(xù)投放，包括雙良包頭一期20GW全面達(dá)產(chǎn)、阿特斯西寧一期5GW 點(diǎn)火、晶科西寧一期20GW點(diǎn)火，硅料需求持續(xù)增加。

另一方面，7 月企業(yè)檢修產(chǎn)線增加，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量環(huán)比下降5%，硅料緊缺進(jìn)一步加劇，硅料-硅片-電池價(jià)格仍有上漲動(dòng)力。由于庫(kù)存流轉(zhuǎn)，6 月中以來(lái)硅料減產(chǎn)造成下游產(chǎn)量下降的影響將從7 月上旬開(kāi)始逐步顯現(xiàn)。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)7月展望：檢修影響硅料產(chǎn)出 組件環(huán)節(jié)博弈加劇