2015年兒童節(jié),對于剛發(fā)展了十幾年、仍處在成長期的光伏行業(yè)來說,收到了一封來自國家能源局、工業(yè)和信息化部(下稱工信部)、國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督委員會(huì)(下稱認(rèn)監(jiān)委)聯(lián)合下發(fā)的文件,這份名為《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》的文件從產(chǎn)品市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施“領(lǐng)跑者”計(jì)劃、發(fā)揮財(cái)政資金和政府采購的推動(dòng)性、加強(qiáng)產(chǎn)品檢測認(rèn)證等八個(gè)方面試圖促進(jìn)中國光伏行業(yè)邁向更高階段的發(fā)展層次。中國政府希望通過此舉,引導(dǎo)光伏行業(yè)從“兒童節(jié)”邁向“青年節(jié)”。
在該文件中,嚴(yán)格執(zhí)行光伏產(chǎn)品市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施“領(lǐng)跑者”計(jì)劃成為了中國相關(guān)政府部門推動(dòng)本土光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重磅拳頭。其中準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定多晶硅組件光電轉(zhuǎn)換效率和單晶硅組件光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于15.5%和16%,一年內(nèi)衰減分別不高于2.5%和3%,之后每年衰減均不能高于0.7%,項(xiàng)目全生命周期內(nèi)衰減都不能高于20%;“領(lǐng)跑者”計(jì)劃則對兩種產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)換效率要求16.5%和17%以上。
在該文件成文之前,中國國務(wù)院就曾提出推動(dòng)中國光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)。事實(shí)上,針對能源利用效率的能效“領(lǐng)跑者”制度已在2014年底下發(fā),中國政府正推動(dòng)多個(gè)行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)。隨后相關(guān)的三部委在2015年1月向其他國家部委、地方政府相關(guān)部門和企業(yè)、組織等征求推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)舉措的意見。
行業(yè)再洗牌
如果說歐美雙反是對迅速發(fā)展壯大的中國光伏制造業(yè)的第一次洗牌,與外部施加的壓力不同,這次以準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和“領(lǐng)跑者”計(jì)劃為主的政府推動(dòng)則是希望通過技術(shù)門檻對龐大的光伏行業(yè)施加壓力,借下游市場的蓬勃發(fā)展主動(dòng)對落后產(chǎn)能進(jìn)行淘汰。據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長王世江介紹,截至2015年初,中國的光伏電池組件制造產(chǎn)能已經(jīng)近60GW,預(yù)計(jì)能滿足準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)效率的產(chǎn)能約為60%—70%。
對大量光伏制造企業(yè)進(jìn)行了第三方產(chǎn)品認(rèn)證的TUV南德大中華區(qū)光伏產(chǎn)品部總監(jiān)許海亮表示,“目前大部分企業(yè)都能滿足準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品效率要求。”根據(jù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的效率要求,換算成組件功率的話,以156*156mm的標(biāo)準(zhǔn)電池片為例,60片電池的多晶硅組件峰值功率不能低于255瓦,60片單晶硅組件峰值功率不能低于260瓦。事實(shí)上,中國市場中主流光伏組件的功率已經(jīng)是250瓦以上的產(chǎn)品。從上述現(xiàn)狀可以看出,準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)效率的提出主要起到淘汰落后產(chǎn)能的功能,而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)則將通過“領(lǐng)跑者”計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。
追蹤中國光伏制造業(yè)多年的彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師王瀟婷表示,“‘領(lǐng)跑者’計(jì)劃將會(huì)刺激企業(yè)做更多高效產(chǎn)品。”“領(lǐng)跑者”計(jì)劃要求多晶硅組件和單晶硅組件的光電轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到16.5%和17%以上,同樣在60片的標(biāo)準(zhǔn)電池片情況下,相應(yīng)的組件峰值功率不能低于270瓦和275瓦。王瀟婷在調(diào)研了諸多電池片制造商后得出,“目前主流的多晶電池片效率是17.8%,如果按照組件效率乘以1.1的系數(shù)就是電池片效率的對應(yīng)關(guān)系,‘領(lǐng)跑者’計(jì)劃,多晶電池片的效率應(yīng)該是18.15%左右。”這就意味著中國主流產(chǎn)品達(dá)不到“領(lǐng)跑者”計(jì)劃的門檻。
在王世江看來,“準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)只是提供了下限要求,‘領(lǐng)跑者’計(jì)劃則是對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的一種鼓勵(lì)。”在電池片制造中,同一批產(chǎn)品會(huì)形成效率的高斯分布,總會(huì)有一部分是高效和低效產(chǎn)品,大部分電池片的效率居中。在王瀟婷看來,對于大部分企業(yè),其產(chǎn)品位于高斯分布中高效區(qū)間的產(chǎn)品比例并不高,“優(yōu)秀企業(yè)會(huì)在效率提升上采取措施,預(yù)計(jì)他們今年年底能實(shí)現(xiàn)一批產(chǎn)品的效率分布峰值達(dá)到‘領(lǐng)跑者’計(jì)劃的要求,意味著他們的產(chǎn)品能有超過50%進(jìn)入‘領(lǐng)跑者’計(jì)劃。”隆基股份董事長鐘寶申表示,其子公司樂葉光伏已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了90%以上的產(chǎn)品滿足了“領(lǐng)跑者”計(jì)劃的要求。
熟知諸多企業(yè)生產(chǎn)線的許海亮認(rèn)為,“‘領(lǐng)跑者’計(jì)劃對優(yōu)秀企業(yè)是有利的,他們有充足的技術(shù)儲(chǔ)備和資金在保證成本的基礎(chǔ)上提升效率,而一些小企業(yè)就較難在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。”在“領(lǐng)跑者”計(jì)劃對大企業(yè)及優(yōu)秀企業(yè)會(huì)產(chǎn)生積極推動(dòng)這一點(diǎn)上,王瀟婷表達(dá)了同樣的觀點(diǎn),“優(yōu)秀的企業(yè)一直都致力于效率的提升,他們在提升效率的成本控制上能做得更好。雖然小企業(yè)也會(huì)向這方面努力,但是他們可能面臨無法獲得可持續(xù)訂單來支撐高效產(chǎn)品的銷售,并且成本也是劣勢,競標(biāo)后利潤會(huì)被壓低。”
事實(shí)上,幾家大公司為了推廣滿足“領(lǐng)跑者”計(jì)劃要求的高效產(chǎn)品已經(jīng)開始在價(jià)格上進(jìn)行傾斜了。某家知名企業(yè)已經(jīng)將其單晶組件價(jià)格適當(dāng)下調(diào),滿足客戶的需求并換取市場占有率。據(jù)了解,在同一個(gè)海外市場區(qū)域,這家公司的單晶組件價(jià)格比多晶組件價(jià)格高10%—15%,但為了推廣高效單晶產(chǎn)品,他們在中國市場向大規(guī)模采購的客戶將價(jià)格差異壓縮到8%左右。在王世江看來,“‘領(lǐng)跑者’計(jì)劃的幾個(gè)指標(biāo),單晶產(chǎn)品相對容易實(shí)現(xiàn)。雖然單晶組件的初始衰減效率會(huì)高一些,但是一些企業(yè)通過降低其中的硼氧含量來減少衰減。”根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)對全球單晶、多晶市場的調(diào)研,王瀟婷粗略統(tǒng)計(jì)過去一年全球晶硅組件市場中,單晶產(chǎn)品占20%的比例,其中中國市場不足10%,日本是采用單晶產(chǎn)品比例最高的國家之一,這一數(shù)字達(dá)到30%。一家專注單晶組件的企業(yè)也愿意暫時(shí)妥協(xié)毛利率以提升其市場份額。“領(lǐng)跑者”計(jì)劃或許將刺激市場對單晶組件的需求。