2015年兒童節(jié),對于剛發(fā)展了十幾年、仍處在成長期的光伏行業(yè)來說,收到了一封來自國家能源局、工業(yè)和信息化部(下稱工信部)、國家認證認可監(jiān)督委員會(下稱認監(jiān)委)聯(lián)合下發(fā)的文件,這份名為《關于促進先進光伏技術產品應用和產業(yè)升級的意見》的文件從產品市場準入標準、實施“領跑者”計劃、發(fā)揮財政資金和政府采購的推動性、加強產品檢測認證等八個方面試圖促進中國光伏行業(yè)邁向更高階段的發(fā)展層次。中國政府希望通過此舉,引導光伏行業(yè)從“兒童節(jié)”邁向“青年節(jié)”。
在該文件中,嚴格執(zhí)行光伏產品市場準入標準和實施“領跑者”計劃成為了中國相關政府部門推動本土光伏產業(yè)升級的重磅拳頭。其中準入標準規(guī)定多晶硅組件光電轉換效率和單晶硅組件光電轉換效率分別不低于15.5%和16%,一年內衰減分別不高于2.5%和3%,之后每年衰減均不能高于0.7%,項目全生命周期內衰減都不能高于20%;“領跑者”計劃則對兩種產品的光電轉換效率要求16.5%和17%以上。
在該文件成文之前,中國國務院就曾提出推動中國光伏產業(yè)的技術升級。事實上,針對能源利用效率的能效“領跑者”制度已在2014年底下發(fā),中國政府正推動多個行業(yè)的技術、產業(yè)升級。隨后相關的三部委在2015年1月向其他國家部委、地方政府相關部門和企業(yè)、組織等征求推動技術進步和產業(yè)升級舉措的意見。
行業(yè)再洗牌
如果說歐美雙反是對迅速發(fā)展壯大的中國光伏制造業(yè)的第一次洗牌,與外部施加的壓力不同,這次以準入標準和“領跑者”計劃為主的政府推動則是希望通過技術門檻對龐大的光伏行業(yè)施加壓力,借下游市場的蓬勃發(fā)展主動對落后產能進行淘汰。據(jù)中國光伏產業(yè)協(xié)會副秘書長王世江介紹,截至2015年初,中國的光伏電池組件制造產能已經近60GW,預計能滿足準入標準效率的產能約為60%—70%。
對大量光伏制造企業(yè)進行了第三方產品認證的TUV南德大中華區(qū)光伏產品部總監(jiān)許海亮表示,“目前大部分企業(yè)都能滿足準入標準的產品效率要求。”根據(jù)準入標準的效率要求,換算成組件功率的話,以156*156mm的標準電池片為例,60片電池的多晶硅組件峰值功率不能低于255瓦,60片單晶硅組件峰值功率不能低于260瓦。事實上,中國市場中主流光伏組件的功率已經是250瓦以上的產品。從上述現(xiàn)狀可以看出,準入標準效率的提出主要起到淘汰落后產能的功能,而推動產業(yè)升級則將通過“領跑者”計劃實現(xiàn)。
追蹤中國光伏制造業(yè)多年的彭博新能源財經分析師王瀟婷表示,“‘領跑者’計劃將會刺激企業(yè)做更多高效產品。”“領跑者”計劃要求多晶硅組件和單晶硅組件的光電轉換效率分別達到16.5%和17%以上,同樣在60片的標準電池片情況下,相應的組件峰值功率不能低于270瓦和275瓦。王瀟婷在調研了諸多電池片制造商后得出,“目前主流的多晶電池片效率是17.8%,如果按照組件效率乘以1.1的系數(shù)就是電池片效率的對應關系,‘領跑者’計劃,多晶電池片的效率應該是18.15%左右。”這就意味著中國主流產品達不到“領跑者”計劃的門檻。
在王世江看來,“準入標準只是提供了下限要求,‘領跑者’計劃則是對優(yōu)質產能的一種鼓勵。”在電池片制造中,同一批產品會形成效率的高斯分布,總會有一部分是高效和低效產品,大部分電池片的效率居中。在王瀟婷看來,對于大部分企業(yè),其產品位于高斯分布中高效區(qū)間的產品比例并不高,“優(yōu)秀企業(yè)會在效率提升上采取措施,預計他們今年年底能實現(xiàn)一批產品的效率分布峰值達到‘領跑者’計劃的要求,意味著他們的產品能有超過50%進入‘領跑者’計劃。”隆基股份董事長鐘寶申表示,其子公司樂葉光伏已經實現(xiàn)了90%以上的產品滿足了“領跑者”計劃的要求。
熟知諸多企業(yè)生產線的許海亮認為,“‘領跑者’計劃對優(yōu)秀企業(yè)是有利的,他們有充足的技術儲備和資金在保證成本的基礎上提升效率,而一些小企業(yè)就較難在短時間內進行技術改進。”在“領跑者”計劃對大企業(yè)及優(yōu)秀企業(yè)會產生積極推動這一點上,王瀟婷表達了同樣的觀點,“優(yōu)秀的企業(yè)一直都致力于效率的提升,他們在提升效率的成本控制上能做得更好。雖然小企業(yè)也會向這方面努力,但是他們可能面臨無法獲得可持續(xù)訂單來支撐高效產品的銷售,并且成本也是劣勢,競標后利潤會被壓低。”
事實上,幾家大公司為了推廣滿足“領跑者”計劃要求的高效產品已經開始在價格上進行傾斜了。某家知名企業(yè)已經將其單晶組件價格適當下調,滿足客戶的需求并換取市場占有率。據(jù)了解,在同一個海外市場區(qū)域,這家公司的單晶組件價格比多晶組件價格高10%—15%,但為了推廣高效單晶產品,他們在中國市場向大規(guī)模采購的客戶將價格差異壓縮到8%左右。在王世江看來,“‘領跑者’計劃的幾個指標,單晶產品相對容易實現(xiàn)。雖然單晶組件的初始衰減效率會高一些,但是一些企業(yè)通過降低其中的硼氧含量來減少衰減。”根據(jù)彭博新能源財經對全球單晶、多晶市場的調研,王瀟婷粗略統(tǒng)計過去一年全球晶硅組件市場中,單晶產品占20%的比例,其中中國市場不足10%,日本是采用單晶產品比例最高的國家之一,這一數(shù)字達到30%。一家專注單晶組件的企業(yè)也愿意暫時妥協(xié)毛利率以提升其市場份額。“領跑者”計劃或許將刺激市場對單晶組件的需求。