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數(shù)據(jù)顯示，今年5月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三元電池裝機(jī)量為8.3GWh，環(huán)比大增90.3%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為10.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)15.1%;在產(chǎn)量方面，三元電池產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)58.2%，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)3.3%。三元電池增速回升明顯。

由于正極材料成本約占電芯成本的40%左右，對(duì)電芯成本影響舉足輕重，所以此前受?chē)?guó)內(nèi)補(bǔ)貼退坡、原材料成本優(yōu)勢(shì)等因素影響，磷酸鐵鋰電池重新回歸，受到主機(jī)廠青睞，電池裝機(jī)量自2020年開(kāi)始不斷攀升，到2021年7月超過(guò)三元電池月度裝機(jī)量，實(shí)現(xiàn)“逆襲”并一路保持至今。

不過(guò)，成也成本，“變”也成本。在碳酸鋰、磷礦等關(guān)鍵材料價(jià)格節(jié)節(jié)攀高的背景下，磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢(shì)開(kāi)始縮小。磷酸鐵鋰材料自去年4月1日均價(jià)4.9萬(wàn)元/噸左右上漲至今年4月1日約為16.8萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)243%，并長(zhǎng)時(shí)間維持在15.5萬(wàn)元/噸左右高位。

而三元材料，以三元5系(動(dòng)力型)為例，去年4月1日均價(jià)16萬(wàn)元/噸左右，今年4月1日為36.7萬(wàn)元/噸，漲幅約為129%，目前已下降至33.2萬(wàn)元/噸左右。受產(chǎn)能釋放等因素影響，市場(chǎng)行情相較企業(yè)長(zhǎng)協(xié)價(jià)格變化往往滯后一段時(shí)間，企業(yè)端價(jià)格反應(yīng)則要提前很多。“磷酸鐵鋰材料大幅漲價(jià)并持續(xù)處于高位，三元材料從高價(jià)回落則明顯一些”，業(yè)內(nèi)人士對(duì)材料價(jià)格走勢(shì)這樣表示。

從5月市場(chǎng)表現(xiàn)看，三元電池增速不容小覷，似乎有“重整旗鼓”扭轉(zhuǎn)局面的態(tài)勢(shì)?

除了特斯拉等磷酸鐵鋰電池用量較大的企業(yè)因最近幾個(gè)月受疫情影響導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池整體裝機(jī)量受影響外，三元電池的裝機(jī)量穩(wěn)步增長(zhǎng)也有著其內(nèi)在因素：三元電池關(guān)鍵材料價(jià)格仍在下降，成本有望進(jìn)一步降低。

價(jià)格方面，機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)硫酸鎳和硫酸鈷價(jià)格在3月達(dá)到峰值后開(kāi)始下行，7月5日國(guó)內(nèi)硫酸鎳價(jià)格降至3.825萬(wàn)元/噸，較3月5.6萬(wàn)元/噸左右的高點(diǎn)降幅超31%;硫酸鈷價(jià)格降至7.65萬(wàn)元/噸，較3月超過(guò)12萬(wàn)元/噸的價(jià)格降幅超36%。

從電池成本角度看，受鎳和鈷原材料價(jià)格下行影響，三元正極材料的成本壓力或?qū)⒗^續(xù)緩解。

供給端，接下來(lái)隨著菲律賓雨季后鎳礦產(chǎn)能回升，億緯鋰能、華友鈷業(yè)、中偉股份、格林美等公司在印尼投資鎳冶煉項(xiàng)目的熱度繼續(xù)升溫，后期隨著產(chǎn)能的逐步釋放，或有望推動(dòng)鎳價(jià)進(jìn)一步降低。

同時(shí)，磷酸鐵鋰材料價(jià)格短期恐難大幅回調(diào)。磷酸鐵鋰材料在今年達(dá)到價(jià)格高點(diǎn)后回調(diào)式微，且近期國(guó)內(nèi)磷礦接連漲價(jià)，導(dǎo)致磷酸鐵鋰原材料價(jià)格較難撼動(dòng)。

一般情況，1GWh磷酸鐵鋰電池約需2200噸-2500噸磷酸鐵鋰材料，磷酸鐵鋰材料7月5日均價(jià)15.5萬(wàn)元/噸，則1kWh磷酸鐵鋰電池的正極材料成本約為341-388元。

1GWh三元電池約需1500噸-1800噸三元材料，三元材料5系(動(dòng)力型)7月5日均價(jià)為33.2萬(wàn)元/噸，則1kWh三元電池(5系)的正極材料成本約為498-598元。

粗略估算，單kWh鋰電池，三元(5系)和磷酸鐵鋰材料成本差已縮小到200元左右，以60kWh電池包為例，兩種類(lèi)型電池包成本差為12000元左右。

在三元材料顯露降價(jià)趨勢(shì)和磷酸鐵鋰材料維持高價(jià)的預(yù)期下，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)三元和磷酸鐵鋰成本差或?qū)⑦M(jìn)一步縮小。

市場(chǎng)端，隨著電動(dòng)汽車(chē)滲透率提升，尤其是主流車(chē)企紛紛開(kāi)始涉足中高端車(chē)型，在成本可控范圍內(nèi)，三元材料性能優(yōu)勢(shì)更加凸顯。

一方面，用戶(hù)對(duì)續(xù)航600公里以上中高端電動(dòng)車(chē)的需求越來(lái)越大，廣汽、蔚來(lái)、上汽、戴姆勒等整機(jī)廠相繼推出多款續(xù)航超過(guò)800km的中高端車(chē)型，普遍搭載的是高能量密度的高鎳三元電池。長(zhǎng)續(xù)航這一趨勢(shì)也對(duì)動(dòng)力電池的能量密度提出更高需求。另一方面，純電汽車(chē)智能化時(shí)代，智能座艙等附加功能使得動(dòng)力電池負(fù)載越來(lái)越高。而想進(jìn)一步提升車(chē)輛的續(xù)航表現(xiàn)，業(yè)界普遍看好增加三元電池中鎳元素的含量達(dá)到超高鎳這一技術(shù)路徑。

從技術(shù)角度看，理論上磷酸鐵鋰電池單體能量密度可以超過(guò)200Wh/kg，但技術(shù)難度較大。相比之下，三元8系電池量產(chǎn)單體能量密度已經(jīng)超過(guò)270Wh/kg，超高鎳+硅碳技術(shù)打造的三元電池單體能量密度已突破330Wh/kg，表明高鎳三元電池更具提升空間，也為滿(mǎn)足長(zhǎng)續(xù)航需求提供有力支撐。高鎳三元電池市場(chǎng)需求將持續(xù)放量。

受下游需求驅(qū)動(dòng)，電池企業(yè)方面，寧德時(shí)代近期發(fā)布的三元麒麟電池將繼續(xù)助推高鎳三元電池裝機(jī)量高歌猛進(jìn);億緯鋰能、比克動(dòng)力等頭部企業(yè)也紛紛表示高鎳三元電池大有可為，并加大產(chǎn)能釋放;孚能科技量產(chǎn)的三元電池單體能量密度已達(dá)285Wh/kg。

正極材料企業(yè)方面，三元正極頭部企業(yè)業(yè)績(jī)向好，也印證了三元材料領(lǐng)域的高景氣度。當(dāng)升科技上半年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)9.00億元-10.00億元，同比大增101.33%–123.70%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)9.00億元-10.00億元，同比增長(zhǎng)208.97%–243.29%，甚至超過(guò)去年全年8.24億元的扣非凈利。

接下來(lái)，料將有更多希望搶占中高端純電市場(chǎng)高地，提高品牌力的整機(jī)廠向超高鎳三元電池發(fā)起更大“邀約”。

值得注意的是，市場(chǎng)多樣化需求也將繼續(xù)發(fā)揮磷酸鐵鋰電池多方面的優(yōu)勢(shì)，其安全性?xún)?yōu)勢(shì)不容置疑，與三元材料的成本差雖然在縮小，但就目前來(lái)說(shuō)其性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢(shì)依在。隨著磷酸鐵鋰材料技術(shù)的不斷突破，這兩種電池都將在各自適合的市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大裝機(jī)量“戰(zhàn)果”。 

原標(biāo)題：8.3GWh！國(guó)內(nèi)三元電池裝機(jī)量環(huán)比大增90.3%