華電福新H股港交所退市后,華電集團(tuán)就加快新能源資產(chǎn)重組步伐。
日前,華電新能源集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“華電新能源集團(tuán)”)預(yù)披露招股說明書,作為中國華電風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺。公司計劃在上交所主板掛牌。預(yù)計募資300億左右!
其中,風(fēng)力發(fā)電、 太陽能發(fā)電項目建設(shè)擬使用募集資金約 210 億元,補(bǔ)充流動資金擬使用募集資金約 90 億元,公司風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目建設(shè)具體分布情況如下:
公司本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不低于本次發(fā)行后公司總股本的 15%且不超過本次發(fā)行后公司總股本的 30%!
華電新能源基本情況:
公司名稱:華電新能源集團(tuán)股份有限公司
主營業(yè)務(wù)公司系中國華電風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺。公司的主營業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源項目的開發(fā)、投資和運(yùn)營。除 提供電力產(chǎn)品外,公司還積極踐行社會責(zé)任,致力于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、助力鄉(xiāng)村振興、 參與戈壁綠化等環(huán)保行動、實(shí)現(xiàn)積極的社會影響,將碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)落地和全社會可持續(xù)發(fā)展融入公司業(yè)務(wù)發(fā)展的長期目標(biāo)。
截至 2022 年 3 月 31 日, 公司控股發(fā)電項目裝機(jī)容量為 2,724.00 萬千瓦,其中:風(fēng)電 2,058.26 萬千瓦,太陽能 發(fā)電 665.74 萬千瓦。
本次募集資金用途 :
公司本次擬公開 發(fā)行股票數(shù)量不低于本次發(fā)行后公司總股本的 15%且不超過本次發(fā)行后公司總股本的 30%(含主承銷商行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份數(shù)量)??鄢l(fā)行費(fèi)用后,本次募 集資金將投入風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目建設(shè)以及補(bǔ)充流動資金,其中,風(fēng)力發(fā)電、 太陽能發(fā)電項目建設(shè)擬使用募集資金約 210 億元,補(bǔ)充流動資金擬使用募集資金約 90 億元,公司風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目建設(shè)具體分布情況如下:
華電新能源發(fā)展歷程
華電新能源集團(tuán)的控股股東為華電福瑞,實(shí)際控制人為中國華電。華電福瑞持有發(fā)行人52.40%的股份,為發(fā)行人的直接控股股東;華電國際持有發(fā)行人31.03%的股份,與華電福瑞同受中國華電控制。中國華電通過其全資子公司華電福瑞間接控制公司52.40%的股份,通過其控股的華電國際間接控制公司31.03%的股份,合計控制公司83.43%的股份。
華電新能源集團(tuán)前身是華電福新能源股份有限公司(以下簡稱“華電福新”),于2012年成功在港股上市。2019年,華電福新自港股退市,之后華電集團(tuán)對其進(jìn)行了整合重組,新能源裝機(jī)有了大幅增長。截至2022年3月31日,華電新能源集團(tuán)控股發(fā)電項目裝機(jī)容量為2,724.00萬千瓦,其中:風(fēng)電2,058.26萬千瓦,太陽能發(fā)電665.74萬千瓦。
說明書顯示,華電新能源集團(tuán)主要資產(chǎn)遍布國內(nèi)30個?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)),全面覆蓋國內(nèi)風(fēng)光資源豐沛和電力消費(fèi)需求旺盛的區(qū)域,是國內(nèi)最大新能源公司之一。
華電新能源發(fā)展計劃
發(fā)行人的戰(zhàn)略發(fā)展計劃公司圍繞“中國華電風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平 臺”戰(zhàn)略定位,以建設(shè)“最具投資價值的世界一流智慧新能源公司”為戰(zhàn)略愿景,以 “奉獻(xiàn)清潔能源,創(chuàng)造美好生活”為使命,通過新理念引領(lǐng)低碳化、新布局推動智慧 化、新變革融入市場化,打造成長性優(yōu)、規(guī)模領(lǐng)先、盈利良好、管理先進(jìn)和社會責(zé)任 感強(qiáng)的大型專業(yè)新能源投資運(yùn)營商。
發(fā)行人當(dāng)年和未來兩年的發(fā)展計劃 公司圍繞自身定位,依托多年開發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營、管理新能源發(fā)電業(yè)務(wù)積 累的資源和專業(yè)團(tuán)隊,從業(yè)務(wù)發(fā)展、運(yùn)營管理、保障支撐三個方面制定了具體發(fā)展計 劃,主要內(nèi)容如下:(一)業(yè)務(wù)發(fā)展 公司將堅持風(fēng)光電業(yè)務(wù)全類型布局、全網(wǎng)絡(luò)覆蓋,持續(xù)增強(qiáng)核心競爭力,為公司 未來持續(xù)發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。全類型布局方面,公司同步推進(jìn)集中式風(fēng)光電、分布式光伏、分散式風(fēng)電、海上 風(fēng)電等多種項目類型開發(fā)建設(shè),堅持基地式規(guī)?;_發(fā),堅持海陸并舉,因地制宜發(fā) 展分布式光伏、分散式風(fēng)電以及“光伏+”復(fù)合項目,積極探索多能互補(bǔ)。在三北地 區(qū),公司將堅持基地式規(guī)模化開發(fā),圍繞已建、在建和規(guī)劃的特高壓外送通道,積極 爭取配套新能源規(guī)模指標(biāo),在特定自然條件地區(qū)加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為 重點(diǎn)的大型風(fēng)光電基地項目建設(shè),加快老舊風(fēng)電改造實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效;在中東南部地 區(qū),公司將堅持就地、就近上網(wǎng)原則,加大負(fù)荷中心項目發(fā)展力度,因地制宜選擇開 發(fā)與消納方式,靈活選擇風(fēng)光儲一體化開發(fā)模式,加大布局分布式光伏、分散式風(fēng)電 等就地開發(fā)、就地消納項目,推進(jìn)整縣光伏項目以及“光伏+”復(fù)合項目;在西南地 區(qū),公司將依托自然資源環(huán)境堅持風(fēng)光電規(guī)?;l(fā)展;在東部沿海地區(qū),在廣東、福 建、浙江、江蘇、山東、海南、廣西等重點(diǎn)省份穩(wěn)步發(fā)展海上風(fēng)電。
全網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面,公司通過全面融入新型電力系統(tǒng)和全國電力市場、融入產(chǎn)業(yè)鏈 集群發(fā)展、融入?yún)^(qū)域整體開發(fā)、融入國家發(fā)展戰(zhàn)略,最終實(shí)現(xiàn)對電力領(lǐng)域各條線網(wǎng)絡(luò) 的全面覆蓋。公司將把握構(gòu)建新型電力系統(tǒng)機(jī)遇,重視新能源和發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用 戶側(cè)的儲能系統(tǒng)的統(tǒng)籌發(fā)展,積極參與電力輔助服務(wù)、市場化交易、綠電交易以及碳 排放交易等,全面融入新型電力系統(tǒng)和全國電力市場;公司將廣泛與其他投資商、上 游主設(shè)備廠商、全國性施工企業(yè)、科研院所等展開多種形式合作,借助項目規(guī)模建設(shè) 吸引新能源制造業(yè)、相關(guān)配套服務(wù)等產(chǎn)業(yè)落地,融入產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展;公司將堅持以 “政府主導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作、互利共贏”為原則,推動公司與地方政府簽訂區(qū)域新能源開 發(fā)協(xié)議,融入?yún)^(qū)域整體開發(fā);公司將通過新能源項目建設(shè)助力資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)、 生態(tài)友好,充分融入國家“雙碳”、能源安全以及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,最終實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)絡(luò) 覆蓋。結(jié)合公司全國布局優(yōu)勢,公司將積極推動全類型布局,全網(wǎng)絡(luò)覆蓋,統(tǒng)籌各方資 源,積極拓展、落實(shí)具備相對競爭力的項目,助力打造結(jié)構(gòu)均衡、資產(chǎn)優(yōu)良的資產(chǎn)結(jié) 構(gòu),提升核心競爭力。
(二)運(yùn)營管理 公司將從集約化管理、數(shù)字化建設(shè)、ESG 管理等方面助力業(yè)務(wù)發(fā)展,全面提高自 身管理水平及運(yùn)營能力,實(shí)現(xiàn)智慧化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型,適應(yīng)能源革命的新要求。集約化管理方面,公司將加大對靈活調(diào)度相關(guān)技術(shù)的研究力度,深化以省域集中 為主的集約化管理運(yùn)營,打破當(dāng)前各電場(站)獨(dú)立運(yùn)行的局面,加強(qiáng)項目整體運(yùn)行 協(xié)調(diào)性,保障整體出力的穩(wěn)定性。隨著風(fēng)光電項目的大規(guī)模開發(fā),基于傳統(tǒng)管控模式 的電場(站)運(yùn)維人員需求也將大量增加。公司將加大對電場(站)遠(yuǎn)程集控試點(diǎn)建 設(shè),試行運(yùn)維自動化、數(shù)字化、智慧化、少人化,逐步形成適應(yīng)各區(qū)域?qū)俚仉娋W(wǎng)運(yùn)行 需要的監(jiān)控模式,適時在全國范圍內(nèi)推廣運(yùn)用。數(shù)字化建設(shè)方面,隨著國家新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn),能源特別是電力數(shù)字化正成 為未來發(fā)展的重要趨勢。公司將加快推動智能電廠建設(shè),綜合應(yīng)用云計算、大數(shù)據(jù)、 物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息通信技術(shù),積極推廣自主可控的信息采集、通 訊及安全保障技術(shù)設(shè)備的實(shí)施及應(yīng)用。
原標(biāo)題:華電新能源擬上市!募資300億!