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核心內(nèi)容

1、國(guó)內(nèi)疫情帶來(lái)的戶外需求和歐洲新增應(yīng)急儲(chǔ)備需求，推動(dòng)短期增長(zhǎng)。

2、便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)中，長(zhǎng)線增長(zhǎng)受鋰電池成本影響。

3、市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品特性的要求進(jìn)一步細(xì)化，競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化。

便攜式儲(chǔ)能電源，簡(jiǎn)稱“戶外電源”，是一種替代傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機(jī)的、內(nèi)置鋰離子電池的小型儲(chǔ)能設(shè)備，主要使用場(chǎng)景包括戶外出游、應(yīng)急救災(zāi)、醫(yī)療搶險(xiǎn)、戶外作業(yè)等。

據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2021年）》，2021年全球便攜式儲(chǔ)能設(shè)備出貨量達(dá)483.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)131.7%；預(yù)計(jì)2026年出貨量將達(dá)到3110萬(wàn)臺(tái)。2021年全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)111.3億元，同比增長(zhǎng)161.3%；預(yù)計(jì)2026年，市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)超過800億元。

在行業(yè)的高增速背景下，國(guó)內(nèi)便攜式儲(chǔ)能頭部品牌也開始啟動(dòng)上市計(jì)劃。今年3月，「電小二」母公司華寶新能在創(chuàng)業(yè)板順利過會(huì)；去年9月，「EcoFlow正浩」同中金公司簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬境內(nèi)交易所掛牌上市。

新增需求點(diǎn)：國(guó)內(nèi)戶外+歐洲應(yīng)急

戶外活動(dòng)和應(yīng)急儲(chǔ)備是便攜式儲(chǔ)能兩個(gè)最主要的使用場(chǎng)景。戶外文化盛行和部分地區(qū)多災(zāi)的地理環(huán)境，使美國(guó)成為了傳統(tǒng)上便攜式儲(chǔ)能最主要的銷售國(guó)家。2020年，美國(guó)在全球的應(yīng)用端占比47.3%，其中，戶外活動(dòng)領(lǐng)域的出貨量約80萬(wàn)臺(tái)，應(yīng)急領(lǐng)域出貨約10萬(wàn)臺(tái)。以排名第二的日本為例，地震頻發(fā)，使得應(yīng)急功能成為主要應(yīng)用。

國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)，由疫情后人們娛樂方式的變化推動(dòng)。元?dú)赓Y本此前關(guān)于露營(yíng)的研究（詳見《露營(yíng)的時(shí)代分層：經(jīng)濟(jì)上升期熱衷精致露營(yíng)，蕭條期迷戀荒野求生》）中提到，自2020年起，露營(yíng)便逐漸成為了國(guó)內(nèi)各大旅游及攻略平臺(tái)的頭號(hào)熱詞，例如今年清明假期「露營(yíng)」在小紅書的搜索，同比增長(zhǎng)高達(dá)427%。

近兩年新興的各類戶外熱潮推動(dòng)了對(duì)便攜式儲(chǔ)能的需求。充電寶可以解決手機(jī)的用電需求，但電腦、投影儀、LED燈、車載冰箱、電烤盤、無(wú)人機(jī)等戶外小家電，都需要便攜式電源。

在應(yīng)急儲(chǔ)備需求上，歐洲成為新的買家。受俄烏沖突影響，今年歐洲能源市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，電力供應(yīng)保障不穩(wěn)定，民眾普遍認(rèn)為，這一狀況仍會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。因此，對(duì)于有購(gòu)買力的人群來(lái)說(shuō)，應(yīng)急電源成為了新的剛需。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，從今年一季度行業(yè)銷售情況來(lái)看，歐洲市場(chǎng)增速遠(yuǎn)超于其他市場(chǎng)。其中，線下銷售的增速，也超過了過去占主導(dǎo)的亞馬遜、ebay等線上銷售渠道。

長(zhǎng)線增長(zhǎng)受鋰電池成本影響

便攜式儲(chǔ)能設(shè)備的成本主要來(lái)自電芯、電器控制、結(jié)構(gòu)件、配件等部分，其中電芯成本占到30%-40%。鋰電池行業(yè)的價(jià)格波動(dòng)，對(duì)便攜式儲(chǔ)能設(shè)備的成本有較大的影響。

2016年至2020年，是便攜式儲(chǔ)能快速發(fā)展的時(shí)期，也是上一波鋰電池價(jià)格下降的時(shí)期。2019年全球鋰離子電池組的平均價(jià)格為156美元/千瓦時(shí)，較2010年下降87%。

2020年鋰電價(jià)格開始回升，2021年起便攜式儲(chǔ)能行業(yè)的增速也隨之有所放緩——從高峰值的200%降到了100%多。2021年到今年一季度，電芯部分成本增幅接近翻倍。Third Bridge高臨咨詢的專家認(rèn)為，從便攜式儲(chǔ)能設(shè)備一季度銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年增速可能降至50%左右，2021到2022年的整體增速可能會(huì)放緩到70%左右。

此外，成本上升，在銷售端價(jià)格上存在放大效應(yīng)。目前大部分便攜式儲(chǔ)能設(shè)備通過線上大型電商平臺(tái)銷售，亞馬遜、eBay、京東、天貓等平臺(tái)，都有較為高昂的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，如亞馬遜，“抽成”高達(dá)30%。為了保證穩(wěn)定的利潤(rùn)水平，成本每1元的增長(zhǎng)，都需要提升更多的售價(jià)來(lái)彌補(bǔ)。

盡管上游鋰電池廠商已經(jīng)在通過擴(kuò)產(chǎn)等方式提升產(chǎn)能，但電動(dòng)汽車行業(yè)對(duì)鋰電池電芯的需求更為旺盛。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年，僅國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模就有4529億元，同比增長(zhǎng)158.8%。便攜式儲(chǔ)能相比而言，是很小一塊市場(chǎng)，相對(duì)上游廠商話語(yǔ)權(quán)較弱。

銷售費(fèi)用增加與有效供給缺少，成本壓力還會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)的一段時(shí)間。

小容量競(jìng)爭(zhēng)激烈，或轉(zhuǎn)向家庭儲(chǔ)能

容量和性價(jià)比，是消費(fèi)者選購(gòu)便攜式儲(chǔ)能設(shè)備最看重的因素。目前容量主要分為100-500Wh、500-1000Wh和1000Wh以上三檔，市場(chǎng)份額占比分別在50%、40%和10%左右，其中500-1000Wh增長(zhǎng)較快。

不同容量的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)不同類型的需求。公牛300Wh容量的產(chǎn)品，重量約3.82kg，可以為電腦充電2.6次，適合一天內(nèi)完成的單人背包旅行。電小二600Wh容量產(chǎn)品，重6.5kg，電腦可充4.5次，還有配套的太陽(yáng)能充電板，更適用于開車出行露營(yíng)周末。

若是家庭出行，并且同時(shí)使用冰箱、電磁爐、音箱等多個(gè)電器，就需要1000Wh以上的產(chǎn)品。家庭應(yīng)急需求，通常都更適合儲(chǔ)備1000Wh以上大容量的產(chǎn)品。
價(jià)格上，便攜式儲(chǔ)能設(shè)備的價(jià)格集中在2000元至10000元人民幣之間。行業(yè)內(nèi)習(xí)慣用1度電多少美元來(lái)定價(jià)，據(jù)元?dú)赓Y本了解，功能相對(duì)簡(jiǎn)約的品牌，例如華寶定價(jià)大概1000美元1度電，產(chǎn)品功能更多的正浩則高出30%左右。此外，大部分中小廠家沒有自己的生產(chǎn)能力，需要找人代工，因此售價(jià)還要更高。

中國(guó)是便攜式儲(chǔ)能的主要制造和外貿(mào)出口國(guó)，2021年中國(guó)出貨量438.8萬(wàn)臺(tái)，占全球總出貨量90%。國(guó)內(nèi)的行業(yè)頭部公司為華寶、正浩和德蘭明海，海外為美國(guó)的Goal Zero。

市占率方面，業(yè)內(nèi)人士稱，2021年，華寶市占率20%左右，正浩8%左右，Goal Zero和德蘭明海各6-7%。幾家公司的特點(diǎn)各有不同，華寶進(jìn)入市場(chǎng)較早，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯；正浩的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)研發(fā)背景較強(qiáng)，產(chǎn)品在性能上更有優(yōu)勢(shì)；海蘭明德不局限于便攜式儲(chǔ)能，產(chǎn)品還包括家庭儲(chǔ)能和小型的工業(yè)儲(chǔ)能。

但便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的同質(zhì)化情況正在越來(lái)越嚴(yán)重。在這一情況下，目前的頭部公司的市場(chǎng)份額很有可能會(huì)被更多后進(jìn)者壓縮。Third Bridge高臨咨詢的專家認(rèn)為，行業(yè)目前的技術(shù)壁壘有限，相比而言，小容量產(chǎn)品更容易進(jìn)入，在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。

華為和小米等消費(fèi)科技領(lǐng)域大公司已經(jīng)逐步進(jìn)入了這一市場(chǎng)。這首先會(huì)從品牌力上對(duì)原有玩家造成挑戰(zhàn)。便攜式儲(chǔ)能設(shè)備的發(fā)展時(shí)間較短，大眾還在逐漸接受這一產(chǎn)品的過程中，尚未形成較強(qiáng)烈的品牌認(rèn)知。因此，在其他消費(fèi)科技產(chǎn)品領(lǐng)域的大品牌，很容易在消費(fèi)者心中留下更深刻的印象。

更激烈的競(jìng)爭(zhēng)還可能帶來(lái)價(jià)格戰(zhàn)。華寶等先進(jìn)入者已完成了研發(fā)、營(yíng)銷等成本的回收，有較大的利潤(rùn)空間來(lái)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。華為和小米等后進(jìn)入的消費(fèi)科技行業(yè)巨頭，則可以憑借其供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和已有的市場(chǎng)渠道以較低的成本開發(fā)，因此有應(yīng)對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的能力。

專家認(rèn)為，規(guī)模較小跨境電商，很有可能最先受到競(jìng)爭(zhēng)影響退出市場(chǎng)。一方面，這些廠商面臨亞馬遜等平臺(tái)高額的抽成，本身就沒有太多的降價(jià)空間。另一方面，它們通常是代工生產(chǎn)，沒有工廠，固定資產(chǎn)較少，退出不會(huì)面臨太大的損失。

地域需求的變化，也給一些公司帶來(lái)了快速成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。行業(yè)人士透露，在一季度華寶增速明顯下降、大概只有30%-40%水平的同時(shí)，正浩實(shí)現(xiàn)了2-3倍的銷售額增長(zhǎng)。這主要得益于歐洲市場(chǎng)對(duì)于儲(chǔ)能的需求，正浩在歐洲市場(chǎng)的線下渠道更有競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，正浩主要定位大容量產(chǎn)品，避開了后進(jìn)者偏好的小容量市場(chǎng)，受到新競(jìng)爭(zhēng)者的擠壓較少。

家庭儲(chǔ)能正在成為便攜式儲(chǔ)能廠家的新目標(biāo)。除了已有家庭儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的海蘭明德，華寶和正浩也在做家庭儲(chǔ)能產(chǎn)品的開發(fā)。但對(duì)于家庭儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，是否更有競(jìng)爭(zhēng)力，業(yè)內(nèi)有較大爭(zhēng)議。

支持的觀點(diǎn)認(rèn)為，家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)比便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)更為廣闊，市場(chǎng)規(guī)模可能大十倍不止。更大的市場(chǎng)可以規(guī)避惡意競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)，也可以對(duì)沖小容量市場(chǎng)新進(jìn)入者帶來(lái)的沖擊。此外，家庭儲(chǔ)能屬于能源行業(yè)，不像便攜式儲(chǔ)能消費(fèi)品特質(zhì)顯著，競(jìng)爭(zhēng)格局變化可能會(huì)較小。

但反對(duì)者則提出，家庭儲(chǔ)能產(chǎn)品可能更容易形成區(qū)域壟斷，不容易打入海外市場(chǎng)。原因在于，家庭儲(chǔ)能產(chǎn)品有更高的風(fēng)險(xiǎn)。起火、爆炸會(huì)帶來(lái)高額的財(cái)產(chǎn)和人身?yè)p失，因此對(duì)信任度有更高的要求。這一要求也導(dǎo)致家庭儲(chǔ)能更需要大企業(yè)背書，小企業(yè)進(jìn)入很難獲得信任，很有可能最終淪為代工生產(chǎn)。

原標(biāo)題：便攜儲(chǔ)能的場(chǎng)景更新：C端需求驅(qū)動(dòng)滲透率，B端鋰電成本決定增長(zhǎng)