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再融資觀察|晶澳科技50億定增背后:光伏技術(shù)路線之爭將掀起行業(yè)“資金戰(zhàn)”
日期:2022-07-01   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_luxuanru 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
 

 
       如今,光伏行業(yè)正處于技術(shù)路線的變革時期,盡管P型電池仍是市場主流,但轉(zhuǎn)化效率更高、光衰減系數(shù)更低的N型電池已經(jīng)邁入“商業(yè)化元年”,推動著行業(yè)走向TOPCon、HJT(異質(zhì)結(jié))、IBC等不同的N型電池技術(shù)路線之爭。

6月22日,晶澳科技(SZ002549,股價79.5元,市值1867億元)發(fā)布公告稱,公司擬以26.22億元投入“揚州10GW高效電池項目”。據(jù)了解,這一項目生產(chǎn)的是TOPCon路線的倍秀(Bycium)電池。

此前在5月11日,晶澳科技還發(fā)布公告稱,公司定增募資50億元,新增發(fā)行股份于5月16日上市。其中35億元將投入“年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項目”、“高效太陽能電池研發(fā)中試項目”的建設(shè),剩下15億元將用于補充流動資金。

上述公告顯示,“高效太陽能電池研發(fā)中試項目”主要是未來推動公司異質(zhì)結(jié)電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局。這次定增的背后,不僅是晶澳科技對N型電池技術(shù)路線的“多頭押注”,也體現(xiàn)著光伏行業(yè)正在從“技術(shù)路線之爭”走向“資金之爭”。

變革時期的路線之爭

目前光伏電池主要分為N型和P型兩種,簡單來說,它們的區(qū)別在原材料硅片上,P型硅片中摻雜了硼元素,而N型硅片中則摻雜了磷元素。

對比而言,P型電池(以PERC技術(shù)為主)不僅制造工藝簡單,還有著成本優(yōu)勢,自2017年以來迅速“攻城略地”成為了主流的電池技術(shù)。據(jù)英大證券研報,2021年P(guān)型電池市場份額超過91%。

不過,不管是P型電池還是N型電池,它們的轉(zhuǎn)化效率都存在一個理論極限。根據(jù)世界公認權(quán)威測試機構(gòu)德國哈梅林太陽能研究所測算,PERC、HJT、TOPCon三種類型電池技術(shù)理論極限效率分別為24.5%,28.5%,28.7%。

如今隨著各大廠商的技術(shù)進步,P型電池已經(jīng)接近了理論極限效率,很難有更大的提升空間。天風(fēng)證券研報顯示,2021年我國P型PERC電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)達到23.1%。

興儲世紀(jì)總裁助理劉繼茂接受《每日經(jīng)濟新聞》記者微信采訪時表示:“光伏行業(yè)需要不停地更新技術(shù),才有生存的空間,隨著PERC電池效率提升已到達頂點,新的N型電池將在1-2年替代P型電池。”

如今,正是N型電池發(fā)展的關(guān)鍵時刻,由于大量的N型電池新增產(chǎn)能將于2022年投放,因此今年也被稱為N型電池的“商業(yè)化元年”。據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),截至2021年底,HJT和TOPCon電池片的產(chǎn)能分別為5.94GW和8.68GW,但到了2022年底,預(yù)計兩種電池片產(chǎn)能將分別達到18.99GW和55.85GW,分別增長超2倍和5倍。

現(xiàn)階段,TOPCon和HJT等技術(shù)都在蓬勃發(fā)展,但技術(shù)迭代將帶來高額資本支出,如果押錯了技術(shù)路線,將會對相關(guān)廠商造成沉重打擊。因此,N型電池正面臨著技術(shù)路線之爭。

劉繼茂表示,N型電池中TOPCon和HJT各有特點,TOPCon可以由PREC產(chǎn)線改造升級,前期投入較少,但效率提升空間有限,HJT的優(yōu)勢是效率提升空間大,可以薄片化節(jié)省成本,還可以疊加鈣鈦礦電池,雖然前期投資大,但這一技術(shù)路線可以堅持更長時間。

簡單來說,TOPCon屬于“延續(xù)性技術(shù)”,工藝與PERC技術(shù)一脈相承,而HJT屬于“顛覆性技術(shù)”,產(chǎn)線、工藝與PERC時代互不相通。如果未來HJT這樣的顛覆性技術(shù)成為主流,那么整個光伏行業(yè)的競爭格局、產(chǎn)業(yè)形態(tài)都會發(fā)生巨大變化。而TOPCon技術(shù)成為主流的話,對市場格局的影響就相對較小。

“新的技術(shù)一旦量產(chǎn),舊的技術(shù)將很快被淘汰。”劉繼茂說。因此,在N型電池“商業(yè)化元年”這樣的關(guān)鍵時間節(jié)點上,如何選擇技術(shù)路線對每個廠商而言都是一種考驗。

扎穩(wěn)原料“馬步”,定增募資加碼HJT路線

上述行業(yè)變革與路線之爭,就是晶澳科技此次定增的背景。

據(jù)PV Tech發(fā)布的《2021年全球組件供應(yīng)商top10》榜單,2021年晶澳科技組件出貨量排名全球第三。它的技術(shù)路線選擇,對整個行業(yè)而言都會有較強的影響力。

面對這一“選擇題”,晶澳科技是如何選擇的呢?在本次定增中,晶澳科技的募集資金大部分將投入“年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項目”、“高效太陽能電池研發(fā)中試項目”的建設(shè)。

對于“年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項目”的建設(shè),晶澳科技工作人員在電話中告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者:“我們一開始就是(光伏)一體化(企業(yè)),這次硅棒和硅片是根據(jù)公司的規(guī)劃擴新產(chǎn)能。”

據(jù)了解,晶澳科技從2010年開始,就從單一的電池環(huán)節(jié)向上游硅片和下游組件、電站擴展,其中硅棒和硅片主要是自用,加工成電池片,電池片再加工成組件,光伏組件是公司的主要產(chǎn)品。2021年,公司光伏組件業(yè)務(wù)貢獻營收394.6億元,占總營收的95.54%。

無論選擇哪種技術(shù)路線,都要有足夠的硅棒、硅料產(chǎn)能??梢哉f面對這一“選擇題”,晶澳科技首先選擇的是“扎穩(wěn)馬步”,穩(wěn)定基礎(chǔ)。

而“高效太陽能電池研發(fā)中試項目”的建設(shè),則體現(xiàn)了晶澳科技對HJT路線的加碼。晶澳科技表示,該項目實施有利于公司異質(zhì)結(jié)(HJT)電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局,順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢,為公司異質(zhì)結(jié)(HJT)電池的規(guī)?;a(chǎn)奠定基礎(chǔ)。

“多頭押注”主攻TOPCon路線

那么,上述定增募資的用途是否意味著晶澳科技選擇了HJT路線呢?當(dāng)然不是。晶澳科技的選擇其實是:以TOPCon技術(shù)為主要突破口,同時兼顧HJT等技術(shù)的研發(fā),也就是“多頭押注”。

上述定增中晶澳科技對HJT路線的投入,遠比不上它近期規(guī)劃的對TOPCon電池產(chǎn)線的投入。5月18日,晶澳科技發(fā)公告稱,公司預(yù)計投資102.9億元建設(shè)“曲靖10GW高效電池、5GW組件項目”和“合肥11GW高功率組件改擴建項目”。其中,對“曲靖10GW高效電池、5GW組件項目”的投資額為60.62億元。

6月22日,晶澳科技再次發(fā)布擴產(chǎn)公告,擬以26.22億元投入“揚州10GW高效電池項目”。公司工作人員告訴記者,曲靖10GW高效電池和揚州10GW高效電池指的都是倍秀(Bycium)電池,倍秀電池屬于TOPCon路線。


 
圖片來源:晶澳科技公告截圖

晶澳科技工作人員稱,目前公司在倍秀電池上規(guī)劃了GW級別的量產(chǎn)產(chǎn)能,異質(zhì)結(jié)方面,本次定增主要是建設(shè)中試線。兩種技術(shù)公司都有儲備,都有中試線去試驗。

據(jù)了解,企業(yè)在確定一個項目前,首先要進行試驗室試驗,其次要進行“小試”,第三步是“中試”,中試成功后基本就可以量產(chǎn)了。而“中試線”是指在正式量產(chǎn)之前的中等規(guī)模生產(chǎn)線,兼具改進觀察的試驗作用。

那么,晶澳科技的N型電池將會在何時投產(chǎn)?上述工作人員表示,公司規(guī)劃的倍秀電池產(chǎn)能將會在今年內(nèi)投放。

除了TOPCon路線的倍秀電池及HJT電池的中試線即將投產(chǎn)之外,晶澳科技也在布局其他技術(shù)路線。上述財報顯示,公司研發(fā)中心積極研究和儲備IBC電池、鈣鈦礦及疊層電池技術(shù),保持核心競爭力,從而實現(xiàn)未來更高功率組件的遠景規(guī)劃。

既是“路線之爭”也是“資金之爭”

實際上,“技術(shù)路線之爭”的背后也是一場“資金戰(zhàn)”。劉繼茂表示:“新技術(shù)主要是通過買設(shè)備來實現(xiàn),為了跟上時代,各個廠家不得不增資擴產(chǎn)。”

北京特億陽光新能源總裁祁海珅接受微信采訪時表示,在PERC電池技術(shù)之前,光伏行業(yè)技術(shù)路線之爭不怎么太明顯,大家的設(shè)備工藝也基本上差不多,可以說是“百企一面”。

“隨著后PERC時代N型電池技術(shù)的快速推進,無論是TOPCon、HJT異質(zhì)結(jié)還是基于IBC技術(shù)的HBC電池技術(shù)、鈣鈦礦疊層技術(shù)等,百花齊放、百家爭鳴的勢頭非常明顯,未來的光伏技術(shù)路線之爭很可能是‘百企百面’。”祁海珅說。

“百企百面”的競爭格局將會對光伏行業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響?祁海珅認為,可能會出現(xiàn)一些企業(yè)的抱團式發(fā)展,形成不同的技術(shù)派系和壁壘,形成在各自強大的資本支持下,發(fā)展具有差異化的技術(shù)路線的競爭格局。

“通過資本市場的定增、發(fā)債、質(zhì)押等各種融資模式,來搶占技術(shù)制高點、擴大差異化優(yōu)勢,這可能會成為光伏行業(yè)未來發(fā)展的新常態(tài)。”祁海珅表示。

同時,光伏不僅是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),也是資金密集型產(chǎn)業(yè)。祁海珅認為,除了對光伏行業(yè)有深刻的了解和認知之外,還要有強大資本的加持,才能真正地做到產(chǎn)業(yè)工藝不斷升級和產(chǎn)品迭代發(fā)展,“產(chǎn)業(yè)升級+產(chǎn)品迭代”需要長期且持續(xù)性地付出真金白銀和辛勞汗水。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計,2021年光伏行業(yè)上市公司進行了9次定增(日期以增發(fā)上市日確定),總募集資金超300億元。今年晶澳科技的定增落地,也正是光伏企業(yè)產(chǎn)能跨越背景下的融資需求快速擴張的一個縮影。
 
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來源:每日經(jīng)濟新聞
 
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