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 上海天洋（603330）6月30日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2022年6月29日接受25家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類(lèi)型為保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

主要活動(dòng)綜述：

一、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人商小路首先對(duì)公司基本情況、科研能力、產(chǎn)品、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域做了詳細(xì)介紹；其次對(duì)公司未來(lái)發(fā)展亮點(diǎn)進(jìn)行了闡述。

二、機(jī)構(gòu)提問(wèn)

問(wèn)：公司目前光伏膠膜擴(kuò)產(chǎn)的情況進(jìn)展？新產(chǎn)能爬坡大約需要多少時(shí)間？然后新增產(chǎn)能所需的EVA粒子的供應(yīng)如何解決的？

答：計(jì)劃新增光伏膠膜總共60條產(chǎn)線(xiàn)，新增產(chǎn)能4.5億平。其中昆山基地有現(xiàn)有廠(chǎng)房，今年會(huì)新建設(shè)14條產(chǎn)線(xiàn)，目前在以最快的速度建設(shè)和安裝，到目前為止已經(jīng)完成了8條產(chǎn)線(xiàn)的安裝調(diào)試，6條產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)到位，預(yù)計(jì)在7月底完成安裝，屆時(shí)昆山新建基地將會(huì)有14條產(chǎn)線(xiàn)投入運(yùn)行。公司并在新基地建設(shè)中為后續(xù)新增產(chǎn)能預(yù)留了基礎(chǔ)，公司整體目標(biāo)是希望通過(guò)自身努力進(jìn)入行業(yè)前三。

關(guān)于產(chǎn)能爬坡，公司本身是化工合成企業(yè)，高分子材料工藝能力較強(qiáng)，設(shè)備到位后，安裝調(diào)試交付1-2個(gè)月，即能達(dá)到良好的運(yùn)行效果；公司在行業(yè)的安裝速度和設(shè)備磨合速度比較領(lǐng)先。

在擴(kuò)產(chǎn)過(guò)程中公司除了加快產(chǎn)能建設(shè)外，有效解決的是粒子的供應(yīng)問(wèn)題。我們2011年做這個(gè)行業(yè)，和行業(yè)的供應(yīng)商建立了比較好的供應(yīng)關(guān)系，業(yè)務(wù)合作過(guò)程中一直在拿貨，形成了良性促進(jìn)關(guān)系，為業(yè)務(wù)放量打下基礎(chǔ)；

2021年公司將原先負(fù)責(zé)出口業(yè)務(wù)的副總調(diào)整到供應(yīng)鏈做負(fù)責(zé)人，充分利用他熟悉韓國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，加大海外供應(yīng)商的份額開(kāi)拓，優(yōu)先從韓國(guó)的供應(yīng)商處進(jìn)行增量擴(kuò)充份額，并簽訂長(zhǎng)協(xié)訂單保證供應(yīng)；同時(shí)我們也加大了國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商的合作，如斯?fàn)柊?、?lián)泓新科（003022）、浙石化等，供應(yīng)的結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。

綜上，我們?cè)牧系膬?chǔ)備工作進(jìn)展順利，未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張的需求已經(jīng)得到有效保障，原材料儲(chǔ)備充足，能夠有效支撐業(yè)務(wù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

問(wèn)：目前公司光伏膠膜主要客戶(hù)如東方日升（300118）、正泰電器（601877）等是否存在其余供應(yīng)商，公司在客戶(hù)光伏膠膜供應(yīng)商中占多少份額？

答：

下游客戶(hù)的具體供應(yīng)商的情況屬于客戶(hù)自身的一個(gè)商業(yè)信息的范疇。我們隨著產(chǎn)線(xiàn)的投放，目前來(lái)講下游客戶(hù)的份額都是穩(wěn)定持續(xù)的快速提升的，這一點(diǎn)也證明我們的產(chǎn)品是優(yōu)于同行業(yè)的先關(guān)產(chǎn)品，在客戶(hù)放量的過(guò)程中會(huì)優(yōu)先增加我們的份額供應(yīng)。

問(wèn)：新客戶(hù)開(kāi)拓方面有何規(guī)劃？

答：為配合這塊業(yè)務(wù)的發(fā)展目標(biāo)及產(chǎn)能投放的節(jié)奏，我們已經(jīng)確立了大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略。此前客戶(hù)結(jié)構(gòu)中大客戶(hù)相對(duì)較少的原因主要是我們此前的產(chǎn)能過(guò)低，交付能力滿(mǎn)足不了任何一家大客戶(hù)的需求。目前隨著我們的產(chǎn)線(xiàn)逐步安裝到位，大客戶(hù)的開(kāi)拓也進(jìn)展順利，包括前五的客戶(hù)在內(nèi)，我們的談判、送樣、檢測(cè)、批量都在按規(guī)劃推進(jìn)，在今年就能看到客戶(hù)結(jié)構(gòu)的重要變化。但目前影響我們最大的困擾還是產(chǎn)能的瓶頸。新的產(chǎn)線(xiàn)投放后，產(chǎn)能已經(jīng)被快速消化掉，我們還是要加快產(chǎn)能的建設(shè)，確保大客戶(hù)的交付需求能得到有效滿(mǎn)足。

問(wèn)：我們也看到光伏膠膜龍頭份額領(lǐng)先比較明顯，公司在哪幾個(gè)維度比較有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

答：好的。關(guān)于EVA膠膜這個(gè)行業(yè)，我們已經(jīng)有十余年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，屬于行業(yè)的老兵。EVA膠膜產(chǎn)品生產(chǎn)的原理不復(fù)雜，但是難度并不低。難度主要體現(xiàn)在我們的成本控制和品質(zhì)控制。因?yàn)镋VA膠膜屬于光伏行業(yè)，成本控制是這個(gè)行業(yè)一直的追求。在光伏組件成本中，膠膜成本占比不算高，不超過(guò)10%，但是組件壽命和光伏膠膜息息相關(guān)，材料會(huì)不會(huì)發(fā)生黃變起泡？有無(wú)脫膠進(jìn)水？抗PID的性能是否衰減等等問(wèn)題其實(shí)直接會(huì)影響到整個(gè)組件的使用效率。所以成本和品質(zhì)是這個(gè)行業(yè)的重點(diǎn)。

光伏膠膜在生產(chǎn)過(guò)程中涉及到熱交聯(lián)的化學(xué)反應(yīng)。在這個(gè)過(guò)程中，它也不完全是一個(gè)很簡(jiǎn)單的物理共混過(guò)程，如果配方的設(shè)計(jì)、工藝的控制作的不好，會(huì)對(duì)產(chǎn)品以及下游組件造成比較大的影響。我們是做熱熔粘接材料起家的，擁有二十年高分子合成的經(jīng)驗(yàn)以及各類(lèi)熱熔膜制品的制備經(jīng)驗(yàn)，本質(zhì)是一個(gè)精細(xì)化工廠(chǎng)，而EVA本身也屬于熱熔粘接材料，因此我們專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)對(duì)于行業(yè)的理解會(huì)有很大幫助。比如說(shuō)對(duì)于在合成過(guò)程如何通過(guò)配方更好的實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)需求的滿(mǎn)足，如何解決EVA樹(shù)脂粒子中引發(fā)劑的殘留，催化劑的具體使用問(wèn)題等。這些和最后的配方設(shè)計(jì)、工藝之間的匹配度有很大的關(guān)系。另外，我們擁有多年的專(zhuān)業(yè)設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)，因此此前的熱熔粘接材料合成和下游制品的設(shè)備很多都是我們自己設(shè)計(jì)研發(fā)的，如在我們100多項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利中，設(shè)備專(zhuān)利就有20項(xiàng)，這也證明了我們的設(shè)備能力很強(qiáng)，這一點(diǎn)對(duì)于我們?cè)O(shè)備調(diào)試的能力以及生產(chǎn)控制能力的幫助都很大。

第三是我們有大量大客戶(hù)的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。在紡織品行業(yè)，我們?cè)谌虻囊r布集團(tuán)（德國(guó)企業(yè)、日本企業(yè)）里是主要供應(yīng)商，在汽車(chē)行業(yè)，先后進(jìn)去日系豐田，德系汽車(chē)的供應(yīng)鏈體系我們?cè)陔娮雍凸I(yè)行業(yè)也為華為、匯川、美的等客戶(hù)及其產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行服務(wù)，替代進(jìn)口產(chǎn)品。這些業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)提升了自身的體系能力擁有這些客戶(hù)和行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，再去服務(wù)光伏行業(yè)，會(huì)更加有經(jīng)驗(yàn)。

第四是我們?cè)诰?xì)化工工業(yè)領(lǐng)域的控制優(yōu)勢(shì)，可以移植到我們EVA膠膜的生產(chǎn)過(guò)程?；S(chǎng)精細(xì)類(lèi)化工，對(duì)反應(yīng)過(guò)程中的控制要求很高。本身化學(xué)反應(yīng)速度很快，涉及到高溫高壓，一定要做好精準(zhǔn)控制。這20余年來(lái)已經(jīng)積累了豐富的DCS的控制經(jīng)驗(yàn)，我們也很早將這種經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用在EVA膠膜的生產(chǎn)過(guò)程中，整個(gè)的DCS的控制系統(tǒng)是我們自主研發(fā)的，所有生產(chǎn)數(shù)據(jù)在線(xiàn)檢測(cè)、防呆防錯(cuò)，確保品質(zhì)的穩(wěn)定性，標(biāo)準(zhǔn)化控制和機(jī)械控制能力在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

最近幾年來(lái)，公司的EVA業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，根據(jù)公開(kāi)披露的行業(yè)數(shù)據(jù)，我們和行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的差異在逐漸縮小，21年的EVA產(chǎn)品的毛利率已經(jīng)僅次于福斯特（603806），居于行業(yè)領(lǐng)先水平。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，未來(lái)公司的盈利能力將不斷提升。公司分項(xiàng)目EVA膠膜毛利率：2019年為12.6%，2020年為23.1%，2021年為17.7%。

問(wèn)：新玩家進(jìn)入行業(yè)，如何看待未來(lái)供給端競(jìng)爭(zhēng)格局演化？

答：競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)發(fā)生變化，21年進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)后，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入到另一個(gè)周期，拼的是制造能力、成本控制能力、客戶(hù)服務(wù)能力，這是我們擅長(zhǎng)的區(qū)域?，F(xiàn)在行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)份額較大和先發(fā)優(yōu)勢(shì)有關(guān)系，有歷史的原因。但根據(jù)上面的講解我認(rèn)為我們的能力并不比他們差，客戶(hù)也需要不斷優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，讓有能力的供應(yīng)商去提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，他需要好的供應(yīng)商，需要市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不需要一家獨(dú)大。未來(lái)2-3年整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)有新調(diào)整，我們也會(huì)處在一個(gè)比較好的位置，形成份額的歷史性突破。

問(wèn)：墻布是一個(gè)很好的消費(fèi)升級(jí)的品類(lèi)，未來(lái)我們?cè)谕卣菇?jīng)銷(xiāo)商方面的戰(zhàn)略和目標(biāo)？

答：墻布是消費(fèi)品，我們從TOB到C轉(zhuǎn)型，無(wú)論商業(yè)模式還是經(jīng)營(yíng)組織模式有大變化。但我們有信心，行業(yè)空間是大的，原來(lái)產(chǎn)品沒(méi)滿(mǎn)足消費(fèi)者需求，我們用了7年的時(shí)間，無(wú)論在環(huán)保性、安全性、定制化、標(biāo)準(zhǔn)化方面都有很好的保障。從未來(lái)渠道發(fā)展角度，隨著房地產(chǎn)周期的變化，未來(lái)更多的還是以消費(fèi)升級(jí)去看這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，我們會(huì)不斷加強(qiáng)品牌建設(shè)，讓更多的優(yōu)秀經(jīng)銷(xiāo)商看到我們的產(chǎn)品。我們能提供差異化的產(chǎn)品，我們也注重對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商和客戶(hù)的體系化建設(shè)，能給經(jīng)銷(xiāo)商更多的業(yè)務(wù)支持。今年上半年疫情很多地方?jīng)]有營(yíng)業(yè)，但我們還能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，是經(jīng)營(yíng)能力、產(chǎn)品能力不斷優(yōu)化的結(jié)果，所以我們對(duì)這塊業(yè)務(wù)有信心！

問(wèn)：之前看公司年報(bào)有提過(guò)異質(zhì)結(jié)電池膠膜，和之前膠膜有何不同，研發(fā)進(jìn)度？

答：關(guān)于異質(zhì)結(jié)，電池組件工藝有所不同，對(duì)于膠膜的耐用性和粘接性有較大的的差異，也是技術(shù)進(jìn)步的體現(xiàn)。但在成熟應(yīng)用之前，其要解決的是他的衰減性等問(wèn)題。

我們的研發(fā)已經(jīng)在和客戶(hù)配合不斷結(jié)合他們的工藝進(jìn)行產(chǎn)品的配合開(kāi)發(fā)，同時(shí)也結(jié)合自身對(duì)行業(yè)的理解做研發(fā)思路給客戶(hù)做參考。我們相信隨著我們的業(yè)務(wù)發(fā)展和行業(yè)進(jìn)步，這塊的產(chǎn)品也會(huì)快速占領(lǐng)市場(chǎng);

上海天洋熱熔粘接材料股份有限公司主要業(yè)務(wù)是各類(lèi)熱塑性環(huán)保粘接材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品為膠粉膠粒、網(wǎng)膜、EVA膜、膠膜、熱熔墻布、反應(yīng)型膠黏劑。公司是經(jīng)科技部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心認(rèn)證的國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)；公司技術(shù)中心于2017年被認(rèn)定為上海市市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。2018年，公司獲得授權(quán)國(guó)內(nèi)授權(quán)專(zhuān)利18項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利15項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利3項(xiàng)，另有1項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利獲得境外授權(quán)。截止報(bào)告期末，公司共獲得國(guó)家授權(quán)專(zhuān)利83項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利72項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利11項(xiàng)，累計(jì)共有14項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利獲得境外授權(quán)。

原標(biāo)題：上海天洋獲25家機(jī)構(gòu)調(diào)研：公司計(jì)劃新增光伏膠膜總共60條產(chǎn)線(xiàn)，新增產(chǎn)能4.5億平