千億市值的“鋰電龍頭”H股發(fā)行事宜終于揭開神秘面紗。
6月30日,天齊鋰業(yè)在中國香港刊登并派發(fā)境外上市外資股(H股)招股說明書。根據(jù)初步確定的發(fā)行價格,公司此次H股募資規(guī)模預計約113.16億港元至134.48億港元,中創(chuàng)新航、德方納米、LG化學、四川能投、紫金礦業(yè)等公司(或其關聯(lián)方)成為天齊鋰業(yè)H股的基石投資者。
天齊鋰業(yè)董事長蔣衛(wèi)平表示,港股上市可以讓A股市場以外的投資者參與和分享行業(yè)及公司發(fā)展紅利,港股具備較好的融資便利性。此外,發(fā)行港股后,公司的信息披露將進一步國際化,有利于國際投資者了解公司發(fā)展狀況,進一步擴大天齊鋰業(yè)的海外影響力。
全球發(fā)售H股1.64億股
公告顯示,天齊鋰業(yè)本次全球發(fā)售H股總數(shù)為1.64億股(可予調(diào)整且視乎超額配股權行使與否而定),其中,初步安排香港公開發(fā)售1641.24萬股,約占全球發(fā)售總數(shù)的10%;國際發(fā)售約1.48億股,約占全球發(fā)售總數(shù)的90%。本次H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為69港元/股至82港元/股,擬于7月12日公布發(fā)行價格,公司H股預計將于7月13日在香港聯(lián)交所掛牌并開始上市交易。
本次公開的H股招股說明書顯示,天齊鋰業(yè)H股的基石投資者共有7名,分別是中創(chuàng)新航科技股份有限公司、中國太保投資管理(香港)有限公司、LG Chem Ltd、太平洋資產(chǎn)管理有限責任公司、深圳市德方納米科技股份有限公司、四川能投(香港)控股有限公司以及金山(香港)國際礦業(yè)有限公司。
中國通信工業(yè)協(xié)會智能網(wǎng)聯(lián)專業(yè)委員會副秘書長林示對《證券日報》記者表示,天齊鋰業(yè)赴港上市將募集更多資金,有利于未來的進一步擴張和解決公司此前因收購智利SQM公司股權留下的債務問題,同時,公司也將增加一個融資渠道,有利于避免此前曾遇到的資金困境。
在林示看來,天齊鋰業(yè)的合作商LG化學、德方納米等都成為了基石投資者,為其港股上市“捧場”,在此背景下,公司的H股呈現(xiàn)出較好投資價值,因此“不太可能會破發(fā)”。
產(chǎn)業(yè)鏈公司加速“綁定”
天齊鋰業(yè)曾于2018年申請在香港上市,但因種種原因未能成行。近年來,在新能源市場強勁需求帶動鋰電產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展的背景下,此次發(fā)行港股的時機顯然更具優(yōu)勢。
資料顯示,澳大利亞鋰礦商Pilbara于6月23日提前完成鋰精礦拍賣,按SC6.0 CIF中國價格計算,報價約為7017美元/噸,折合碳酸鋰成本超45萬/噸,再創(chuàng)新高。首創(chuàng)證券6月27日發(fā)布的研報顯示,電池級碳酸鋰全國均價約48.29萬元/噸,電池級氫氧化鋰全國均價49.09萬元/噸,鋰礦拍賣價創(chuàng)新高支撐鋰價維持高位。
上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師曲音飛向《證券日報》記者表示,下半年鋰鹽價格走勢偏強,成本端支撐明顯,供應面新建產(chǎn)能增量有限,反觀需求面仍有很大空間。2022年下半年需關注下游擬投項目釋放情況。2023年至2024年,隨著海內(nèi)外礦開采進度加快,鋰產(chǎn)品新建項目落地,回收體系放量,供應將出現(xiàn)明顯增量,預計2023年行業(yè)的供需矛盾緩解,到2024年將出現(xiàn)供過于求的狀態(tài),鋰價也將隨供需關系轉(zhuǎn)變出現(xiàn)回落。
目前來看,龍頭企業(yè)們正在加速行業(yè)融合與協(xié)作。6月30日,贛鋒鋰業(yè)公告披露與蜂巢能源達成戰(zhàn)略合作,而天齊鋰業(yè)在今年以來已相繼“官宣”了與中創(chuàng)新航、北京衛(wèi)藍、德方納米以及LG化學的合作。從天齊鋰業(yè)此次披露的港股基石投資者名單來看,龍頭公司與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間利益共享的“綁定”關系進一步加強。
曲音飛表示,未來鋰電部分產(chǎn)業(yè)鏈公司或?qū)⑿纬?ldquo;閉環(huán)模式”,部分企業(yè)將加強與上下游合作一體化發(fā)展,通過產(chǎn)業(yè)鏈成本利潤合理分配推動共同發(fā)展。
原標題:天齊鋰業(yè)H股發(fā)行擬募資超百億港元 七名基石投資者捧場