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重點(diǎn)組合：通威股份、大全能源、聯(lián)泓新科、TCL中環(huán)、隆基綠能、億華通、東岳集團(tuán)H、蘭石重裝n 行業(yè)觀點(diǎn)與跟蹤分析：

近期新能源板塊行情的幾大支撐：1)需求增長(zhǎng)，但能源整體供應(yīng)短缺；2)發(fā)達(dá)國(guó)家2050年和中國(guó)2060年的碳中和目標(biāo)；3)傳統(tǒng)能源漲價(jià)，帶來(lái)新能源替代需求的預(yù)期提高；4)國(guó)內(nèi)流動(dòng)性的實(shí)質(zhì)性寬松；5)逆全球化及地緣影響導(dǎo)致局部供需顯著失衡，加劇資源國(guó)收緊出口、導(dǎo)致進(jìn)一步漲價(jià)。

上述幾個(gè)支撐近期并未發(fā)生重大改變：1)預(yù)期在下半年再次面臨衰退后，2023年將重回寬松、刺激經(jīng)濟(jì)、需求仍將增長(zhǎng)；2)歐、美、中的碳中和目標(biāo)并沒(méi)有放松，遠(yuǎn)期新能源投資需求目標(biāo)仍在，歐洲碳稅推遲一年執(zhí)行已經(jīng)充分預(yù)期；3)油氣價(jià)格有所松動(dòng)但仍居高位；4)國(guó)內(nèi)流動(dòng)性仍然充沛、在疫后逐步恢復(fù)背景下不排除全球資金涌入中國(guó)；5)逆全球化有所緩和但并未全面恢復(fù)，地緣沖突難以預(yù)測(cè)。

光伏：中、美、歐三大市場(chǎng)目前占全球需求大致40%、15-17%和16-18%，合計(jì)通常超過(guò)70%，目前均給予比較友好的政策。按照歐盟委員會(huì)的REPowerEU計(jì)劃，新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量目標(biāo)為2025年超320GW(年化增速約20%)、2030年達(dá)600GW(2026~2030年化增速約5%)。美國(guó)建設(shè)進(jìn)度仍有待詳細(xì)政策發(fā)布。據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，今年1~5月全國(guó)光伏裝機(jī)累計(jì)23.71GW、同比增長(zhǎng)139.25%、超2021年1~8月裝機(jī)之和(22.05GW)；多晶硅/硅片/電池片/組件產(chǎn)量分別達(dá)到30萬(wàn)噸/118GW/107GW/94GW.在全球通脹和下游需求走強(qiáng)的背景下，上游的價(jià)格可能維持高位、甚至創(chuàng)新高，光伏上游的硅料、EVA粒子、石英坩堝等領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)短期內(nèi)難以彌補(bǔ)的產(chǎn)能缺口，與之相關(guān)的硅片、電池片等產(chǎn)能獲將收到掣肘。近兩年主要硅片廠選擇與頭部多晶硅廠簽長(zhǎng)協(xié)合作，反映出頭部企業(yè)對(duì)多晶硅的需求強(qiáng)烈。重點(diǎn)關(guān)注：通威股份、大全能源、協(xié)鑫科技H、新特能源H、TCL中環(huán)、隆基綠能、聯(lián)泓新科、福斯特、福萊特。

氫能：越來(lái)越多車企和國(guó)企央企布局氫能產(chǎn)業(yè)。今年5月中國(guó)石油在玉門油田開建國(guó)內(nèi)首條綠氫純氫管道，輸氫能力1萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí)，將于6月底建成。6月24日長(zhǎng)城汽車子公司發(fā)布其氣氫燃料電池牽引車“新長(zhǎng)征1號(hào)”，續(xù)航里程高達(dá)500公里。6月23日北汽福田公告將出資3.25億元 (持股65%)成立合資公司專門研發(fā)、生產(chǎn)、銷售純電和氫燃料商用車，主要合作方包括博世創(chuàng)投0.5億元(10%)、億華通0.5億元(10%)等。重點(diǎn)關(guān)注：億華通、東岳集團(tuán)H、泛亞微透、蘭石重裝、中集安瑞科H、美錦能源、中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)H、雄韜股份。

風(fēng)險(xiǎn)提示

國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)，影響各地政策落地、企業(yè)采購(gòu)與生產(chǎn)、以及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

原材料漲價(jià)波動(dòng)，影響企業(yè)盈利能力

新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)慢于預(yù)期

全球性衰退影響或海外復(fù)蘇低于預(yù)期，影響終端需求和各國(guó)(地區(qū))政府開支

海外各國(guó)投資計(jì)劃和扶持政策低于預(yù)期，海外地緣沖突影響產(chǎn)業(yè)鏈供需

美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致海外資金成本提高、資產(chǎn)泡沫破滅，進(jìn)而導(dǎo)致整體行業(yè)需求減弱，并影響科技股估值 

原標(biāo)題：新能源行業(yè)周報(bào)：光伏需求良好 中上游仍存在漲價(jià)空間