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摘要

光伏玻璃持續(xù)達產(chǎn)，庫存有增加

本周2mm光伏玻璃價格21.92元/平方米，環(huán)比持平；3.2mm光伏玻璃價格為28.5元/平方米，環(huán)比持平。廠商庫存天數(shù)18.36天，環(huán)比增加2.63%。近期組件廠家開工穩(wěn)定，部分消化成品庫存，采購稍有減量。國內(nèi)1-5月光伏新增裝機量達到23.71GW，其中5月份新增裝機6.83GW，同比+141%，環(huán)比+86%。中長期看未來若上游原材料價格回落，疊加政策推動，光伏裝機需求22/23年有望持續(xù)改善。供給端，本周光伏玻璃日熔量57110噸，環(huán)比上周持平；隨著前期點火產(chǎn)線陸續(xù)達產(chǎn)，供應(yīng)呈現(xiàn)連續(xù)增加趨勢。

浮法開始去庫，盈利或達底部

本周浮法玻璃國內(nèi)均價環(huán)比上周降低17.56元/噸，降幅0.97%。整體看，本周國內(nèi)浮法玻璃市場剛需仍顯一般，加工廠缺單問題暫難改善。

廠商庫存7052萬重量箱，環(huán)比減少52重量箱，周內(nèi)產(chǎn)能為175725t/d，較上周增加800噸。成本端：周內(nèi)純堿市場走勢疲軟，成本端壓力略有縮減但仍處高位。原片價格周內(nèi)雖有下調(diào)，但環(huán)比降幅收窄，整體利潤水平變動不大。后期來看，原片價格呈現(xiàn)弱勢走勢，多數(shù)廠成交仍偏靈活，而成本端變動不大下，預計行業(yè)整體利潤水平大概率仍處在較低水平。

浮法具有性價比，持續(xù)推薦光伏玻璃龍頭

1)浮法玻璃：浮法龍頭股價已大幅調(diào)整，考慮均衡狀態(tài)下其浮法業(yè)務(wù)的盈利與估值，以及新業(yè)務(wù)帶來的額外成長性，我們認為當前浮法龍頭已具備較好的中長期投資價值，持續(xù)推薦【旗濱集團】，【南玻A】，【信義玻璃】(均有一定建筑節(jié)能玻璃產(chǎn)能)；2)光伏玻璃：光伏行業(yè)需求已有改善，龍頭成本優(yōu)勢顯著，產(chǎn)能端具備高成長性，推薦龍頭公司【信義光能】，【福萊特】(均與電新聯(lián)合覆蓋)；

3)玻璃新材料：UTG原片突破國外壟斷，國產(chǎn)替代后產(chǎn)銷有望快速增長，持續(xù)推薦【凱盛科技】(與電子組聯(lián)合覆蓋)，藥用玻璃國產(chǎn)替代邏輯下，推薦中硼硅藥用玻璃頭部企業(yè)【山東藥?！?與醫(yī)藥組聯(lián)合覆蓋)。

原標題：玻璃制造行業(yè)報告：浮法開啟去庫 光伏玻璃需求穩(wěn)定