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 2022年是個極具光伏發(fā)展?jié)摿Φ囊荒?。在去年上游原物料與疫情的等眾多紛擾下，整體情勢驟變; 而今年隨著各項原材料價格已然從高峰向下，供需層面將開始逐漸回到健康水位，搭配各國減碳需求進一步帶動終端裝機量，根據(jù)Infolink 全球光伏市場供需數(shù)據(jù)庫預估，2022全年將有214-234GW的組件需求，共23個GW級市場。全球光伏產(chǎn)業(yè)助力邁向減碳目標，其中中國、歐洲與美國約占據(jù)全球7成量體。

細究2022光伏需求蓬勃發(fā)展的原因，主要的增長量仍然來自中國市場，中國預期今年新增75GW，相較去年成長56%。而主要支撐來自于2021年中國政府下發(fā)的多項利好政策，在在顯示著政府對于「碳達峰、碳中和」的決心。

集中式方面：
2021年大量下發(fā)了超過100GW的保障性規(guī)模，還有大量的市場化規(guī)模、以及大型基地項目，讓今年大型地面電站需求相當可觀。其中荒漠大型項目目前第一期100GW也已經(jīng)動土，預期將在明年逐步推進落實，龐大的項目規(guī)模將大舉拉動中國2022-2025年需求。

分布式方面：
最直接影響的政策是去年六月頒布的「整縣推動政策」，傳統(tǒng)分布式市場轉(zhuǎn)變成由地方政府引導，結(jié)合央、民企優(yōu)勢的規(guī)?；_發(fā)。而在經(jīng)過去年的運籌和布局后，全國已有近1/4的縣市參與試點，預期待配套成熟后在今年下半年將大舉推進落實中國的工商屋頂型市場。

另外，去年12月29日，國家能源局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家鄉(xiāng)村振興局印發(fā)「加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見」，中心思想為建成一批農(nóng)村能源綠色低碳試點，提升再生能源占農(nóng)村能源的比重，并成為農(nóng)村經(jīng)濟的重要補充與增益，也將提升分布式的整體安裝量。而2021年國家能源局公布的「千家萬戶沐光行動」再次定調(diào)再生能源為政府關(guān)注重點。

而緊接在后的是歐洲市場，預期全年將達到45GW的總需求；美國市場方面，今年預期新增31GW的需求量，同比成長10%左右。

按照往例，三-四季度是往年拉貨力道強勁的一季，西方國家加快裝機以迎接年底節(jié)慶假期以及各國紛紛要趕著在年底并網(wǎng)完成申報項目，盡管高緯度國家面臨冰雪凍土的阻礙，四季度依然是全球光伏產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)旺季。

去年卻并非如此，缺料促使2021全年硅料價格飆升，再加上四季度中國能源雙控政策上線，上游供應更加短缺，導致供應鏈成本與價格持續(xù)堆棧，最后過高的價格使廠家減緩拉貨力道，許多項目推遲至今年安裝，拉低2021Q4的實際需求。

而今年一季度有印度市場在BCD關(guān)稅上線前的拉貨潮以及中國部分延遲項目的補裝、加上歐洲需求穩(wěn)定，整體需求佳，供應鏈價格跌幅并不明顯。而隨著二、三季度硅料新產(chǎn)能逐步放量下，整體供應鏈可能逐季跌價，并在四季度重新迎來需求的高峰，但具體情勢仍需評估到時的供需動態(tài)。

今年底硅料年化產(chǎn)能總量來到435GW，產(chǎn)出則預計能達到85-86萬噸，換算約314GW。算上經(jīng)過各環(huán)節(jié)會有的損失、庫存積壓與海上運輸時間等，仍能匹配終端需求，今年如果硅料廠家的擴產(chǎn)如期釋放，硅料將不再像去年是供應鏈的瓶頸。

至于硅片端，因為既有廠家大舉擴產(chǎn)，也紛紛有新進廠家野心勃勃的擴產(chǎn)計劃，年底產(chǎn)能將來到477GW左右，成為供應鏈最為過剩的環(huán)節(jié)，同時，如此龐大的產(chǎn)能將讓小型廠家不僅難以在價格上做競爭、甚至硅料也難以取得，加速小型廠家的淘汰。另一方面，硅片過度的擴產(chǎn)也是硅料價格難以快速下探的主因。

而電池與組件全年產(chǎn)能龐大，小尺寸與老舊產(chǎn)線在面臨尺寸轉(zhuǎn)換會逐步淘汰，盡管如此，電池片在專業(yè)廠家與垂直整合廠家都仍有擴產(chǎn)的情況下，今年仍是相當過剩的環(huán)節(jié)，利潤較低迷。

同時，盡管各界普遍認為今年EVA粒子為供應鏈產(chǎn)能瓶頸，但經(jīng)過PV Infolink調(diào)研，按今年組件需求量預估，EVA粒子需求約落在93-96萬噸之間，而假使新產(chǎn)能如期釋放，全年產(chǎn)能約能達到112萬噸左右，初估可以完整覆蓋需求。

展望今年，若各環(huán)節(jié)廠家擴產(chǎn)計劃按期放量，整體供應鏈將呈現(xiàn)健康的供需水位，也將進一步帶動價格的回落，后續(xù)需要重點關(guān)注能耗指標的下發(fā)、新疆議題下硅料供應情勢以及EVA粒子的實際產(chǎn)出情況。
 
原文章：2022全球供需縱覽