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股價(jià)暴漲,微型逆變器“老樹(shù)開(kāi)新花”
日期:2022-06-24   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_hudie 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
不知不覺(jué),在漫長(zhǎng)的下跌之后,光伏板塊已經(jīng)從底部上漲約40%,不少公司股價(jià)再次回到了歷史新高的位置。

當(dāng)然,不同細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)各有差異,比如逆變器行業(yè)內(nèi)部就分化明顯。一方面陽(yáng)光電源這樣的龍頭,股價(jià)在深跌后仍未恢復(fù)元?dú)?,而近期上市的昱能科技卻連續(xù)大漲,最多較發(fā)行價(jià)上漲約200%,在新股中特立獨(dú)行。禾邁股份也一再刷新歷史新高。
 

曾經(jīng)“扶不起”的微型逆變器

光伏逆變器光伏發(fā)電不可缺少的核心設(shè)備,可將光伏發(fā)電系統(tǒng)所發(fā)的直流電轉(zhuǎn)化成交流電,并跟蹤光伏組件陣列的最大輸出功率,將其能量以最小的損耗、最佳的電能質(zhì)量用于電器設(shè)備應(yīng)用或饋入電網(wǎng)。

一般情況下,光伏逆變器分為集中式、組串式和微型逆變器三大類(lèi)。相比集中式和組串式逆變器,微型逆變器一般只對(duì)應(yīng)單塊或數(shù)塊光伏組件,可以對(duì)每一塊光伏組件進(jìn)行單獨(dú)的最大功率點(diǎn)跟蹤,保證每塊光伏組件以最大功率輸出,良好地解決組件被陰影遮擋、系統(tǒng)失配等因素導(dǎo)致的“短板效應(yīng)”,從而提高系統(tǒng)的整體發(fā)電效率。



來(lái)源:昱能科技招股書(shū)

不僅如此,集中式或組串式逆變器每串組件接入的直流電壓可達(dá)600-1500V,而微型逆變器涉及的直流電壓一般不超過(guò)80V,可以顯著降低直流拉弧、人員觸電的風(fēng)險(xiǎn)。而且微型逆變器單體功率較小,整體部署更加靈活,可有效提升安裝、擴(kuò)建、運(yùn)維效率。

其實(shí)微型逆變器并不是新面孔,只不過(guò)受制于成本、適用場(chǎng)景等方面的限制,長(zhǎng)期以來(lái)其應(yīng)用范圍相對(duì)有限,往往只作為特定市場(chǎng)、特定領(lǐng)域的一種細(xì)分選擇。安信證券研報(bào)顯示,自2008年首次推出之后,微型逆變器市場(chǎng)花了將近十年的時(shí)間才實(shí)現(xiàn)年出貨量突破1GW。

而根據(jù)第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie的統(tǒng)計(jì),2016-2020年全球微型逆變器的出貨量由不到1GW增長(zhǎng)至2.28GW,在全球光伏逆變器出貨量中的占比約為 1%-2%,即便只考慮戶(hù)用領(lǐng)域,微型逆變器的裝機(jī)占比也僅為10%左右。

這也導(dǎo)致當(dāng)前微型逆變器知名度不高。

分布式光伏東風(fēng)打開(kāi)前景

近幾年,隨著分布式光伏的大力推進(jìn),微型逆變器市場(chǎng)逐漸打開(kāi)。

在全球光伏發(fā)電結(jié)構(gòu)方面,分布式光伏發(fā)電倡導(dǎo)就近發(fā)電、就近并網(wǎng)、就近轉(zhuǎn)換、就近使用,在避免長(zhǎng)距離輸送造成的電能損耗方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),越來(lái)越成為全球光伏發(fā)電的重要方式。

2017年以來(lái),隨著歐美、澳洲及南美國(guó)家和地區(qū)清潔能源意識(shí)的增強(qiáng)、光伏發(fā)電降本增效成果逐步凸顯以及當(dāng)?shù)卣叩耐苿?dòng),分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模較之前大幅提升。根據(jù) Wood Mackenzie 的數(shù)據(jù),截至2020年末,美國(guó)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模為36.16GW,較2018年末增長(zhǎng)40%。

我國(guó)從2013年、2014年開(kāi)始也逐步推出了一系列鼓勵(lì)分布式光伏的政策,行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期,裝機(jī)量從2015年的1.39GW增長(zhǎng)至2018年的20.96GW。在經(jīng)歷2年低迷后,2021年我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)量達(dá)到29.28GW,且新增裝機(jī)占比也歷史首次突破50%,達(dá)到53%。


隨著光伏在建筑、交通等領(lǐng)域的融合發(fā)展,疊加“整縣推進(jìn)”政策的推動(dòng),戶(hù)用、工商業(yè)用的應(yīng)用規(guī)模等因素影響,分布式項(xiàng)目仍將保持較高的市場(chǎng)份額。

在分布式光伏高速發(fā)展的同時(shí),各國(guó)對(duì)光伏發(fā)電的安全性也愈發(fā)重視,微型逆變器的優(yōu)勢(shì)得以充分體現(xiàn)。2018-2020年,全球微型逆變器出貨量年均復(fù)合增速達(dá)39.12%。而且微型逆變器在分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的應(yīng)用比例也不斷提升,從2018年的3.03%增加至2020年5.01%。

當(dāng)然,當(dāng)前微型逆變器最大的市場(chǎng)仍在境外。其中,北美是微型逆變器出貨量最大的地區(qū),近年來(lái)占比基本保持在70%左右;其次是歐洲,占比15%-20%;拉美、亞太等地區(qū)占比則相對(duì)較小。

北美和歐洲等地的政策為微型逆變器的發(fā)展提供了支撐。比如,歐盟 2022年 5 月下發(fā)太陽(yáng)能發(fā)展規(guī)劃要求,到 2029 年歐盟地區(qū)所有新建的居民住宅都必須安裝屋頂光伏系統(tǒng)。6月5日,美國(guó)宣布對(duì)柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南生產(chǎn)的光伏組件實(shí)施24個(gè)月的關(guān)稅豁免,也釋放了大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的意圖。

而隨著能源價(jià)格的大幅上漲,海外部分地區(qū)電力價(jià)格飆升,戶(hù)用光伏的經(jīng)濟(jì)性更加凸顯,接受程度也快速提升。而且在分布式光伏裝機(jī)場(chǎng)景逐步拓寬的同時(shí),組件所處環(huán)境的復(fù)雜性也隨之提升,這時(shí)微型逆變器高效、靈活的優(yōu)勢(shì)得以進(jìn)一步凸顯。

除了政策和產(chǎn)業(yè)推動(dòng),微型逆變器的成本下降同樣不可缺。安信證券研報(bào)顯示,行業(yè)龍頭Enphase 2008年至今共推出了 8 代微型逆變器產(chǎn)品,單瓦成本由 2011 年接近 0.6 美元的水平下降至近年來(lái)的 0.2 美元左右。

國(guó)內(nèi)廠商推出的一拖四、一拖八等多體方案同樣使得微型逆變器的性?xún)r(jià)比大幅提升。在部分場(chǎng)景下,微型逆變器與傳統(tǒng)組串式逆變器的經(jīng)濟(jì)性差距已經(jīng)較小。

種種因素推動(dòng)下,微型逆變器的“小眾”市場(chǎng)印象將一去不復(fù)返。

Enphase一馬當(dāng)先,國(guó)產(chǎn)廠商加速追趕

與整個(gè)光伏逆變器行業(yè)參與者眾多不同,微型逆變器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中,且參與者寡。根據(jù)Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì),2020年全球逆變器出貨CR3/CR5/CR10分別為49%/59%/80%。但在微型逆變器領(lǐng)域,僅Enphase一家就占比80%左右的份額。緊隨其后的是近期IPO的昱能科技。

昱能科技主要產(chǎn)品包括微型逆變器、智控關(guān)斷器、能量通信及監(jiān)控分析系統(tǒng)等,是行業(yè)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)微型逆變器量產(chǎn)出貨的境內(nèi)廠商之一,并在此基礎(chǔ)上不斷推陳出新,相繼研制出并取得歐美市場(chǎng)認(rèn)證的全球首款三相微型逆變器以及全球首款單相四體微型逆變器。

其微型逆變器、智控關(guān)斷器、能量通信器等產(chǎn)品已經(jīng)在中國(guó)大陸及美洲、歐洲、澳洲等 90 多個(gè)國(guó)家及地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售,并取得了100 多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外認(rèn)證證書(shū)或相應(yīng)列名。2021年其微型逆變器收入占比達(dá)到76.98%。

由于微型逆變器的市場(chǎng)分布,昱能科技的收入基本全部來(lái)自海外,其中美國(guó)占比在20%以上,2018-2019年甚至接近30%;美洲其他地區(qū)與歐洲地區(qū)合計(jì)占比也在60%以上,2020年則接近75%。

與昱能科技不同,禾邁股份算是微型逆變器新星,其微型逆變器收入占比為57.87%(含監(jiān)控設(shè)備)。禾邁股份收入同樣主要在海外,不同的是,其美國(guó)市場(chǎng)占比不高,僅約10%;美洲其他地區(qū)和歐洲占比合計(jì)要高于昱能科技。

禾邁股份的微型逆變器毛利率也明顯高于昱能科技,2021年差額接近20個(gè)百分點(diǎn)(禾邁股份還包括監(jiān)控設(shè)備業(yè)務(wù))。對(duì)于毛利率的差距,昱能科技在招股書(shū)中表示,這主要源于其美國(guó)市場(chǎng)占比較高。美國(guó)作為全球最大市場(chǎng),又是行業(yè)龍頭Enphase的大本營(yíng),很難通過(guò)提高售價(jià)獲得較高的毛利率。

除了昱能科技和禾邁股份,傳統(tǒng)家電業(yè)務(wù)起家的德業(yè)股份也在大力拓展逆變器業(yè)務(wù)。其逆變器業(yè)務(wù)從起步初期就聚焦儲(chǔ)能、微逆等差異化細(xì)分市場(chǎng),2021 年公司逆變器業(yè)務(wù)收入占比28.92%,其中儲(chǔ)能逆變器、組串式并網(wǎng)逆變器、微型并網(wǎng)逆變器的收入分別為 5.32、5.39、1.07 億元,是微型逆變器領(lǐng)域不可忽視的競(jìng)爭(zhēng)者。 

原標(biāo)題:股價(jià)暴漲,微型逆變器“老樹(shù)開(kāi)新花”
 
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