動(dòng)力電池需求增加的同時(shí),上游原材料價(jià)格飆漲,這令不少電池企業(yè)承壓,如何穩(wěn)定上游供應(yīng)亟待思考。
“去年下半年以來(lái),材料漲價(jià)非常厲害,我們的成本壓力非常大。”北京衛(wèi)藍(lán)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理俞會(huì)根近日在動(dòng)力電池大會(huì)-“云上宜賓”會(huì)議上表示。
由于原材料價(jià)格上漲,動(dòng)力電池企業(yè)雖然銷(xiāo)量增加但利潤(rùn)有所下降。2021年,比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技等動(dòng)力電池企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收增長(zhǎng),但凈利潤(rùn)有所下降。東方證券發(fā)布的一份研報(bào)顯示,即便是規(guī)模大、議價(jià)能力強(qiáng)的頭部電池企業(yè),其長(zhǎng)單鎖價(jià)、原材料鎖定能力優(yōu)勢(shì)也無(wú)法匹配原材料漲價(jià)速度。而以動(dòng)力電池材料中的碳酸鋰為例,相較于2021年初,目前價(jià)格已上漲近10倍。雖然5月曾出現(xiàn)小幅回落,但仍處于高位。
中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高指出,從鋰資源角度看,發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)是沒(méi)有問(wèn)題的,國(guó)內(nèi)鋰資源探明儲(chǔ)量在不斷增加。“我們現(xiàn)在的鋰資源可采儲(chǔ)量,轎車(chē)能做到30億輛車(chē),中國(guó)估計(jì)到2040年、2045年大概就是3億輛新能源轎車(chē)。而且到了一定程度,材料就可以開(kāi)始循環(huán),我們估計(jì)在2050年應(yīng)該有一半的材料都是循環(huán)來(lái)的。”歐陽(yáng)明高表示。
電池原材料價(jià)格上漲有兩方面原因,一是動(dòng)力電池需求量大幅增加,行業(yè)出現(xiàn)供需錯(cuò)配問(wèn)題。二是部分企業(yè)出于恐慌的心態(tài)去鎖定產(chǎn)能,中間存在炒作行為。
孚能科技CEO王瑀認(rèn)為,原材料供應(yīng)短缺是計(jì)劃性問(wèn)題,需要整車(chē)、電池企業(yè)、上游材料以及資源端要做好未來(lái)協(xié)同。他舉例稱(chēng),2021年將未來(lái)10年每年的需求量給到了上游供應(yīng)商,上游供應(yīng)商再傳達(dá)給它們的上游客戶(hù),但大部分供應(yīng)商不相信這些需求是真實(shí)的,最終導(dǎo)致合同無(wú)法落實(shí),最終導(dǎo)致電池企業(yè)成為了受害者。
而為了保證原材料的供應(yīng),今年以來(lái),多家動(dòng)力電池企業(yè)加快在上游領(lǐng)域的布局,搶礦的現(xiàn)象不斷上演。今年5月份,中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議、碳酸鋰供應(yīng)框架協(xié)議,盛新鋰能則分別與中礦資源和藍(lán)曉科技聯(lián)手。6月1日,有消息稱(chēng)比亞迪已經(jīng)與6座非洲鋰礦礦山達(dá)成收購(gòu)意向。據(jù)測(cè)算,這六座礦山中氧化鋰品位2.5%的礦石量達(dá)到2500萬(wàn)噸以上,折算為碳酸鋰可達(dá)100萬(wàn)噸,將能滿(mǎn)足比亞迪未來(lái)10年鋰電池需求。作為動(dòng)力電池領(lǐng)域的老大,寧德時(shí)代出手更為闊綽,目前對(duì)外投資、自建鋰礦多個(gè)項(xiàng)目。
“很多下游企業(yè)為了供應(yīng)紛紛用買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)的手段去投資上游,這種方式是不得已的。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展來(lái)說(shuō),不能完全單一依靠下游投資的手段去圈資源,國(guó)家層面對(duì)上游擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行有效的引導(dǎo)和布局,也在國(guó)際合作方面與海外建立更加緊密的雙邊合作,希望能夠在不久的將來(lái)看到原材料價(jià)格穩(wěn)中有降。”中創(chuàng)新航科技股份有限公司研究院院長(zhǎng)鄭翔表示,現(xiàn)在盡可能在其他環(huán)節(jié)降低成本,包括智能制造、人力成本等,比如單GWh的生產(chǎn)成本已經(jīng)下降了30%,人力成本也下降了至少25%。而原材料成本漲幅太大,在電池成本中占了70%—80%,所以即便在其他環(huán)節(jié)降低了成本,但空間很有限,希望能夠進(jìn)一步控制上游原材料的價(jià)格。
俞會(huì)根表示,希望能打通上下游的產(chǎn)業(yè)鏈,跟原材料供應(yīng)商或者頭部合作伙伴進(jìn)行合作,這樣能夠保質(zhì)保量的供應(yīng)。此外,電池的標(biāo)準(zhǔn)化非常重要,目前來(lái)看難度較大,但固態(tài)電池做標(biāo)準(zhǔn)化要容易得多。
“如果不是疫情因素,鋰價(jià)已經(jīng)呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì),原來(lái)預(yù)測(cè)下半年碳酸鋰價(jià)格開(kāi)始回落。疫情導(dǎo)致電池企業(yè)生產(chǎn)暫時(shí)下降,隨著5月、6月生產(chǎn)恢復(fù),原材料價(jià)格大趨勢(shì)肯定是下降。礦業(yè)的開(kāi)發(fā)已經(jīng)非常充分了,本身就是周期性行業(yè),當(dāng)需求突然增加的時(shí)候價(jià)格肯定就會(huì)迅速上漲,但一定會(huì)回落。”容百科技董事長(zhǎng)白厚善表示,預(yù)計(jì)明年金屬鎳供應(yīng)量會(huì)超過(guò)40萬(wàn)噸,鎳價(jià)會(huì)迅速?gòu)默F(xiàn)在的2萬(wàn)多美金/噸,下降到明年的1.5萬(wàn)美金/噸以下。
原標(biāo)題:材料上漲動(dòng)力電池企業(yè)利潤(rùn)承壓,專(zhuān)家預(yù)測(cè)鋰價(jià)明年回落