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光伏膠膜主要用于組件封裝，可以對(duì)電池片起到保護(hù)作用。由于光伏組件常年工作在露天環(huán)境下，所以光伏膠膜需要有在多種環(huán)境下的良好耐侵蝕性，其耐熱性、耐低溫性、耐氧化性、耐紫外線老化性對(duì)組件的質(zhì)量有著非常重要的影響。再加上光伏電池的封裝過(guò)程具有不可逆性，所以電池組件的運(yùn)營(yíng)壽命通常要求在25年以上，而一旦電池組件的膠膜、背板開始黃變、皸裂，電池易失效報(bào)廢。所以盡管膠膜等膜材在光伏組件總成本中的占比不高，但卻是決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性因素。

(一)光伏膠膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，光伏組件產(chǎn)量連續(xù)15年位居全球首位，多晶硅產(chǎn)量連續(xù)11年位居全球首位，新增裝機(jī)量連續(xù)9年位居全球首位，累計(jì)裝機(jī)量連續(xù)7年位居全球首位。

光伏新增裝機(jī)量、分布式裝機(jī)量、戶用裝機(jī)量以及分布式裝機(jī)在總裝機(jī)量中的占比均創(chuàng)歷史新高。2021年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)54.88GW，同比增長(zhǎng)13.9%，其中，分布式裝機(jī)約29.28GW，占全部新增裝機(jī)的53.4%，歷史上首次突破50%。2021年戶用裝機(jī)達(dá)21.6GW，同比增長(zhǎng)113.3%，占2021年我國(guó)新增光伏裝機(jī)的39.4%。光伏發(fā)電量3259億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25.1%，全國(guó)利用小時(shí)數(shù)1163小時(shí)，同比增加3小時(shí)，光伏發(fā)電利用率98%，與上年基本持平，新疆、西藏等地光伏消納水平顯著提升，光伏利用率同比分別提升2.8%和5.6%。

2014-2021年中國(guó)光伏新增裝機(jī)量走勢(shì)圖

(二)光伏膠膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

光伏膠膜是光伏組件的關(guān)鍵材料，上游以EVA樹脂、POE樹脂為主要原料，添加合適的交聯(lián)劑、抗老化助劑等;中游包括EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜、PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜等;下游為光伏組件。

中國(guó)光伏膠膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

1.光伏膠膜行業(yè)上游分析

01

EVA樹脂

1、產(chǎn)量

隨著當(dāng)前經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展，對(duì)EVA樹脂的需求不斷增長(zhǎng)。尤其是在光伏封裝膠膜領(lǐng)域，EVA產(chǎn)品的質(zhì)量決定了光伏組件的質(zhì)量。近幾年，我國(guó)EVA樹脂行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年EVA我國(guó)樹脂行業(yè)產(chǎn)量為77.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.58%。隨著我國(guó)有力有效的疫情防控，保障了人民生命安全和身體健康，維護(hù)了正常生產(chǎn)生活秩序。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)EVA樹脂產(chǎn)量約為81.3萬(wàn)噸。

2017-2022年中國(guó)EVA樹脂行業(yè)產(chǎn)量及增速情況


2、市場(chǎng)規(guī)模

近幾年，我國(guó)EVA樹脂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。根據(jù)靈動(dòng)核心數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)EVA樹脂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模194.86億元，同比增長(zhǎng)3.85%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)EVA樹脂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約超200元。

2017-2022年中國(guó)EVA樹脂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況

02

POE樹脂

1、工藝流程

POE材料有耐候性、耐紫外性以及耐熱、耐低溫性能的優(yōu)勢(shì)，是主流光伏膠膜材料之一。POE樹脂與各種改性助劑均勻攪拌成混合料，經(jīng)流延擠出成熔融態(tài)膠膜，再經(jīng)過(guò)一系列商業(yè)化加工以后形成POE膠膜，后續(xù)再應(yīng)用于組件的封裝，最后成為POE膠膜。

2、POE在光伏行業(yè)應(yīng)用

2005年美國(guó)SunPower公司首次發(fā)現(xiàn)并提出PID效應(yīng)，指組件長(zhǎng)期在高電壓工作，在蓋板玻璃、封裝材料、邊框之間存在漏電流，大量電荷聚集在電池片表面，使得電池片表面的鈍化效果惡化，導(dǎo)致填充因子、短路電流、開路電壓降低，使組件性能低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，但此衰減是可逆的。

也有研究發(fā)現(xiàn)并對(duì)PID效應(yīng)作出解釋：光伏組件在受到負(fù)偏壓時(shí)，由漏電流陽(yáng)極離子(一般為Na離子)流入電池片，降低電池的并聯(lián)電阻。即，半導(dǎo)體內(nèi)出現(xiàn)了雜質(zhì)，這些雜質(zhì)會(huì)形成電池內(nèi)部的導(dǎo)電通道，降低了組件的電流輸出。

第三種產(chǎn)生光伏組件PID效應(yīng)的原因是：光伏組件的邊緣部分容易有水氣進(jìn)入，EVA發(fā)生水解后會(huì)生成醋酸，醋酸和玻璃中的Na反應(yīng)，可以生成大量的自由移動(dòng)的Na離子，會(huì)與電池片表面的銀柵線發(fā)生反應(yīng)，從而腐蝕電池柵線，導(dǎo)致串聯(lián)電阻的升高，導(dǎo)致組件性能衰減，此類衰減不可恢復(fù)。

3、全球POE樹脂企業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

由于POE樹脂生產(chǎn)技術(shù)的準(zhǔn)入壁壘高，國(guó)外擁有POE樹脂生產(chǎn)技術(shù)的石化公司對(duì)生產(chǎn)所需的催化劑進(jìn)行了專利保護(hù)，且嚴(yán)密封鎖了生產(chǎn)POE樹脂重要原料的高碳烯烴的生產(chǎn)工藝技術(shù)。目前國(guó)內(nèi)還沒有能夠生產(chǎn)POE樹脂的廠商，國(guó)內(nèi)POE樹脂完全依賴進(jìn)口。

全球主要生產(chǎn)商有陶氏化學(xué)公司、三井化學(xué)公司、?？松梨诠尽㈨n國(guó)SK集團(tuán)，韓國(guó)LG集團(tuán)和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司，占整體市場(chǎng)的93%，市場(chǎng)集中度高。

全球POE樹脂企業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比情況

2.光伏膠膜行業(yè)中游分析

目前，市場(chǎng)上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴(POE)膠膜、共擠型聚烯烴POE(EVA-POE-EVA)膠膜與其他封裝膠膜(包括PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜)等。

不同膠膜的應(yīng)用場(chǎng)景

(三)、光伏膠膜行業(yè)需求量分析

隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展導(dǎo)致對(duì)光伏膠膜需求量大幅增長(zhǎng)，按每1GW光伏組件生產(chǎn)量使用1000萬(wàn)平米光伏膠膜，2020年中國(guó)光伏膠膜需求量約為12.5億平方米，2021年中國(guó)光伏膠膜需求量約為15.3億平方米。
2017-2021年中國(guó)光伏膠膜需求量及增速情況

1.光伏膠膜行業(yè)下游分析

光伏組件由一定數(shù)量的光伏電池片通過(guò)導(dǎo)線串并聯(lián)連接并加以封裝而成，承擔(dān)光電轉(zhuǎn)換的功能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心組成部分。光伏組件的分類方式多種，較常用的分類方式是按照材料分為晶硅組件和薄膜組件，晶硅組件進(jìn)一步的分為單晶硅和多晶硅，薄膜組件包括碲化鎘(CdTe)、銅銦硒(CIS)，銅銦鎵硒(CIGS)、砷化鎵(GaAs)、銅鋅錫硫(CZTS)多種

2021年光伏組件行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)

光伏組件主要包括電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量為182GW，同比2020年增漲46.07%;2020年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量為124.6GW，同比2019年增漲26.37%。

(四)、光伏膠膜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從目前光伏膠膜市場(chǎng)格局來(lái)看，核心廠商均集中在我國(guó)。福斯特、斯威克、海優(yōu)新材三家市占率接近全球的75%。2021年光伏膠膜行業(yè)產(chǎn)能占比前四的公司分別為福斯特、斯威克、海優(yōu)新材、百佳，占有率分別為41%、20%、12%及12%。我國(guó)光伏膠膜廠商現(xiàn)已成為全球光伏膠膜市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，歐美日韓企業(yè)逐漸淡出市場(chǎng)。光伏膠膜全球銷量前三的企業(yè)為福斯特、斯威克和海優(yōu)新材。

光伏膠膜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局占比情況

(五)、光伏膠膜行業(yè)發(fā)展前景分析

光伏膠膜是光伏組件的關(guān)鍵材料，其效能直接決定了光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量，因此對(duì)于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)是十分重要的環(huán)節(jié)。雙碳目標(biāo)給予了光伏行業(yè)開啟景氣周期的可能性，帶動(dòng)膠膜需求快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年，光伏膠膜行業(yè)的議價(jià)能力和盈利能力均有望迎來(lái)拐點(diǎn)。 

原標(biāo)題：2022年中國(guó)光伏膠膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景預(yù)測(cè)