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6月6日，美國白宮發(fā)表聲明，未來將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24 個(gè)月的關(guān)稅豁免期。

為什么說這是一次“服軟”呢？因?yàn)榇饲?，美國正在進(jìn)行東南亞“反規(guī)避”調(diào)查，而調(diào)查的本質(zhì)上就是針對中國光伏企業(yè)。

但不料隨著調(diào)查的進(jìn)行，今年5月，美國國際能源署表示，美國太陽能開發(fā)速度下降了6.8%，6月6日，白宮發(fā)布了緊急聲明：“近期美國光伏組件進(jìn)口出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)一半光伏項(xiàng)目將面臨安裝風(fēng)險(xiǎn)。” 總統(tǒng)拜登當(dāng)天宣布進(jìn)入電力安全緊急狀態(tài)，并暫緩了東南亞“反規(guī)避”調(diào)查的施加關(guān)稅。

“對大陸及臺灣地區(qū)的關(guān)稅政策依然有效。”美國商務(wù)部補(bǔ)充道。不過，這依舊被行業(yè)人士解讀為“美國轉(zhuǎn)變了對華關(guān)稅態(tài)度”。發(fā)布新政當(dāng)日，國內(nèi)光伏組件龍頭隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源，分別大漲6.5%、6.3%、6%、8.9%。

至于美國對東南亞的光伏政策改變，為何會刺激中國光伏企業(yè)的股價(jià)，這件事情還要從頭說起。

一場光伏的“馬甲”游戲

此次美國政府豁免的關(guān)稅為“反補(bǔ)貼和反傾銷稅”，簡稱“雙反”稅，新政策并沒有取消其他的稅收，只強(qiáng)調(diào)了豁免，也就是免除了未來2年內(nèi)可能受到的關(guān)稅處罰，并表示不會再新增其他稅收。

“雙反”稅和中國光伏企業(yè)的淵源頗深。

2012年，美國對中國光伏電池及組件進(jìn)行“雙反”調(diào)查，并對中國相關(guān)企業(yè)征收了14.78%至15.97%的反補(bǔ)貼稅，以及18.32%至249.96%的反傾銷稅，由于“雙反”稅的界定方式在大陸以光伏組件組裝地為原產(chǎn)國，所以中國廠商為了規(guī)避“雙反”稅，紛紛選擇在東南亞、美洲、南美、墨西哥等地投資建廠，可以理解為，中國企業(yè)披上了東南亞的“馬甲”。

去年11月份，加利福尼亞州一家美國本土光伏企業(yè)公司Auxin Solar，因在價(jià)格上競爭不過東南亞光伏組件產(chǎn)品，向商務(wù)部提交一份要求增加關(guān)稅的請?jiān)笗堅(jiān)笗忻鞔_提及了中國晶科能源、隆基股份、阿特斯太陽能、天合光能等光伏公司。

該請?jiān)笗簧虅?wù)部以“這些中國零部件需要經(jīng)過東南亞國家的實(shí)質(zhì)性改造，并不適用于關(guān)稅”為由駁回，但Auxin Solar并未放棄，今年2月份再次提交請?jiān)笗?，表示中國公司通過將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞國家來回避美國對中國太陽能產(chǎn)品征收關(guān)稅，東南亞國家的工廠也在生產(chǎn)過程中大量使用了原產(chǎn)自中國的電池、晶圓及其他部件。

最終，美國商務(wù)部于3月28日開啟“反規(guī)避”調(diào)查，核實(shí)進(jìn)口到美國的光伏組件有多少零部件來自中國企業(yè)，如果涉及到電池片、晶圓等加工程度較高的產(chǎn)品，那么相關(guān)企業(yè)將會受到最高250%的“追溯性”關(guān)稅懲罰（按12年最高比例249.96%）。

不過，這項(xiàng)調(diào)查開啟后，造成的負(fù)面影響之大，可能就遠(yuǎn)超美國政府最初的預(yù)期了。

搬起石頭砸了腳

“反規(guī)避”關(guān)稅調(diào)查才進(jìn)行80多天，說豁免就豁免了，直接原因是，調(diào)查案幾乎讓美國的光伏產(chǎn)業(yè)陷入“混亂與停滯”。

調(diào)查進(jìn)行數(shù)周后，《紐約時(shí)代》報(bào)道稱：“相關(guān)光伏企業(yè)由于擔(dān)憂美國會對東南亞四國施加關(guān)稅，數(shù)周內(nèi)，已取消或推遲318個(gè)光伏項(xiàng)目，數(shù)百家公司也正考慮裁員。”

東南亞的光伏生產(chǎn)也幾近癱瘓，據(jù)美國太陽能工業(yè)協(xié)會調(diào)查，200多家東南亞光伏產(chǎn)業(yè)公司中，有近80%將通過推遲或取消太陽能組件的交付來規(guī)避美國關(guān)稅，近70%公司表示，至少要解雇50%的勞動力。由于美國進(jìn)口組件中有80%來自東南亞，而大部分企業(yè)暫?；蛉∠l(fā)貨，或直接上漲價(jià)格，讓美國電力項(xiàng)目幾乎全部夭折，這進(jìn)一步加重了電力供應(yīng)危機(jī)。

美國太陽能工業(yè)協(xié)會總裁Hopper表示：“一家公司的請?jiān)缸屨麄€(gè)行業(yè)陷入癱瘓，是一個(gè)荒謬的結(jié)果，東南亞發(fā)貨已經(jīng)停了，美國光伏電廠的安裝也停了，員工開始被解雇。這項(xiàng)‘反規(guī)避’調(diào)查打擊了太陽能行業(yè)，也削弱了我們一個(gè)國家為應(yīng)對氣候變化做出的努力。”

《華爾街日報(bào)》甚至評論道，Auxin Solar已成為全美國“最討人厭的光伏公司”。

面對光伏產(chǎn)業(yè)的混亂，美國20州州長、22 位美國參議員和85 位眾議院議員在5 月17 日集體聯(lián)名要求拜登立刻結(jié)束東南亞關(guān)稅調(diào)查。美國聯(lián)邦能源管理委員會和北美電力可靠性委員會也先后發(fā)出警告，目前電力產(chǎn)能無法趕上大幅增長的需求，供需嚴(yán)重失衡，今年夏天多地將會面臨停電斷電、輪流限電的風(fēng)險(xiǎn)。

要知道，相比前任，拜登在解決全球變暖問題與發(fā)展清潔能源技術(shù)方面，更加積極主動。上臺之初，他就曾制定過一個(gè)宏偉目標(biāo)——要在2035年之前讓美國電力行業(yè)擺脫對化石燃料的依賴，并讓太陽能發(fā)電滿足40%的電力需求。

但隨著東南亞調(diào)查的進(jìn)行，這個(gè)目標(biāo)變得遙遙無期。

據(jù)美國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEIA)和Wood Mackenzie公司發(fā)布的《美國光伏市場洞察2021年回顧》調(diào)查報(bào)告，計(jì)劃在2022年完成部署的光伏系統(tǒng)有13%推遲了一年或更長時(shí)間，或者被取消。美國聯(lián)邦政府表示，供應(yīng)鏈困境導(dǎo)致美國太陽能組件和設(shè)備供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)2023年全美部署的太陽能組件約有一半“處于危險(xiǎn)之中”。

此外，2020年疫情爆發(fā)以來，美國因推動了多輪大規(guī)模紓困資金刺激經(jīng)濟(jì)，國內(nèi)通貨膨脹因此居高不下，抑制物價(jià)上漲也成為重要的任務(wù)。美國貿(mào)易代表戴琪5月2日就表示“將采取一切政策手段來抑制物價(jià)飆升”，并暗示削減對中國商品加征的關(guān)稅也在考慮范圍之內(nèi)。當(dāng)天美國商務(wù)部也發(fā)布了備忘錄，使用海外硅片的組件，包括以中國硅料為原料將不受反規(guī)避限制。

為了拯救自己的清潔能源產(chǎn)業(yè)，美國給予東南亞兩年關(guān)稅豁免期也就理所當(dāng)然，東南亞廠商大多為中資企業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)支持也由中方提供，這也相當(dāng)于給了中國光伏企業(yè)兩年的關(guān)稅豁免。為了恢復(fù)廠商的出口積極性，白宮還強(qiáng)調(diào)在豁免期間向美國出口的光伏組件企業(yè)（包括中國企業(yè)）將不會受到“反規(guī)避”調(diào)查的影響，也不會受到“追溯性”關(guān)稅懲罰。

這樣的好消息，雖然表面看起來和中國無關(guān)，但間接利好中國光伏企業(yè)，也就無怪乎他們在新政當(dāng)天股價(jià)大漲了。

美國大市場，中國好賣家

兩年的關(guān)稅豁免，直接提振了我國光伏板塊的信心，當(dāng)日光伏指數(shù)漲幅達(dá)到了4.14%。

不過政策更加這利好已經(jīng)在東南亞建廠的中國光伏企業(yè)，例如，在馬來西亞和越南建有生產(chǎn)基地的隆基綠能和晶澳科技，在越南和泰國設(shè)立了子公司的天合光能等。無論是單面組件還是雙面組件，東南亞的關(guān)稅都是最低的，并在未來兩年內(nèi)不會加收“雙反”及其他關(guān)稅。對單面組件而言，從中國出口需要繳納40%以上的關(guān)稅，從東南亞出口則只需要繳納15%的關(guān)稅；對雙面組件而言，從中國出口則需要繳納25%以上的關(guān)稅，從東南亞出口則為0關(guān)稅。

在6月6日當(dāng)天，美國還出臺了提升光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。例如允許在公共土地上部署更多清潔能源項(xiàng)目，并向城市和農(nóng)村地區(qū)推廣；將通過高薪工作支持太陽能勞動力市場的多元化發(fā)展，并為盟國建立有彈性的清潔能源制造供應(yīng)鏈；在波多黎各投資推進(jìn)了數(shù)十個(gè)太陽能項(xiàng)目，宣布到2024 年，將實(shí)現(xiàn)美國本土太陽能產(chǎn)能22.5GW等。

政策變化的背后，是美國大幅增長的裝機(jī)需求，據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，今年美國需求將達(dá)到33 GW。美國出口業(yè)務(wù)占比高的企業(yè)也將迎來新的增長點(diǎn)，比如北美銷售占比達(dá)16.3%的晶科能源，美國銷售占比達(dá)10.54%的天合光能，美洲銷售占比達(dá)16.07%的隆基綠能。

光伏裝機(jī)需求的增長，也會帶動逆變器的需求增長。光伏裝機(jī)后，其發(fā)電為直流電，儲能后也是直流，直流電最終需要匯到電網(wǎng)上，就需要逆變器來實(shí)現(xiàn)。逆變器龍頭陽光電源在2021年前個(gè)三季度中，美國業(yè)務(wù)占比就達(dá)到了為25%。

此外，據(jù)新華社駐華盛頓記者許緣和《華爾街日報(bào)》表示，近期有消息稱美國對華301關(guān)稅（征稅項(xiàng)目包含光伏產(chǎn)品）或?qū)⑷∠?。這對中國光伏企業(yè)來說，無疑是又一個(gè)利好消息，可以預(yù)見，近期中美在光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的關(guān)系將融洽很多，不過美國同樣在擴(kuò)張本土的產(chǎn)能，兩年的豁免期結(jié)束后，情況可能就會有所不同了。

原標(biāo)題：美國調(diào)整光伏政策，是“認(rèn)輸”還是另有玄機(jī)？