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2022國內(nèi)鋰電材料供需矛盾趨緩
日期:2022-06-21   [復(fù)制鏈接]
責任編輯:sy_qianjiao 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
“近幾年鋰電行業(yè)特別火,誕生了一批市值超千億的上市公司,一級市場的融資動作也非常頻繁,催生了眾多高估值的鋰電材料和設(shè)備公司。”

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)院長高小兵指出,近兩年國內(nèi)鋰電行業(yè)進入高景氣狀態(tài)“孵化”了一批高估值、高市值鋰電企業(yè)。其中,千億市值上市公司超15家、萬億市值公司有2家。

鋰電企業(yè)估值增長的同時,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各細分領(lǐng)域的投擴產(chǎn)項目也接連不斷,新建產(chǎn)能規(guī)模和項目投資金額持續(xù)攀升。

據(jù)不完全統(tǒng)計,近兩年國內(nèi)投建的鋰電項目超過600個,累計投資金額超1萬億元,上述資金將在未來2-3年內(nèi)落地。

上述項目主要由現(xiàn)有鋰電企業(yè)投建,同時也有一批跨界而來的新進入者參與建設(shè)。初步統(tǒng)計近兩年已有超過50家上市公司跨界進入鋰電行業(yè),主要集中在上游材料環(huán)節(jié)。

6月14-17日,第十五屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)峰會在常州茅山國際會議中心盛大開幕。本屆峰會由大族激光總冠名,高工鋰電、高工機器人、高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)主辦,海目星激光、思客琦協(xié)辦,江蘇省金壇華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)承辦,蜂巢能源特別贊助。超1300名鋰電行業(yè)人士齊聚一堂共同探討新形勢下鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

在天賜材料冠名的【動力電池技術(shù)創(chuàng)新與材料選擇】的專場上,高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)院長高小兵發(fā)表了題為“中國鋰電材料供需及新材料進展分析”的主題演講。

鋰電原料價格全線看漲

2021年,新能源汽車和鋰電儲能市場爆發(fā)式增長帶動鋰電池出貨量大幅增長,進而對上游各類鋰電材料產(chǎn)生強勁需求,鋰電材料環(huán)節(jié)整體處于供應(yīng)緊張、價格攀升狀態(tài)。

其中,包括碳酸鋰、六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰、磷酸鐵、磷酸一銨、PVDF、VC等鋰電原材料在2021年都出現(xiàn)價格暴漲、產(chǎn)品毛利率大幅提升。

具體來看,碳酸鋰、六氟磷酸鋰、PVDF、磷酸鐵鋰等價格在2021年較2020年底同比增長分別超750%、420%、400%和350%;石墨化、磷酸鐵、磷酸一銨等原料價格也有1-2倍的漲幅。

不過,隨著上游企業(yè)加速擴產(chǎn)和下游市場需求調(diào)整,上述材料等價格進入2022年開始逐步回落。其中VC漲價周期最短,價格從2020年的15萬元/噸暴漲至2021年的50萬元/噸,然后跌至當前的12萬元/噸左右。

整體來看,隨著新建產(chǎn)能集中釋放,絕大多數(shù)鋰電原料的供需關(guān)系在2022年將趨于平穩(wěn)。六氟磷酸鋰、VC、磷酸鐵鋰等原料等產(chǎn)能目前較為充裕,但石墨化、磷酸鐵和PVDF等原料仍處于緊缺狀態(tài),預(yù)計在第三、第四季度會陸續(xù)達到平衡。

GGII 預(yù)計,到2023年前,除鋰礦外,其它鋰電原材料的規(guī)劃產(chǎn)能如能如實投產(chǎn),產(chǎn)能瓶頸將得以解除。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品毛利波動

從2015-2022年Q1來看,鋰電材料的產(chǎn)品毛利率整體波動幅度較大,普遍在2020年處于低位,但在2021年出現(xiàn)大幅回升,但在后期或?qū)⒃俅纬霈F(xiàn)波動。

具體來看,鋰鹽企業(yè)的毛利率在2020年跌至谷底但在2021年回升至一個高位,并在2022年Q1創(chuàng)新高。當前鋰鹽企業(yè)毛利率平均在60%以上,甚至接近80%。

橫向來看,2015-2017年是鋰鹽產(chǎn)業(yè)的集中盈利期,2018-2020年進入調(diào)整期,鋰鹽企業(yè)毛利率持續(xù)下滑甚至出現(xiàn)大幅虧損。

四大主材方面,電解液產(chǎn)品本身毛利相對穩(wěn)定維持在20%~30%,而六氟磷酸鋰毛利當前處于高位,但在2022年Q1回落明顯,因此布局原材料的電解液企業(yè)毛利優(yōu)勢明顯。

正極材料領(lǐng)域,磷酸鐵、磷酸鐵鋰企業(yè)的毛利率在2015~2016年處于高點,在2020年跌至底部,當前毛利水平在20%~30%;三元前驅(qū)體、三元材料企業(yè)的毛利在10%~20%之間,主要原因是原材料成本占比較高。

隔膜企業(yè)的毛利持續(xù)下滑,在2018-2020年分化較嚴重,頭部企業(yè)能維持在40%-50%,目前已經(jīng)完成行業(yè)洗牌。

負極材料企業(yè)的毛利較為穩(wěn)定,在25%-40%間波動,下限毛利高于10%。

鋰電池方面,近年來動力電池系統(tǒng)價格持續(xù)下降,從2010年的3元/wh一路下降至2020年的0.6元/wh左右,2022年受原料漲價影響回升至1元/wh左右。

2021~2022年Q1電池企業(yè)的毛利集中下滑,產(chǎn)業(yè)鏈利潤主要集中在上游礦產(chǎn)和其它關(guān)鍵原材料,目前普遍在20%左右。

動力電池降本路徑多元化

動力電池產(chǎn)品性能提升和降成本的需要,帶動鋰電池新材料、新工藝的應(yīng)用提速以及廢舊電池回收利用升溫。

在新材料方面,包括硅基材料、補鋰劑、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合箔材等新型鋰電材料的產(chǎn)業(yè)化開始提速。

GGII預(yù)計2022年硅基(復(fù)合后)、補鋰劑、復(fù)合箔材的出貨量將分別達到近2萬噸級、千噸級和5千萬平米級。

其中2022年為復(fù)合箔材的量產(chǎn)元年,將首先用于高鎳三元電池,在隨后三年內(nèi)出貨量將增長10倍。

磷酸錳鐵鋰正極2021年在電動二輪車鋰電池領(lǐng)域率先量產(chǎn)應(yīng)用,2023有望在純電乘用車領(lǐng)域批量應(yīng)用,2025年出貨量有望超30萬噸。

在新工藝方面,4680電池相比傳統(tǒng)圓柱電池在散熱、能量密度提升、倍率性能等方面擁有較大優(yōu)勢,但在輥壓、涂布、卷繞、切割、注液、焊接等方面的工藝要求更高,需要材料和設(shè)備企業(yè)協(xié)同解決。

在電池回收方面,受鈷鎳鋰等原料價格大幅上漲帶動,廢舊電池回收的再生價值在2021年凸顯。2021年國內(nèi)鋰電池回收規(guī)模增長超60%,回收價格和毛利率大幅增長,進而誕生了一批高估值回收企業(yè)。

原標題: 2022國內(nèi)鋰電材料供需矛盾趨緩
 
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來源:高工鋰電
 
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