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“這是一個(gè)最好的時(shí)代，也是一個(gè)最壞的時(shí)代。”狄更斯的至理名言正準(zhǔn)確刻畫(huà)著當(dāng)下光伏行業(yè)的真實(shí)狀態(tài)，跨越式的狂飆模式下，行業(yè)陣痛如影隨形。
自2020年下半年以來(lái)，需求爆發(fā)之下，由于產(chǎn)能錯(cuò)配，光伏玻璃、多晶硅相繼掀起漲價(jià)狂潮，至今仍未按下“暫停鍵”，就此產(chǎn)業(yè)鏈叫苦不迭，上下游深度博弈，究竟誰(shuí)是贏家？

“剎不住”的光伏價(jià)格

在近期的光伏組件集采開(kāi)標(biāo)中，最高組件每瓦報(bào)價(jià)再度攀上2元以上，即使均價(jià)也高居1.95+元/W。

“這都是友情價(jià)了。”有業(yè)內(nèi)人士倒苦水。而從光伏組件上市企業(yè)的財(cái)報(bào)中也可見(jiàn)一斑，有企業(yè)盡管高居全球光伏組件出貨量TOP10前列，但組件毛利率僅剩個(gè)位數(shù)。各大組件企業(yè)均將矛頭直指上游原材料價(jià)格暴漲。

其中作為光伏核心原材料，多晶硅價(jià)格從2021年初一路上漲，以單晶致密料為例，2021年價(jià)格上漲171%。令市場(chǎng)大跌眼鏡的是，2022年多晶硅價(jià)格并未按預(yù)期般下降，而是繼續(xù)狂飆，最新價(jià)格已來(lái)到270元/kg，接近2021年最高點(diǎn)。 價(jià)格不降反升，據(jù)硅業(yè)分會(huì)介紹，根據(jù)各企業(yè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2022年底國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到86萬(wàn)噸/年以上，較上一年度增加34萬(wàn)噸/年。全年國(guó)內(nèi)硅料總產(chǎn)量預(yù)計(jì)約71.5萬(wàn)噸，疊加進(jìn)口10萬(wàn)噸左右，總計(jì)82萬(wàn)噸左右的硅料供應(yīng)可滿(mǎn)足全球225GW左右的終端裝機(jī)。但多晶硅擴(kuò)產(chǎn)釋放增量不及預(yù)期，支撐價(jià)格漲勢(shì)。

據(jù)悉，目前各硅料企業(yè)6月份產(chǎn)能已被悉數(shù)搶空，甚至前四家一線(xiàn)企業(yè)訂單交貨期基本都將執(zhí)行到7月中旬。

下半年全球終端裝機(jī)預(yù)期140~150GW，而同期硅料對(duì)應(yīng)的硅片產(chǎn)出約195GW，存在供需失衡的局面。硅業(yè)分會(huì)指出，若出現(xiàn)階段性市場(chǎng)供需失衡，產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存將大多集中在下游各環(huán)節(jié)，直到硅片環(huán)節(jié)開(kāi)始調(diào)整開(kāi)工率，屆時(shí)硅料價(jià)格再根據(jù)直接下游的需求變化而波動(dòng)。

價(jià)格傳導(dǎo)，目前硅片價(jià)格同樣已接近去年最高點(diǎn)，但從一線(xiàn)硅片企業(yè)獲悉，仍是供不應(yīng)求。

痛苦不堪的電站業(yè)主

眾所周知的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，供需決定價(jià)格。光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游將價(jià)格飛漲的直接原因指向下游需求的爆發(fā)。

毫無(wú)疑問(wèn)，在碳減排的政策指引下，光伏新能源晉升為當(dāng)紅“炸子雞”，跨界洶涌、指標(biāo)迸發(fā)。據(jù)北極星統(tǒng)計(jì)，截至目前，各省下發(fā)的“十四五”期間風(fēng)光新能源新增裝機(jī)規(guī)劃已近500GW。而今年上半年市場(chǎng)公開(kāi)的組件招標(biāo)規(guī)模更是創(chuàng)下歷史新高，已接近100GW。這無(wú)不印證著下游終端市場(chǎng)的火爆。

然而，從下游電站投資商的反饋來(lái)看，日子也不好過(guò)。

“現(xiàn)在的價(jià)格太離譜了，很多項(xiàng)目都算不過(guò)來(lái)賬。”某央企相關(guān)人士介紹，終端可接受的組件價(jià)格在1.5~1.8元左右。

據(jù)悉，除了無(wú)可奈何地觀望，這家央企正加大海上風(fēng)電的開(kāi)發(fā)力度。2022年風(fēng)機(jī)價(jià)格快速下跌，1.5~1.6的單瓦價(jià)格比比皆是，而2020年初還高居4元/W以上。

同處觀望狀態(tài)的還有一位地處新疆的民企投資商，其所獲得的光伏項(xiàng)目指標(biāo)需要于今年底前并網(wǎng)，但考慮到今后的電站交易，目前的組件價(jià)格無(wú)法保障預(yù)期的利潤(rùn)，只能等，但與此同時(shí)承受著高壓的非技術(shù)成本以及主管部分的懲罰考核。

繼續(xù)博弈的結(jié)果是什么？上述人士指出，或停工，或倒逼轉(zhuǎn)向二三線(xiàn)企業(yè)，但在質(zhì)量上打折扣，最終埋單的將是整個(gè)行業(yè)。隔壁兄弟行業(yè)風(fēng)電大規(guī)模搶裝之下，倒塔事件偶有發(fā)生。

根據(jù)國(guó)家能源局披露數(shù)據(jù)，今年第一季度光伏新增裝機(jī)13.21GW，其中集中式光伏電站僅4.341GW。

但需要注意的是，肩負(fù)重任的光伏仍在大踏步前行，據(jù)央視報(bào)道，截至5月底光伏在建項(xiàng)目121GW，預(yù)計(jì)全年光伏新增并網(wǎng)108GW。大超預(yù)期的并網(wǎng)裝機(jī)是否將進(jìn)一步使得行業(yè)陷入漲價(jià)——叫苦不迭——搶裝——進(jìn)一步助推漲價(jià)的惡性循環(huán)“怪圈”中呢？

毫無(wú)疑問(wèn)，發(fā)展光伏等新能源是國(guó)家落實(shí)雙碳目標(biāo)的重要措施，但一方面需要各地、各企樹(shù)立合理的規(guī)劃目標(biāo)，另一面也急需光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能產(chǎn)量的匹配以及通力合作。

在國(guó)家發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》中提到，將推動(dòng)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，依照新能源產(chǎn)業(yè)鏈分工對(duì)供應(yīng)鏈上下游實(shí)施科學(xué)統(tǒng)籌管理。增加擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目信息透明度，增強(qiáng)設(shè)備、材料企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)供需變化的響應(yīng)能力，防控價(jià)格異常波動(dòng)，增強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。

在此也期待政策盡快落地，科學(xué)落實(shí)、加強(qiáng)監(jiān)管，讓備受期待的光伏產(chǎn)業(yè)更加健康發(fā)展！

原標(biāo)題：警惕 | 光伏行業(yè)的致命“怪圈”