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【老紅看光伏】“水土不服”能幫中國光伏多久
日期:2015-06-09   [復(fù)制鏈接]
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不久前一篇《多晶硅進(jìn)口量價(jià)雙重壓制國內(nèi)企業(yè)再陷生存困境》中說“2015年3-4月份國內(nèi)多晶硅價(jià)格一路直線下跌,從3月初的13.9萬元/噸下滑到4月底的12.0萬元/噸……多晶硅企業(yè)被迫下調(diào)價(jià)格以維持現(xiàn)金流,唯恐再次陷入2012年底全面停產(chǎn)再難復(fù)產(chǎn)的困境。”老紅不禁想:不對(duì)呀,迫切需要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合的,不應(yīng)該是光伏產(chǎn)業(yè)的上游,即多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié),而應(yīng)該是中游呀,即從鑄錠到組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

簡單思考的結(jié)論是:上游競爭激烈,是因?yàn)橛衼碜跃惩獾母偁?。中游競爭不夠激烈,是因?yàn)槟壳皼]有來自境外的競爭,下游電站建設(shè)市場也是如此。

深入思考的結(jié)論是:上游當(dāng)前技術(shù)水平競爭突出,在這一環(huán)節(jié)境外企業(yè)具有強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢(shì),已經(jīng)連續(xù)數(shù)年占據(jù)中國硅料需求市場50%的空間,似乎還有上升趨勢(shì);中游當(dāng)前更側(cè)重設(shè)備新舊和勞動(dòng)力成本競爭,通過2012年開始的產(chǎn)業(yè)整合,境外企業(yè)潰不成軍,目前只能通過“雙反”進(jìn)行死守;下游市場境外企業(yè)極具商業(yè)模式、金融手段的強(qiáng)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),只是當(dāng)前極不完善的中國光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境對(duì)國內(nèi)企業(yè)形成了厚厚的保護(hù)層,使得境外企業(yè)因?yàn)?ldquo;水土不服”只能暫時(shí)望洋興嘆,例如Firstsolar2011年對(duì)中國市場的高調(diào)進(jìn)入到2013年的低調(diào)退出。

在完全市場環(huán)境下,市場是拼實(shí)力的,中國光伏產(chǎn)業(yè)中、下游環(huán)節(jié)目前來自境外企業(yè)的競爭少,不代表未來也少;現(xiàn)在沒有境外企業(yè)競爭,更不代表境外企業(yè)沒有想法。相信這種競爭,就在不遠(yuǎn)的將來。中游將集中于技術(shù)環(huán)節(jié),下游將集中于金融資本支持的商業(yè)模式。前一段熱炒的蘋果投資中國光伏電站項(xiàng)目一事,在讓光伏中人驚異發(fā)現(xiàn)美國著名光伏企業(yè)Sunpower早已潛入中國電站建設(shè)市場的同時(shí),不僅關(guān)注Sunpower產(chǎn)品的高轉(zhuǎn)換率,也關(guān)注蘋果代表的綠色資本意義。

縱觀中國光伏產(chǎn)業(yè)未來生態(tài)環(huán)境,一段時(shí)間內(nèi),既有來自內(nèi)部的競爭,又有來自外部的競爭,最終必然是在全球市場一體化背景下的按照市場規(guī)則的優(yōu)勢(shì)資源整合。中國光伏產(chǎn)業(yè),經(jīng)過十多年的努力,已經(jīng)走在了世界的前面,作為先進(jìn)生產(chǎn)力,具備更主動(dòng)地走在世界的前面可能。所以,中國光伏產(chǎn)業(yè)主管部門應(yīng)當(dāng)設(shè)置更加嚴(yán)厲的市場規(guī)則和更加清晰的外向型政策導(dǎo)向,促使光伏企業(yè)在加速內(nèi)部整合的同時(shí),更加主動(dòng)的面對(duì)來自外部的競爭,甚至走出去開展競爭。

在這場競爭中,中國光伏的優(yōu)劣勢(shì)是:

中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢(shì)是:在加工環(huán)節(jié),擁有著最先進(jìn)的設(shè)備和最具競爭力的勞動(dòng)力,如果能夠加速市場化和國際化,這種競爭優(yōu)勢(shì)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)換為更加強(qiáng)大的競爭力,甚至無人能敵的競爭力;在國內(nèi)電站建設(shè)環(huán)節(jié),是強(qiáng)大的國家支持和“水土不服”對(duì)中國企業(yè)的保護(hù)。

中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭劣勢(shì)是:市場化程度的劣勢(shì),當(dāng)中國光伏企業(yè)還在內(nèi)部企業(yè)間的競爭時(shí),境外光伏企業(yè)已經(jīng)在和傳統(tǒng)能源競爭;商業(yè)模式的劣勢(shì),當(dāng)中國光伏企業(yè)還在熱衷“路條”資源的搶奪時(shí),境外具有領(lǐng)先商業(yè)模式的光伏企業(yè)正在驅(qū)逐缺少這種優(yōu)勢(shì)的企業(yè);金融手段的劣勢(shì),當(dāng)中國光伏企業(yè)還在寧愿承擔(dān)高額成本卻找不到規(guī)模融資手段的時(shí)候,境外光伏企業(yè)已經(jīng)通過Yieldco等創(chuàng)新金融手段把本來已經(jīng)很低的融資成本降得更低,特別是伴隨中國資本項(xiàng)的放開,中國光伏企業(yè)將處于融資成本不平等競爭環(huán)境。

這些劣勢(shì)是現(xiàn)實(shí)而殘酷的,中國光伏產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前盛世是建立在“水土不服”的保護(hù)之中的。這種保護(hù)是不會(huì)長久的,也是不利于中國光伏產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的,特別是,當(dāng)境外企業(yè)對(duì)中國市場志在必得的時(shí)候。不久前逆變器全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)ABB就有一個(gè)重大轉(zhuǎn)變,其高級(jí)副總裁說:作為全球的一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)者,ABB要在全球成功,必須要在中國首先取得成功,這對(duì)于ABB來講是沒有選擇的。
 
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來源:陽光工匠光伏網(wǎng)作者:紅煒
 
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