自從到2025年新型儲能裝機規(guī)模要達到30GW的目標提出后,儲能市場的發(fā)展前景正一步步地擴大。
在政策和市場的雙輪驅動下,截至2021年底,國內儲能裝機規(guī)模達到2.4GW,2015-2021年的年均復合增速達106%。2021年也被業(yè)界認為是儲能行業(yè)元年,起點研究(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國儲能鋰電池出貨量超50GWh,同比增長194.7%。
在儲能市場逐漸從商業(yè)化發(fā)展到規(guī)模化的同時,相關政策也在不斷發(fā)展。
賽道新規(guī)則 成本或降4成
近日,國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司正式公布了《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》(以下簡稱《通知》)。鼓勵以配建形式存在的新型儲能項目,通過技術改造滿足同等技術條件和安全標準時,可選擇轉為獨立儲能項目,提升了配建儲能項目的經(jīng)濟性,提高了豐富盈利模式的可能性。
《通知》還針對電網(wǎng)側提出應建立獨立儲能電站容量電價機制,并且探索將電網(wǎng)替代型儲能設施成本收益納入輸配電價回收。并鼓勵獨立儲能參與電力市場配合電網(wǎng)調峰,獨立儲能電站向電網(wǎng)送電的,其相應充電電量不承擔輸配電價和政府性基金及附加。如此一來,儲能電站的成本或將降低4成。
目前,強配儲能已成為行業(yè)現(xiàn)象,因此儲能鋰電池的需求量大大增加,寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等動力電池巨頭涉足儲能領域,斥巨資布局,目前已有不小的收益,市場份額也逐漸增加。
而其他如派能科技這類專注儲能鋰電池及系統(tǒng)的生產商由于本身體量小,市場份額不如上述幾家動力電池企業(yè)。為了抓住儲能市場發(fā)展機遇,進一步擴大市場份額及市場競爭力,派能科技在日前計劃募資以擴建產能。
派能科技募資50億 擴產10GWh儲能項目
6月9日晚間,派能科技披露定增公告,擬募資50億元,用于公司儲能業(yè)務的擴產。
具體來看,本次募集50億元在扣除相關發(fā)行費用后擬用于10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項目、派能科技總部及產業(yè)化基地項目及補充流動資金。
據(jù)悉,此前派能科技的產品結構以25Ah和37Ah小容量軟包電芯為主,主要為滿足海外家用儲能等市場的應用需求。近年來,隨著產能規(guī)模逐步擴張,公司開始積極布局發(fā)電側和電網(wǎng)側等大型儲能市場,并同步開展大容量、高倍率儲能電池和功率型調頻儲能電池等項目的研發(fā)工作。
10GWh鋰電池研發(fā)制造基地計劃落地安徽合肥,建設年產10GWh電芯和系統(tǒng)組裝生產線及相關配套設施,擬投入募集資金30億元。
此次派能科技將與肥西縣產城投共同出資設立公司為項目實施主體,其中派能科技擬出資26億元,出資占比為86.67%,合資公司為公司控股子公司;肥西縣產城投出資4億元,出資占比13.33%。
項目分兩期建設,每期建設5GWh電芯和系統(tǒng)組裝生產線及相關配套設施,其中一期項目計劃于2022年12月開工建設,預計2024年2月建成投產。
本次募投項目除擴大軟包電芯產能以外,將重點建設大容量方形鋁殼電芯生產線。專門面向發(fā)、輸、配電側的電力儲能系統(tǒng)應用開發(fā),采用異側出正負極端子的結構設計,基于儲能系統(tǒng)電池簇進行快速成組結構設計開發(fā),能最大消毒提高產品的空間利用率及組成效率,單個立柜儲存能量高于6MWh。
派能科技表示,兩個基地的建設是對公司主營業(yè)務的升級和拓展,是公司完善產業(yè)布局的重要舉措。
資料顯示,派能科技是國內較早從事和布局鋰電儲能業(yè)務的廠商之一,專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售。其產品廣泛應用于新能源發(fā)電側、電網(wǎng)側、工商業(yè)、微電網(wǎng)、家用儲能、充電樁配套、IDC 機房等儲能領域。資本市場上,截至6月10日收盤,被稱作“儲能第一股”的派能科技,報215.62元/股,總市值達333.9億元。
客戶方面,在境內市場上,與中興通訊持續(xù)深化合作,還為多家行業(yè)領先的EPC企業(yè)、儲能集成商提供儲能電池管理系統(tǒng);在境外市場已成為全球用戶側儲能市場的領先者,與意大利Energy公司、Zucchetti公司、英國Segen公司、Krannich Solar等龍頭企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關系。
依據(jù)派能科技公布的年報,截至2021年底,公司已形成年產3GWh電芯產能和3.5GWh系統(tǒng)產能。目前,派能科技在揚州已建立了電芯及電池系統(tǒng)生產基地;在昆山、湖北黃石擁有電池生產基地。待本次投資項目建成投產后,派能科技產能將實現(xiàn)翻番。
頭部企業(yè)把控市場 盈利模式初見成效
上文提到當前儲能市場內有不少動力電池企業(yè)入局,依靠其自身的經(jīng)濟實力斥巨資布局,與其他只做儲能鋰電或跨賽道入局的企業(yè)相較,本身就存在經(jīng)濟和技術優(yōu)勢。
依據(jù)寧德時代年報,2021年寧德時代儲能電池銷量為16.7GWh,儲能系統(tǒng)業(yè)務營收136.24億元,同比暴增601.01%,占總營收比例為10.45%;對比2020年,寧德時代儲能業(yè)務營收19.43億元,占總營收比例3.86%。由數(shù)據(jù)來看,乘著儲能市場的東風,儲能系統(tǒng)業(yè)務已逐漸發(fā)展成為寧德時代的第二增長曲線。
再看比亞迪,起點研究(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,比亞迪儲能電池出貨量在全球排名第一位,且市場份額也位居第一。今年前5個月,比亞迪動力及儲能電池累計裝機量達27.183GWh,其中5月動力及儲能裝機量達6.203GWh??梢钥闯?,比亞迪儲能電池的裝機量增長迅猛。此外,截至5月30日,比亞迪電網(wǎng)級儲能產品今年以來在北美地區(qū)整體供貨規(guī)模已超1.6GWh。
上述兩家企業(yè)因為較早布局儲能業(yè)務,盈利模式已逐步穩(wěn)定。但兩家企業(yè)的儲能電池裝機量就已經(jīng)占據(jù)市場近一半的份額,可想而知其他眾多企業(yè)在儲能市場的競爭壓力有多大。
總 結
目前在大多儲能項目仍處于建設未形成穩(wěn)定合理的收益模式的影響下,儲能鋰電池行業(yè)大部分企業(yè)“增收不增利”,甚至有部分企業(yè)盈利呈負。
但隨著各項有利政策的落地實施,未來儲能市場格局將進一步規(guī)范化,給二線企業(yè)的機遇也將增多。
原標題:“儲能第一股”募資50億加碼電池產能